新股公告|天津建發(fā)(02515)擬全球發(fā)售5395萬股 預期4月23日上市

智通財經(jīng)APP訊，天津建發(fā)(02515)于2024年4月15日-2024年4月18日招股，擬全球發(fā)售5395萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份2.5港元-2.9港元，每手2000股，預期H股將于2024年4月23日上市。

該公司是天津市的一家建設(shè)集團，提供全面的工程施工服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2022年天津市有2547家建筑企業(yè)，按2022年天津市工程施工收入計，集團于整個工程施工市場所占的市場份額為0.1%。按2022年市政公用工程產(chǎn)生的收入計，該公司在天津市市政公用工程民營公司中排名第四，約占市場份額0.2%。于往績記錄期間，該公司主要從事工程施工業(yè)務(wù)，并致力于向客戶提供優(yōu)質(zhì)工程施工服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2022年及2023年天津市分別有2547家及3351家建筑企業(yè)中，僅分別有三家及四家建筑公司同時具備石油化工工程及公路工程施工資質(zhì)，其中該公司是唯一一家民營建筑公司。與具備較少資質(zhì)的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的資質(zhì)外，該公司亦擁有市政公用工程及建筑工程資質(zhì)，使該公司能夠參與更廣泛的項目。截至最后可行日期，該公司已擁有二十五項有關(guān)公司工程施工業(yè)務(wù)的資質(zhì)，其中包括兩項一級施工資質(zhì)：石油化工工程施工總承包壹級資質(zhì);及地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份2.7港元，及假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額約為1.025億港元。其中，約55.0%將用于為公司潛在項目的前期成本提供資金;約15.0%將會用于在天津以外的地區(qū)設(shè)立當?shù)胤种C構(gòu)，并將公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展至更多中國城市;約10.0%將用于提升公司的研發(fā)能力;約10.0%將用于收購或投資于其他專注于石化工程、新能源工程或新城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并持有承接有關(guān)工程的相關(guān)許可證或資質(zhì)的建筑公司;約10.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。