智通財經(jīng)APP獲悉,摩根大通(JPM.US)周五公布了第一季度財報。隨著業(yè)界正在為美聯(lián)儲今年晚些時候的降息做準備,該公司給出的全年凈利息收入(NII)指引低于分析師預(yù)期。
該公司預(yù)計,今年NII將達到約900億美元,不包括交易業(yè)務(wù)的NII指引從880億美元上調(diào)至890億美元,具體取決于市場波動,低于分析師預(yù)期的906.8億美元。與此同時,今年調(diào)整后的支出可能達到910億美元左右,高于此前的預(yù)期。
數(shù)月來,該行高管一直警告稱,其NII的飆升是不可持續(xù)的。首席執(zhí)行官Jamie
Dimon也堅持了他的謹慎態(tài)度,盡管在過去幾個月里,人們對經(jīng)濟軟著陸越來越樂觀。
周五業(yè)績出爐之際,投資者正試圖評估美聯(lián)儲的利率走勢,尤其是在周三公布的通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期之后。Dimon幾個月來一直警告稱,通脹可能比市場預(yù)期的更為頑固,并在周一的年度股東信中寫道,他的公司已準備好面對2%至8%的利率,“甚至更高”。
Dimon在聲明中表示:“許多經(jīng)濟指標繼續(xù)向好。然而,展望未來,我們?nèi)詫σ恍┲卮蟮牟淮_定因素保持警惕?!彼信e了戰(zhàn)爭、日益加劇的地緣政治緊張局勢、持續(xù)的通脹壓力以及量化緊縮的影響。
不過,摩根大通第一季度利潤實現(xiàn)增長6%,達到134.2億美元,合每股4.44美元,上年同期為126.2億美元,合每股4.10美元。
高利率提振了銀行的NII,該公司第一季度NII為231億美元,同比增長11%,剔除第一共和銀行的影響,這一數(shù)字仍同比增長5%。
整體營收同比增長9%,至419.3億美元。
按業(yè)務(wù)劃分,交易業(yè)務(wù)營收同比下降5%,至80億美元,固定收益、貨幣和大宗商品營收下降7%,股票業(yè)務(wù)營收同比持平。受債務(wù)和股票承銷費用增加的推動,投資銀行業(yè)務(wù)營收增長27%,達到20億美元。
另外,該行還撥出7.25億美元用于補充政府存款保險基金,低于去年底撥備的30億美元。
據(jù)悉,摩根大通是向聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)基金提供大部分資金的銀行業(yè)巨頭之一。去年,三家地區(qū)性銀行倒閉,耗盡了該基金的資金。
在去年5月收購破產(chǎn)的第一共和銀行后,摩根大通還在其資產(chǎn)負債表上增加了數(shù)十億美元的貸款。此次收購也增加了摩根大通的利息收入。
與正在裁員的同行相比,摩根大通在其311921名員工中增加了約2000名員工,這比上年同期高出5%。
該行撥備了18.8億美元的信貸損失準備金,去年為22.8億美元。
截至周四,摩根大通股價今年累計上漲14.9%,但在財報公布后,受謹慎的業(yè)績指引影響,該股盤前一度下跌約4%。