花旗：維持中國(guó)海洋石油(00883)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至23港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國(guó)海洋石油(00883)“買入”評(píng)級(jí)，考慮到其最新的生產(chǎn)指引后，將2024及25財(cái)年盈利預(yù)測(cè)調(diào)高約5%，目標(biāo)價(jià)由15.8港元調(diào)升至23港元。

報(bào)告中稱，公司去年純利同比跌13%至1240億元人民幣，符合預(yù)期。核心利潤(rùn)同比降5.6%至1,340億元人民幣。末期息0.66港元，全年累派1.25港元，意味著派息率44%高于預(yù)期，股息率達(dá)7%。

該行提到，雖然中海油有關(guān)三年派息不少于0.7元或派息率40%的承諾將于今年到期，但相信集團(tuán)將在明年或之后繼續(xù)其不少于40%的派息政策，而且在國(guó)資委市值管理要求下有潛在提升空間。