花旗：予騰訊控股(00700)“買入”評級 目標(biāo)價上調(diào)至459港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，予騰訊控股(00700)“買入”評級，對2024和2025年收入預(yù)測下調(diào)0.2%和0.6%，盈利預(yù)測上調(diào)2.9%和4.3%，目標(biāo)價從455港元上調(diào)1%至459港元。

報告中稱，2023年第四季度騰訊總收入同比增7%，毛利率和經(jīng)調(diào)整后凈利率分別同比增25.5%和43.7%，得益于三個領(lǐng)域持續(xù)努力增長的高利潤收入流：小游戲、視頻號廣告、直播電商。管理層對內(nèi)地游戲?qū)⒃?024年第二季度增長很有信心，受益新游戲發(fā)布等因素。

該行表示，相對較低的廣告負(fù)載、人工智能和電子商務(wù)直播早期階段的變現(xiàn)，帶動廣告需求，管理層對2024年公司高利潤、高品質(zhì)利潤增長持續(xù)充滿信心。再加上股東回報承諾和良好的執(zhí)行記錄，該行相信騰訊仍保留其“高品質(zhì)”的投資理念。