最新！2023年全球藥企TOP10

跨國(guó)藥企財(cái)報(bào)基本披露完畢，新一年全球TOP10藥企名單隨之出爐。在疫情對(duì)業(yè)務(wù)的影響逐漸淡化后，各家藥企也回歸到正常發(fā)展節(jié)奏上，不過(guò)2023年的業(yè)務(wù)排名榜單還是有不小的變化，比如強(qiáng)生以852億美元的總營(yíng)收強(qiáng)勢(shì)回歸榜首，“宇宙大廠”輝瑞則在短暫光輝后總營(yíng)收下跌至第四名，不過(guò)制藥業(yè)務(wù)收入仍位居全球第一。

具體來(lái)看，如果按公司總收入排名，全球藥企TOP10分別為強(qiáng)生、羅氏、默沙東、輝瑞、艾伯維、拜耳、賽諾菲、阿斯利康、諾華和BMS。

如果按照制藥業(yè)務(wù)收入排名，全球藥企TOP10分別為輝瑞、強(qiáng)生、艾伯維、默沙東、羅氏、阿斯利康、諾華、BMS、賽諾菲、GSK。

全球藥企TOP10(按總營(yíng)收)

注：羅氏、賽諾菲、諾和諾德增幅按固定匯率計(jì)算;2023年平均匯率：1瑞士法郎=1.1177美元,1歐元=1.0845美元,1丹麥克朗=0.1454美元

重磅產(chǎn)品依舊是制勝關(guān)鍵

制藥巨頭的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與產(chǎn)品息息相關(guān)。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)制藥巨頭的收入普遍依賴(lài)重磅單品，TOP10藥企中有6家最暢銷(xiāo)藥物(前三)累計(jì)銷(xiāo)售額占制藥業(yè)務(wù)收入的比例超過(guò)40%，幾乎撐起了公司的半壁江山。

2023年，默沙東的K藥和HPV疫苗為公司狂攬340億美元，強(qiáng)生的Stelara和賽諾菲的Dupixent增長(zhǎng)同樣強(qiáng)勁，首次邁過(guò)了100億美元大關(guān)。

而Comirnaty和Humira兩款產(chǎn)品雖然仍隸屬于百億美元俱樂(lè)部，但由于外部環(huán)境變化、專(zhuān)利到期等原因，2023年銷(xiāo)售額下滑嚴(yán)重，2024年情況更是不容樂(lè)觀，未來(lái)如果沒(méi)有產(chǎn)品及時(shí)補(bǔ)位，公司業(yè)績(jī)可能進(jìn)一步下滑。

全球TOP10藥企最暢銷(xiāo)藥品

注：2023年平均匯率：1瑞士法郎=1.1177美元,1歐元=1.0845美元,1丹麥克朗=0.1454美元

輝瑞就是受重磅單品影響的典型案例。2022年該公司憑借新冠產(chǎn)品Comirnaty和Paxlovid一舉登上全球藥企總營(yíng)收和制藥業(yè)務(wù)收入兩張冠軍寶座。

但隨著疫情退去，新冠類(lèi)產(chǎn)品臨床需求萎縮嚴(yán)重，Comirnaty和Paxlovid銷(xiāo)售額出現(xiàn)斷崖式下跌，2023年輝瑞總營(yíng)收幾近腰斬(-41%)，跌至榜單第四名，制藥業(yè)務(wù)雖然仍排在第一，但后勁不足。為此，輝瑞斥430億美元巨資將ADC龍頭企業(yè)Seagen納入麾下，預(yù)計(jì)到2030年能為公司帶來(lái)百億美元收入。

與此同時(shí)，受困于專(zhuān)利懸崖這把達(dá)摩克里斯之劍，BMS、默沙東、艾伯維等MNC也手握大額美金在全球瘋狂掃貨，希望能找到新的重磅炸彈，彌補(bǔ)成熟產(chǎn)品銷(xiāo)售額下滑或增速乏力的缺憾，并進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)庫(kù)，2023年BMS不僅以140億美元的價(jià)格收購(gòu)了神經(jīng)科學(xué)公司Karuna Therapeutics，還與KRAS明星公司Mirati Therapeutics、核藥新銳Rayzebio分別達(dá)成了48億美元和41億美元的收購(gòu)協(xié)議。

默沙東選擇重金押注TL1A抗體，在PRA023治療克羅恩病、潰瘍性結(jié)腸炎兩項(xiàng)II期臨床數(shù)據(jù)公布后，溢價(jià)75%收購(gòu)Prometheus，交易總額高達(dá)108億美元。艾伯維則財(cái)大氣粗斥資近200億美元將ADC先驅(qū)ImmunoGen和神經(jīng)科學(xué)公司Cerevel Therapeutics收入囊中。

除“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”外，制藥巨頭內(nèi)部也在加大研發(fā)投入豐富產(chǎn)品管線。2023年研發(fā)投入超過(guò)100億美元的企業(yè)共有6家，從高到低依次是默沙東(305.31億美元)、羅氏(158.71億美元)、強(qiáng)生(150.85億美元億美元)、諾華(113.71億美元)、阿斯利康(109.35億美元)和輝瑞(106.79億美元)。

與2022年的135.48億美元相比，默沙東2023年研發(fā)投入飆升，主要是因?yàn)槭召?gòu)與剝離造成的相關(guān)成本大幅增加。研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收20%及以上的企業(yè)也有6家，分別為默沙東、羅氏、阿斯利康、諾華、BMS和GSK。

未來(lái)排名仍有變化

近兩年，資本寒冬，再加上大批重磅產(chǎn)品面臨專(zhuān)利懸崖，現(xiàn)金流充裕的制藥巨頭為尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，不斷并購(gòu)擴(kuò)張。隨著它們對(duì)交易進(jìn)行消化和業(yè)務(wù)資產(chǎn)整合完畢，未來(lái)全球藥企TOP10榜單將會(huì)再次發(fā)生調(diào)整。

比如，輝瑞2022年收購(gòu)Biohaven囊獲的偏頭痛新藥Nurtec銷(xiāo)售額就從當(dāng)年的2.13億美元上漲到了2023年的9.28億美元(+336%)，開(kāi)始為公司業(yè)績(jī)助力，另一款產(chǎn)品Zavzpret也已于2023年3月在美國(guó)上市，作為目前唯一一款治療偏頭痛的鼻噴霧劑，市場(chǎng)潛力巨大。

安進(jìn)在2023年10月6日完成收購(gòu)Horizon后獲得了近10億美元的額外銷(xiāo)售額，預(yù)計(jì)全年能貢獻(xiàn)超30億美元的收入。輝瑞、BMS、默沙東、艾伯維等制藥巨頭在2023年達(dá)成的大額收購(gòu)交易或許也能在2024年業(yè)績(jī)中得以體現(xiàn)，進(jìn)而引起公司排名變化。

此外，在默沙東、輝瑞、GSK、強(qiáng)生、諾華陸續(xù)完成消費(fèi)者保健或仿制藥業(yè)務(wù)拆分后，賽諾菲也于2023年10月宣布計(jì)劃剝離消費(fèi)者保健部門(mén)，預(yù)計(jì)在2024年第四季度前成立法國(guó)新公司并獨(dú)立上市。瘦身完成后，賽諾菲的總收入將有所下降，至于是否會(huì)被擠出TOP10，尚未可知。

最后，禮來(lái)、諾和諾德有望憑借GLP-1類(lèi)產(chǎn)品殺出重圍，成為榜單中的兩匹黑馬。財(cái)報(bào)顯示，這兩個(gè)公司2023年的總營(yíng)收漲幅均超過(guò)了20%，分別達(dá)到341.24和337.71億美元，僅次于GSK。2024年，手握司美格魯肽和替爾泊肽兩個(gè)大殺器，諾和諾德和禮來(lái)業(yè)績(jī)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，躋身全球藥企TOP10指日可待。

本文轉(zhuǎn)載自“醫(yī)藥魔方Info”微信公眾號(hào)，智通財(cái)經(jīng)編輯：楊萬(wàn)林。