中金：維持友邦保險(01299)“跑贏行業(yè)”評級 目標價94港元

智通財經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研究報告稱，維持友邦保險(01299)“跑贏行業(yè)”評級，更新股票投資收益預(yù)期，并下調(diào)2024e/25e EPS 7.8%和4.7%，下調(diào)2024e/25e EVPS 3.3%和3.7%，基本維持每股新業(yè)務(wù)價值不變，目標價94港元。

報告中稱，友邦保險公布2023年業(yè)績：新業(yè)務(wù)價值（VONB）同比+33%（+30%，括號外/內(nèi)為固定/實際匯率口徑，下同），基本符合該行預(yù)期，OPAT同比-1%（-3%），低于該行預(yù)期1.8ppt，主要由于醫(yī)療賠付偏差超預(yù)期，雖然每股OPAT同比微增，但DPS同比+5%，超出市場和該行預(yù)期。

該行認為，友邦2023年的業(yè)績整體較為符合預(yù)期只是不同以往未給市場更多驚喜，這在當前市場情緒下難以對股價形成強力驅(qū)動，但友邦長期經(jīng)營能力、競爭優(yōu)勢依舊突出，該行建議觀察港股市場情緒變化和外資流向?qū)ふ彝顿Y機會。