瑞銀：予金沙中國(01928)“買入”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至26.9港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，予金沙中國(01928)“買入”評級，預(yù)計(jì)其將較市場預(yù)期更早恢復(fù)派息，料2024財(cái)年每股派息為1元，預(yù)期2026財(cái)年每股派息將逐步增加至1.99元，而市場普遍預(yù)期2024財(cái)年不會(huì)派息，認(rèn)為金沙有足夠的營運(yùn)現(xiàn)金流來支付2024財(cái)年和2025財(cái)年資本開支的上升，目標(biāo)價(jià)由25.2港元上調(diào)至26.9港元。

該行認(rèn)為，自暫停派息以來，對銀河娛樂(00027)的估值折讓應(yīng)該會(huì)收窄，因?yàn)樵诎拈T需求持續(xù)復(fù)蘇的支持下，對恢復(fù)派息的預(yù)期增強(qiáng)，又指投資者對公司旗下的倫敦人二期改造可能造成的市場份額損失或過份擔(dān)憂。