港股概念追蹤 | 港股光伏概念股走強(qiáng) 光伏行業(yè)春季躁動 產(chǎn)業(yè)鏈“回暖”在即(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，2月29日，受益市場及個股利好，港股光伏概念股再度走強(qiáng)。截至發(fā)稿，信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協(xié)鑫科技(03800)、新特能源(01799)分別上漲23.24%、8.41%、4.85%、5.36%。中信證券研報指出，預(yù)計春節(jié)假期后光伏需求將持續(xù)回暖。東證期貨指出，隨著下游組件廠家逐漸恢復(fù)開工，短期光伏玻璃需求有望增加，從而有助于緩解光伏玻璃廠家高庫存壓力。但短期光伏玻璃價格提漲難度較高，預(yù)計價格暫時趨穩(wěn)。

具體來看，信義光能在2月28日公布2023年業(yè)績，收益266.29億港元，同比增加29.62%；股東應(yīng)占凈利潤41.87億港元，同比增加9.61%；擬派發(fā)末期股息每股15港仙。瑞銀發(fā)布研究報告稱，公司去年業(yè)績好過市場預(yù)期，純利同比增長10%至41.9億元，單計去年下半年純利同比升46%、較去年上半年升一倍，相信業(yè)績強(qiáng)勁主要因為下半年天然氣及碳酸鈉成本下跌，帶動毛利率改善，予公司“買入”評級。

消息方面，2月28日，國家能源局發(fā)布2023年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，2023年新增并網(wǎng)容量21630萬千瓦，其中集中式光伏電站12001.4萬千瓦，分布式光伏9628.6萬千瓦；而分布式光伏中戶用光伏裝機(jī)達(dá)到4348.3萬千瓦。截至2023年底累計并網(wǎng)容量60891.8萬千瓦，其中集中式光伏電站35448.1萬千瓦，分布式光伏電站25443.8萬千瓦，戶用光伏11579.7萬千瓦。

2月28日，在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上，工信部電子信息司處長金磊在表示，目前，光伏產(chǎn)業(yè)正在出現(xiàn)階段性、周期性的調(diào)整，2023年下半年已經(jīng)能夠明顯看到國內(nèi)行業(yè)的擴(kuò)張勢頭，特別是從三季度、四季度以來有所放緩，部分新進(jìn)入者放棄項目建設(shè)，部分上市企業(yè)暫停了新的融資計劃，部分新建項目也在宣布縮小建設(shè)規(guī)模等。

金磊還指出，2024年，產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化調(diào)整態(tài)勢，部分落后產(chǎn)能和競爭力不足的產(chǎn)品或?qū)⒅饾u淘汰，具有技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將更具競爭優(yōu)勢。下一步，工信部將加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)。修訂、發(fā)布新版的規(guī)范條件，提高各項指標(biāo)要求，同時深入實施《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)中有序發(fā)展。

在研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華用“喜憂參半”四個字概括了2023年的光伏行業(yè)?！肮夥袠I(yè)保持著高速發(fā)展，2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍已達(dá)成共識?！蓖醪A預(yù)測稱，2024年在保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)與去年持平，達(dá)到390GW左右，樂觀情況下能達(dá)到430GW。

此外，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到143萬噸、622GW、545GW、499GW，分別同比增長66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。行業(yè)協(xié)會最新披露的數(shù)據(jù)還顯示，2023年，國內(nèi)光伏累計裝機(jī)容量達(dá)6.1億千瓦，同比增長55%，國內(nèi)新增裝機(jī)首次突破2億千瓦，超過全球新能源裝機(jī)的50%；分布式光伏累計裝機(jī)為2.54億千瓦，占比達(dá)到42%。

長江證券發(fā)布研究報告稱，近期，觀察到光伏供給側(cè)出清正在提速，該行認(rèn)為，盈利壓力增大和融資難度增大是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)供給出清加速的兩條主要原因?？紤]到近期產(chǎn)能的加速退出，該行認(rèn)為2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需形勢應(yīng)該向好修正，展望2024Q2的產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢，TOPCon電池有望在PERC電池存量產(chǎn)能出清的過程中，隨著需求復(fù)蘇而率先漲價，組件招標(biāo)價格也有望在此拉動下上漲；輔材方面，隨著需求向好，目前價格處于底部的粒子/膠膜有望漲價，玻璃、銀漿等其他輔材盈利亦有望修復(fù)。

相關(guān)概念股：

信義光能(00968)：2023年組件價格快速下降，公司借機(jī)提升光伏電站并網(wǎng)規(guī)模，全年新增并網(wǎng)超1GW，同增22%，帶動電站收入同增8%。2月28日公司與信義能源簽訂790MW電站轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司開發(fā)、出售業(yè)務(wù)模式滾動順利。此外，公司位于云南曲靖的6萬噸多晶硅項目預(yù)計2024年上半年投產(chǎn)、下半年貢獻(xiàn)產(chǎn)出。

福萊特玻璃(06865)：瑞銀發(fā)布的研究報告指出，隨著供應(yīng)面的政策收緊，預(yù)期進(jìn)入太陽能玻璃行業(yè)的門檻會上升，因此供應(yīng)過多的情況將持續(xù)到2024至26年，到2027至28年則會有顯著改善。該行將公司2023至25年的每股盈利預(yù)測分別下調(diào)2%/2%/3%，預(yù)期第二季太陽能玻璃潛在的需求復(fù)蘇以及庫存減少，將是近期的催化劑。

協(xié)鑫科技(03800)：協(xié)鑫科技聯(lián)營公司新疆戈恩斯能源科技議決向部分股東作股息分派，以及向部分股東所持有的注冊資本實行定向削減，對江蘇中能而言，從交易所收取總代價約54.7億元人民幣，集團(tuán)確認(rèn)協(xié)鑫科技擁有人應(yīng)占交易虧損約39.7億元人民幣。麥格理指出，該交易令協(xié)鑫科技從美國UFLPA制裁名單中被除名，為公司海外擴(kuò)張清除最后障礙。

新特能源(01799)：交銀國際此前指出，公司滿產(chǎn)后可實現(xiàn)60%以上的N型料占比，在高價N型料拉動下，多晶硅業(yè)務(wù)在周期底部仍可盈利。