小摩:維持濰柴動力(02338) “增持”評級 目標(biāo)價上調(diào)至22港元

小摩上調(diào)濰柴動力今明兩年盈利預(yù)測20%,最新預(yù)測高于市場共識12%。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,小摩發(fā)布研究報(bào)告稱,維持濰柴動力(02338) “增持”評級,目標(biāo)價上調(diào)至22港元,并維持該股為中國建筑設(shè)備股及重型卡車股首選。在有利背景下,濰柴動力主要產(chǎn)品市占率將加快增長,該行在利潤率持續(xù)擴(kuò)張下見到盈利超預(yù)期的空間。另上調(diào)公司今明兩年盈利預(yù)測20%,最新預(yù)測高于市場共識12%。

該行指出,濰柴動力H股及A股股價自去年大幅跑贏國指及滬深300指數(shù),受益于市場上調(diào)對其盈利預(yù)測共識35%,以及市盈率由去年初的8倍升至目前中周期市盈率水平帶來的價值重估。該行認(rèn)為,中國去年重型卡車銷售因出口推動勝預(yù)期被市場所忽略,而受益于預(yù)期更新需求,預(yù)期行業(yè)需求將在今年進(jìn)入多年上升周期。

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