崔東樹：12月中國新能源車增速穩(wěn)健 中國占世界新能源車份額68%

智通財經(jīng)APP獲悉，2月3日，崔東樹發(fā)文稱，2023年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，2023年世界汽車銷量8918萬臺，其中新能車汽車銷量1428萬臺，燃油車銷量的占比相對下降。12月份汽車銷量達到820萬臺，新能源汽車達到164萬臺。12月中國新能源低基數(shù)高增長進一步穩(wěn)定全球增速。2023年1-12月中國新能源乘用車占比世界新能源63.5%，其中12月中國占比份額68%的表現(xiàn)較強。2023年中國新能源車出口超強，在東南亞和歐洲市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強大，形成強大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

一、世界新能源汽車走勢

1、2023年世界新能源汽車表現(xiàn)

2023年1-12月份，世界汽車銷量8918萬臺，其中新能車汽車銷量1428萬臺，燃油車銷量占比相對下降。12月份汽車銷量達到820萬臺，新能源汽車達到164萬臺。

2、世界汽車能源結構

世界新能源車銷售比例2023年達到世界汽車比例為78.4%，比2022年又明顯下降了4個百分點的水平，而新能源車達到了22%水平的表現(xiàn)是相對較強的一個狀態(tài)。

純電動車的占比達到11.5%，其中12月份達到14.2%，而插電混動是達到4.5%的汽車比例，其中12月份達到5.7%的比例，而混合動力是全年占到5.6%，12月份達到5.5%的比例。

3、世界新能源汽車結構

世界新能源車結構以狹義乘用車為主，12月占比達到95%的比例，而新能源商務車占比4.7%，其中電動皮卡的1-12月銷量26.2萬臺，而12月份達到3萬臺水平，應該說在逐步提升之中，但提升速度并不是特別快。特斯拉的皮卡的拉動效果還沒有充分的體現(xiàn)。而在新能源乘用車中轎車占到43%，SUV占到50%，MPV占比還是比較低的， SUV是目前世界新能源的主力。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2023年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達到287萬臺，走勢與2019年同期增42%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預期的超強表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1039萬臺，同比增長63%。

2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-12月達到1380萬臺，同比增長33%;12月達到158萬臺，同比增長26%。相對前幾年的走勢稍有減速。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，12月開始進入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，2季度低基數(shù)高增長，7-12月基本恢復中高增長。

2023年的新能源減速趨勢明顯。中國的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-12月已經(jīng)逐步恢復，尤其幾個低基數(shù)月度對銷量貢獻較大。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)低于40%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較強，海外新能源在今年開始新一輪的增長。但9月的歐美新能源銷量偏低，12月的走勢也是進一步走弱明顯。

中國之外市場的新能源走勢較平穩(wěn)，而且去年的基數(shù)較低，有利于增長。12月的海外新能源增長偏低。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2023年1-12月的銷量887萬臺，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優(yōu)勢明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年開始持續(xù)走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國上半年新能源車市較強，12月出現(xiàn)明顯回升特征。美國新能源的銷量增速放緩，庫存壓力較大，經(jīng)銷商抱怨很明顯。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達到13%水平，2023年1-12月達到15.7%，其中中國新能源滲透率達到30%，德國達到22%，挪威達到70%，美國僅有9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強化新能源發(fā)展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額仍然下降。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國全年保持52%，較強;2022年的中國占世界新能源份額超過60%;2023年1-12月的中國占世界份額63.5%，4季度份額68.2%的表現(xiàn)較強。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2020年年末德國等國的份額暴增，2023年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結構

近幾年的純電動占比提升，2022年達到74%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。因為中國因素的2023年插混分額提升較大，達到28%，純電動暫時下降到72%。近期插混已經(jīng)放緩，主要是增程式的增量，増程實際是純電的分支，因此純電動的發(fā)展趨勢沒有改變。

3、世界新能源乘用車的結構-2023

2023年世界新能源車結構是中國與歐洲結構占比基本一致。前期中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強。中國插混提升主要是性價比的提升，并非發(fā)展趨勢。

前期中國A00級電動車較強，今年中國和歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟型電動車成為主力，中國經(jīng)濟型電動車的份額提升到中國純電動車占比的47%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經(jīng)濟型電動車與中國均較強。

世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

1、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，上汽集團的新能源表現(xiàn)不錯，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，寶馬集團、韓國現(xiàn)代等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現(xiàn)總體走強，尤其是理想和蔚來等表現(xiàn)特別良好。

五、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額;2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額;2022年又回升到65%的份額;2023年1-12月的份額達到61.4%的份額水平，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-12月下降到20.1%的水平。今年的美國電動車份額上升到11.9%，,4季度以來的份額持續(xù)下降到低點。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到17%的表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強，特斯拉保持世界純電動領先。2020年在23%左右的份額水平，目前達到21%的較強走勢。

上汽集團的份額從2018年的5%上升到2021年13%，隨后2022年的12%左右的份額，2023年1-12月的9.2%的走勢稍弱。

六、插混新能源車結構市場走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69的水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強的表現(xiàn)。

歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的22%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2021年上升到16%的水平，2023年1-12月上升到世界插電混動份額36%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。

德國大眾的插電混動份額大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的5.7%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到3.8%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界7.3%的水平。

七、混合動力車結構市場走勢

1、普混的世界結構

中國近兩年混動高速發(fā)展，2022年成為世界較大的混動市場，2023年混合動力份額下降，美國和日本的混動市場回升。

2、普混的企業(yè)份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的占據(jù)，豐田、本田、日產(chǎn)和現(xiàn)代的混動表現(xiàn)很強，占據(jù)95%。其它大部分企業(yè)的混動份額均不超過1.4%。廣汽、長城在2022年的混動市場份額表現(xiàn)較強，但近期轉(zhuǎn)戰(zhàn)插混，2023年普混份額回落較大。