美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一 非農(nóng)報(bào)告給降息預(yù)期“潑冷水”

盤前市場(chǎng)動(dòng)向

1.2月2日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.20%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.29%，納指期貨漲0.61%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.75%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.29%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.51%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.65%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.99%，報(bào)73.09美元/桶。布倫特原油跌0.85%，報(bào)78.03美元/桶。

市場(chǎng)消息

美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加35.3萬人，為2023年1月以來最大增幅，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的18萬。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局表示，就業(yè)增長(zhǎng)主要發(fā)生在專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療保健、零售貿(mào)易和社會(huì)援助領(lǐng)域。采礦、采石、石油和天然氣開采行業(yè)的就業(yè)率下降。1月份，失業(yè)率連續(xù)第三個(gè)月達(dá)到3.7%，失業(yè)人數(shù)保持在610萬，變化不大。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，失業(yè)率和參與率都沒有變化，這是就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁的另一個(gè)跡象。非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，互換市場(chǎng)顯示對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月降息的押注下降。互換市場(chǎng)不再完全定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)于5月份降息。

加沙有望?；?原油供應(yīng)端現(xiàn)利空，國(guó)際油價(jià)本周或累計(jì)下挫5%。為達(dá)成一項(xiàng)暫停以色列和哈馬斯戰(zhàn)爭(zhēng)的協(xié)議而進(jìn)行的談判取得進(jìn)展，這可能是結(jié)束沖突的關(guān)鍵一步。國(guó)際油價(jià)創(chuàng)下11月初以來的最大單周跌幅。WTI原油在每桶74美元左右窄幅震蕩，累計(jì)周跌幅或約為5%。知情人士說，有關(guān)停火和釋放人質(zhì)的談判仍處于早期階段。

“牛市旗手”高盛罕見拉響警報(bào)：美股小幅回調(diào)可能觸發(fā)大跌。一向倡議做多美股的華爾街大行高盛近日罕見對(duì)美股持謹(jǐn)慎立場(chǎng)，來自高盛的美股策略專家斯科特?魯伯納近日表示，如果美國(guó)股市在當(dāng)前的歷史高位基礎(chǔ)上哪怕出現(xiàn)小幅向下回調(diào)，此后短期內(nèi)的整體下跌的幅度“可能非常大”。魯伯納在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四的一份報(bào)告中警告稱：“痛苦交易的門檻現(xiàn)在更低，而不是更高。小幅下跌可能引發(fā)更大的跌幅?！?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)3月降息預(yù)期被粉碎!高盛美銀“認(rèn)輸”，并將目光投向5月。美國(guó)銀行將美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的預(yù)期從3月份推遲至6月份，理由是5月份之前沒有通脹數(shù)據(jù)，而美聯(lián)儲(chǔ)更傾向于在發(fā)布新的季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的會(huì)議上做出政策調(diào)整。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius及其團(tuán)隊(duì)目前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在4月30日至5月1日的會(huì)議上首次降息，而不是之前預(yù)期的3月會(huì)議，盡管他們?nèi)灶A(yù)計(jì)今年總共降息125個(gè)基點(diǎn)。巴克萊同樣預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在5月而非3月首次降息。

美國(guó)商業(yè)地產(chǎn)“暴雷”，“銀行危機(jī)2.0”才剛開始?美國(guó)一些銀行開始感受到商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)帶來的壓力。去年收購(gòu)“簽名銀行(Signature Bank)”部分股權(quán)的紐約社區(qū)銀行(NYCB.US)周三暴跌逾37%，跌至23年低點(diǎn)，此前該公司大幅削減股息，并將貸款損失撥備提高至5.52億美元，主要原因是商業(yè)地產(chǎn)貸款敞口。Maverick Real Estate Partners警告稱，商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)才剛剛開始，即使美聯(lián)儲(chǔ)開始降息，危機(jī)也會(huì)惡化。

個(gè)股消息

雪佛龍(CVX.US)Q4利潤(rùn)超預(yù)期，預(yù)計(jì)今年二疊紀(jì)盆地石油產(chǎn)量增長(zhǎng)10%。數(shù)據(jù)顯示，雪佛龍Q4調(diào)整后每股收益為3.45美元，比市場(chǎng)預(yù)期高出0.23美元。雪佛龍將股息提高了近8%，至每股1.63美元，也超出了市場(chǎng)預(yù)期。雪佛龍正在提高美國(guó)二疊紀(jì)盆地的石油產(chǎn)量，今年的增長(zhǎng)目標(biāo)是10%，這使該公司有望在2025年將該地區(qū)的日產(chǎn)量提高到100萬桶。

進(jìn)軍能源交易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略起效，?？松梨?XOM.US)Q4盈利超預(yù)期。該公司Q4調(diào)整后每股收益為2.48美元，比預(yù)期高出26美分，這得益于未結(jié)算衍生品帶來的11.4億美元提振。圭亞那和美國(guó)二疊紀(jì)盆地關(guān)鍵油田的產(chǎn)量擴(kuò)大，而該公司的煉油廠加工的原油比以往任何時(shí)候都多。?？松梨诠静粩鄶U(kuò)大的交易業(yè)務(wù)使其第四季度收益增加了逾10億美元。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間23:00 美國(guó)12月耐用品訂單月率修正值(%)、美國(guó)12月工廠訂單月率(%)、美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值