廣發(fā)證券(01776)完成發(fā)行60億元公司債

智通財(cái)經(jīng)APP訊，廣發(fā)證券(01776)公布，廣發(fā)證券股份有限公司 2024 年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行時(shí)間為 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 19 日，其中品種一發(fā)行期限為 3 年期，最終發(fā)行規(guī)模為 26 億元，最終票面利率為 2.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 2.79 倍;品種二發(fā)行期限為 5 年期，最終發(fā)行規(guī)模為 20 億元，最終票面利率為 2.93%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 1.78 倍;品種三發(fā)行期限為 10 年期，最終發(fā)行規(guī)模為 14 億元，最終票面利率為 3.07%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 1.63 倍。

其中主承銷(xiāo)商?hào)|方證券承銷(xiāo)保薦有限公司的關(guān)聯(lián)方華泰保興基金管理有限公司參與本期債券的認(rèn)購(gòu)，主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方富國(guó)基金管理有限公司、民生銀行股份有限公司參與本期債券的認(rèn)購(gòu)，最終獲配總金額為4.4億元，報(bào)價(jià)及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定