廣發(fā)證券(01776)：“24廣發(fā)01”票面利率為2.75%

智通財經(jīng)APP訊，廣發(fā)證券(01776)發(fā)布公告，廣發(fā)證券股份有限公司(發(fā)行人)公開發(fā)行不超過人民幣200億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕479號文注冊。廣發(fā)證券股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)計劃發(fā)行規(guī)模為不超過60億元(含)。

2024年1月17日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價，品種一利率詢價區(qū)間為2.2%-3.2%;品種二利率詢價區(qū)間為2.4%-3.4%;品種三利率詢價區(qū)間為2.5%-3.5%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一(債券簡稱為“24廣發(fā)01”，債券代碼為148583)票面利率為2.75%;品種二(債券簡稱為“24廣發(fā)02”，債券代碼為148584)票面利率為2.93%;品種叁(債券簡稱為“24廣發(fā)03”，債券代碼為148585)票面利率為3.07%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2024年1月18日至2024年1月19日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。