2023年港股承銷排行榜發(fā)布！IPO募集金額大幅縮減55.75%

2023年度，港股市場受到美聯(lián)儲加息、經(jīng)濟復蘇速度不及預期及地緣政治等多個外圍市場因素影響，二級市場表現(xiàn)疲軟，恒生指數(shù)全年跌幅13.82%，已連續(xù)第四年下跌；恒生科技指數(shù)較2022、2021年下降走勢有所減緩，全年依舊下跌8.83%。

受二級市場的影響，2023年度港股一級市場（包含IPO與再融資）股權(quán)融資金額為1424億港元，較去年同期融資金額2814億港元減少49.38%。但分季度來看，隨著美國加息放緩以及港交所多項資本市場改革，第四季度較第三季度有所反彈，融資金額為479億港元，占2023年度融資金額的33.61%。

新股IPO市場，2023年度共有70家企業(yè)成功IPO上市（未包含GEM轉(zhuǎn)主板上市企業(yè)），較去年同期的89家減少21.3%；IPO募集金額為463億港元，較去年同期的1046億大幅縮減55.75%，已連續(xù)三年下跌，最大IPO項目珍酒李渡（06979）募資金額為53億港元。再融資市場，募集金額合計961億港元，較去年同期下降45.62%，最大的再融資項目安踏體育（02020）募集金額為118.02億港元。

從IPO承銷保薦維度來看，中金公司以77.00億港元穩(wěn)居IPO保薦規(guī)模榜榜首，摩根士丹利以42.48億港元位居第二，高盛以40.98億港元緊隨其后位列第三。從IPO保薦家數(shù)方面，中金公司以參與了21家IPO的保薦數(shù)量拔得頭籌，華泰金控和摩根士丹利以10家保薦家數(shù)并列第二，中信建投國際以8家保薦家數(shù)位居第三。

港股股權(quán)融資市場概覽

1.1股權(quán)融資規(guī)模趨勢

2023年度港股一級市場股權(quán)融資總金額為1,424億港元，較去年同期融資金額2,814億港元同比銳減49.38%。其中，IPO融資規(guī)模為463億港元，較去年同期下降55.75%；配售融資規(guī)模為661億港元，較去年同期下降15.18%；供股融資規(guī)模增長較為顯著，共募集216億港元，較去年同期增長37.58%；代價發(fā)行融資規(guī)模為83億港元，較去年同期更是降幅達89.95%。

1.2融資方式分布

從具體融資方式來看，2023年度IPO募資金額為462.95億港元，占總募集資金的32.51%；配售募集資金為661.41億港元，是份額最大的融資方式，占比達46.44%；供股募資金額募集資金215.65億港元，占比達15.14%。

1.3融資主體行業(yè)分布

從各行業(yè)融資金額來看，房地產(chǎn)、汽車與汽車零部件以及軟件與服務(wù)三個行業(yè)在2023年度融資金額位居前三，募集金額依次為166億港元、153億港元和141港元。

從各行業(yè)融資事件數(shù)量來看，資本貨物行業(yè)以發(fā)行41起位居第一，軟件與服務(wù)行業(yè)以40起位列第二名，材料行業(yè)以37起位列第三名。

首發(fā)篇

2.1IPO發(fā)行數(shù)量趨勢

2023年度港股IPO發(fā)行數(shù)量為70家，較去年同期的89家減少21.3%。

2.2IPO融資規(guī)模趨勢

2023年度IPO募集金額共463億港元，較去年同期的1,046億港元大幅縮減55.75%，其中，第四季度募集金額為214億港元，較第三季度的70億港元有所反彈。

2.3IPO上市板塊分布

從IPO上市板塊來看，2023年度共70家企業(yè)在香港主板成功發(fā)行上市（未包含GEM轉(zhuǎn)主板企業(yè)），無創(chuàng)業(yè)板上市公司。

2.4IPO上市主體行業(yè)分布

從各行業(yè)IPO募資金額來看，IPO募資規(guī)模最高的行業(yè)為食品、飲料與煙草，募資總計67億港元；其次為制藥、生物科技與生命科技行業(yè)，募資金額為65億港元；軟件與服務(wù)行業(yè)位居第三，募資金額為57億港元。

從各行業(yè)IPO發(fā)行數(shù)量來看，軟件與服務(wù)行業(yè)共有10家企業(yè)IPO，位列第一；制藥、生物科技與生命科學行業(yè)有7家企業(yè)IPO，位列第二；運輸、醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)和媒體行業(yè)各有5家企業(yè)IPO，并列第三。

2.5IPO融資金額 Top10

2023年度，IPO募資金額最高的公司是珍酒李渡，募集金額為53.09億港元；藥明合聯(lián)和極兔速遞-W分別以40.71億港元和39.19億港元的募集金額位列第二名和第三名。前十大IPO項目共募集237.63億港元，占全部IPO募資總額的51.33%。

2.6IPO融資金額區(qū)間統(tǒng)計

2023年度港股IPO融資金額在10億港元以下的數(shù)量最多，高達57家，占到IPO總數(shù)的81.43%；其次是募資金額在10-20億港元的區(qū)間，家數(shù)為9家；僅2家IPO融資規(guī)模超過40億港元。

再融資篇

3.1增發(fā)融資趨勢

2023年度，再融資募集總額為961億港元，較去年同期的1,767億港元銳減45.62%。再融資項目數(shù)量為350起，較去年同期的321起略增9.03%。

3.2再融資主體行業(yè)分布

從各行業(yè)再融資金額來看，2023年度，再融資金額最高的行業(yè)是房地產(chǎn)，金額達162億港元，主要來自越秀地產(chǎn)和萬科企業(yè)，融資金額分別為83.60億港元和39.15億港元；耐用消費品與服裝行業(yè)以141億港元的募集金額排名第二，主要來自安踏體育的118.02億港元融資；汽車與汽車零部件行業(yè)在第四季度后來居上，以140億港元融資額位列第三，主要來自零跑汽車和小鵬汽車，融資金額分別為85.09億港元和55.10億港元。

從各行業(yè)再融資數(shù)量來看，資本貨物行業(yè)的再融資項目數(shù)量為38起，位列第一；耐用消費品與服裝以35起位列第二；材料行業(yè)以33起位列第三。

3.3再融資項目融資Top10

再融資募集金額最高的企業(yè)是安踏體育，募資金額達118.02億港元，占2023年度再融資總規(guī)模的12.28%；零跑汽車以85.09億港元的募資規(guī)模位居第二；越秀地產(chǎn)以83.60億港元的募資規(guī)模位居第三。

機構(gòu)篇

4.1IPO保薦規(guī)模排行榜

中金公司作為保薦人角色參與了21家IPO，承銷金額約77.00億港元，穩(wěn)居保薦規(guī)模榜榜首；摩根士丹利以42.48億港元的保薦規(guī)模位居第二，保薦家數(shù)為10家。高盛以40.98億港元的保薦規(guī)模位居第三，保薦家數(shù)為4家。

4.2IPO保薦數(shù)量排行榜

中金公司作為保薦人角色參與了21家IPO，位居榜首；華泰金控和摩根士丹利以10家保薦家數(shù)并列第二；中信建投（國際）以8家保薦家數(shù)位居第三。

4.3IPO全球協(xié)調(diào)人排行榜

中金公司以全球協(xié)調(diào)人身份參與了23家IPO，位居全球協(xié)調(diào)人排行榜第一位；華泰金控參與了14家IPO，位居第二位；招銀國際參與了12家IPO，位居第三位。

4.4IPO賬簿管理人排行榜

招銀國際以賬簿管理人身份參與了31家IPO，位列第一；農(nóng)銀國際和工銀國際參與了26家IPO，并列第二；建銀國際和中金公司各參與了24家IPO，并列第三。

4.5IPO承銷規(guī)模排行榜

2023年，從IPO承銷金額來看，中金公司以85.41億港元的承銷金額穩(wěn)居IPO承銷榜榜首，承銷家數(shù)為24家；摩根士丹利以42.48億港元的承銷金額位居第二，承銷家數(shù)為10家。高盛以40.98億港元的承銷金額緊隨其后位居第三，承銷家數(shù)為4家。

4.6IPO承銷家數(shù)排行榜

從IPO承銷家數(shù)來看，富途證券以擔任37家IPO承銷商位居榜首；華盛資本以擔任33家IPO承銷商位居第二；招銀國際以擔任32家IPO承銷商位列第三名。

4.7再融資承銷規(guī)模排行榜

摩根士丹利以98.60億港元的再融資承銷規(guī)模位列第一，承銷數(shù)量6起；中信里昂以80.07億港元的承銷規(guī)模位列第二，承銷數(shù)量5起；花旗以70.98億港元的承銷規(guī)模位列第三，承銷數(shù)量4起。

4.8再融資承銷數(shù)量排行榜

元庫證券以承銷商身份參與了11起再融資事件，位列第一名；中金公司以承銷商身份參與了8起再融資，位列第二名；摩根士丹利、摩根大通和昌利證券以承銷商身份各參與了6起再融資事件，并列第三名。

發(fā)行中介篇

5.1IPO核數(shù)師排名

普華永道參與了25家IPO，位列核數(shù)師排名中的首位；安永參與了17家IPO，位列第二；畢馬威參與了12家IPO，位列第三。

5.2IPO律師排名

IPO境內(nèi)律師（涉及中國境內(nèi)業(yè)務(wù)/法律）方面，競天公誠律師事務(wù)所參與了28家IPO，位列第一；通商律師事務(wù)所參與了20家IPO，位列第二；金杜律師事務(wù)所以參與了10家IPO位列第三。

IPO境外律師（涉及中國港澳及境外業(yè)務(wù)/法律）方面，邁普達律師事務(wù)所參與了14家IPO，位列第一；高偉紳律師事務(wù)所、金杜律師事務(wù)所以及Davis Polk & Wardwell以參與了9家IPO，并列第二；威爾遜?桑西尼?古奇?羅沙迪律師事務(wù)所參與了7家IPO，位列第三。

本文轉(zhuǎn)載自“Wind萬得”微信公眾號；智通財經(jīng)編輯：黃曉冬。