美股前瞻 | 三大股指期貨齊漲，專家：中小盤美股迎來“千載難逢”行情

1. 12月29日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.12%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.17%，納指期貨漲0.21%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.27%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.24%，法國CAC40指數(shù)漲0.35%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.35%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.39%，報(bào)72.05美元/桶。布倫特原油漲0.53%，報(bào)77.56美元/桶。

市場(chǎng)消息

被市場(chǎng)忽略的巨大良機(jī)?專家：中小盤美股迎來“千載難逢”行情。資產(chǎn)管理公司Richard Bernstein Advisors首席投資官Richard Bernstein給投資者帶來一個(gè)好消息：美股可能即將迎來一個(gè)巨大的投資機(jī)會(huì)——而且這個(gè)機(jī)會(huì)可能不在投資者預(yù)期的市場(chǎng)領(lǐng)域。他認(rèn)為，盡管“壯麗七姊妹”主導(dǎo)了2023年標(biāo)普500指數(shù)的上漲，但不那么引人注目的股票現(xiàn)在有望在未來10年獲得高額回報(bào)。Bernstein表示，即將到來的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的搖擺是一個(gè)“一代人一次”的買入機(jī)會(huì)，正在市場(chǎng)上被遺忘和不受歡迎的領(lǐng)域醞釀。Bernstein認(rèn)為這與本世紀(jì)頭十年的情況類似，當(dāng)時(shí)標(biāo)普500指數(shù)中最大的龍頭股市值縮水，而能源和新興市場(chǎng)等弱勢(shì)板塊卻獲得了“巨額回報(bào)”。

受流入政府基金資金帶動(dòng)，美國貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)連降兩周后反彈。美國貨幣市場(chǎng)資產(chǎn)在連續(xù)兩周下跌后出現(xiàn)反彈，受流入政府基金的資金帶動(dòng)。據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至12月27日的一周，約有164億美元流入美國貨幣市場(chǎng)基金?？傎Y產(chǎn)從前一周的5.87萬億美元增至5.89萬億美元。自去年以來，散戶投資者一直在涌入貨幣基金，當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)開始了幾十年來力度最大的緊縮周期之一。但本月，美聯(lián)儲(chǔ)暗示這一行動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，并預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步降息。美聯(lián)儲(chǔ)官員在12月13日的會(huì)議上連續(xù)第三次維持主要政策利率不變，維持在5.25%至5.5%之間，為22年來的最高水平。

專家：美國“軟著陸”為投資垃圾債提供“最佳位置”。美國投資公司AllianceBernstein Holding LP固定收益聯(lián)席主管Gershon Distenfeld表示，美國極有可能出現(xiàn)輕度衰退，這使得企業(yè)信貸，尤其是高收益?zhèn)幱凇白罴盐恢谩?。Distenfeld表示:“這將降低你的票面利率，不會(huì)有很多違約，你的回報(bào)甚至可能比股市更好。”全球債券市場(chǎng)有望錄得有記錄以來最大的兩個(gè)月漲幅，因交易員對(duì)各大央行明年將降息的預(yù)期升溫。股市方面，納斯達(dá)克100指數(shù)有望創(chuàng)下1999年以來的最佳表現(xiàn)，標(biāo)普500指數(shù)距離紀(jì)錄高點(diǎn)僅幾步之遙。

美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，美元將交出2020年以來最差年度成績單。由于華爾街押注美聯(lián)儲(chǔ)將在安全控制住物價(jià)后降息，美元將遭遇疫情暴發(fā)以來表現(xiàn)最糟糕的一年。Bloomberg 美元指數(shù)自1月份以來下跌了近3%，這是自2020年以來的最大年度跌幅。美元的大部分跌幅發(fā)在在第四季度，因?yàn)樵絹碓蕉嗟娜搜鹤⒚缆?lián)儲(chǔ)明年將隨著美國經(jīng)濟(jì)放緩而大幅放松政策。這削弱了美元的吸引力，因?yàn)槠渌胄锌赡軙?huì)在更長時(shí)間內(nèi)保持較高的利率。掉期交易員目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將至少降息150個(gè)基點(diǎn)，最早將于明年3月首次降息。這一降息幅度高于11月中旬時(shí)的不到100個(gè)基點(diǎn)，是美聯(lián)儲(chǔ)在最近一次會(huì)議上預(yù)測(cè)降息幅度的兩倍。

大型制藥商為應(yīng)對(duì)專利懸崖等挑戰(zhàn)進(jìn)行并購，制藥及生物技術(shù)公司交易價(jià)值飆升35%。倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)的數(shù)據(jù)顯示，制藥和生物技術(shù)公司的交易價(jià)值在2023年增長了35%。Cowen分析師Yaron Werber指出，這是因?yàn)椋笮椭扑幧堂媾R的專利懸崖和監(jiān)管阻力對(duì)收入前景造成威脅，隨著利率企穩(wěn)和金融市場(chǎng)改善，“坐吃山空”的大型制藥商收購生物科技公司以擴(kuò)大產(chǎn)品線、重振收入前景。值得一提的是，今年的制藥和生物技術(shù)交易是全球并購活動(dòng)的一個(gè)亮點(diǎn)，2023年全球并購活動(dòng)下降了約17%，至2.87萬億美元，為十年來的最低點(diǎn)。盡管交易數(shù)量略有下降，但2023年制藥和生物技術(shù)領(lǐng)域的交易價(jià)值分別較去年增長38%和45%。

個(gè)股消息

法拉第未來(FFIE.US)：于12月28日收到納斯達(dá)克關(guān)于退市或不符合繼續(xù)上市規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)的通知。

福特(F.US)F系列卡車逆勢(shì)增長，連續(xù)47年美國銷量冠軍。盡管面臨歷史性的勞工聯(lián)盟罷工和電動(dòng)汽車需求減弱等一系列問題，福特汽車今年仍在美國銷售了超過70萬輛F系列卡車，并連續(xù)第47年保持美國最暢銷卡車的地位。據(jù)了解，福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利表示：“2023年有70萬多客戶選擇了新款Ford F系列卡車，使其連續(xù)第47年成為美國最暢銷卡車，連續(xù)第42年成為全國最暢銷車型?！蓖瑫r(shí)，法利強(qiáng)調(diào)了福特卡車的多樣化，其中F-150閃電(F-150 Lightning)作為美國最暢銷的全尺寸電動(dòng)卡車領(lǐng)先市場(chǎng)，而F-150混合動(dòng)力(F-150 Hybrid)則被譽(yù)為美國最暢銷的全尺寸全混合動(dòng)力皮卡。

傳蘋果(AAPL.US)正制定重新開發(fā)軟件等一系列計(jì)劃，以解決Apple Watch專利糾紛。據(jù)報(bào)道，蘋果正計(jì)劃進(jìn)行一項(xiàng)長期的軟件修復(fù)，以便在與麥斯莫醫(yī)療(MASI.US)持續(xù)的專利糾紛中，在美國銷售其部分Apple Watch型號(hào)。報(bào)道稱，這家科技巨頭的全面解決專利糾紛的計(jì)劃還包括重新開發(fā)的軟件，該軟件目前已提交給美國海關(guān)機(jī)構(gòu)，這可能允許它最早在明年1月12日銷售非侵權(quán)版本的設(shè)備。與此同時(shí)，該公司繼續(xù)向美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提出上訴。周三，在蘋果向法院提出緊急動(dòng)議后，美國上訴法院暫停了對(duì)這些設(shè)備的銷售禁令。

英偉達(dá)(NVDA.US)發(fā)布中國特供版RTX 4090D。英偉達(dá)正式發(fā)布了針對(duì)中國市場(chǎng)推出的特供版顯卡——GeForce RTX 4090D，以符合美國最新出口管制規(guī)定，解決原有的高端游戲顯卡RTX 4090無法在華銷售的問題。據(jù)悉，字母“D”意為Dragon，代表2024年農(nóng)歷龍年。該顯卡將于明年1月正式上市。為了保證美國對(duì)TPP(總處理性能)要求范圍、符合最新的出口規(guī)則，與原版RTX 4090相比，RTX 4090D的CUDA核心數(shù)量從16384個(gè)減少到了14592個(gè)。這意味著在并行計(jì)算能力上，RTX 4090D要略低于原版。不過，核心頻率方面有所提升，基準(zhǔn)頻率從2235MHz提高到了2280MHz，而加速頻率則保持不變，仍為2520MHz。

“木頭姐”旗下ARKW清倉灰度比特幣信托。“木頭姐”凱西·伍德旗下ARK投資管理公司周三晚些時(shí)候披露，其ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)在年底調(diào)整中清倉了剩余的225萬股灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust)，因?yàn)閾?dān)心這家信托基金能否成功地轉(zhuǎn)化為ETF。與此同時(shí)，ARKW還買入了432萬股投資比特幣期貨的ProShares Bitcoin Strategy ETF，并增持了2萬股ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA)。伍德在接受采訪時(shí)表示，ARKW出于“極度謹(jǐn)慎”拋售了灰度比特幣信托，但同時(shí)補(bǔ)充稱，“我們對(duì)比特幣仍然一如既往地樂觀”。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間22:45：美國12月芝加哥PMI。

次日北京時(shí)間凌晨02:00：美國截至12月29日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口)。

待定 元旦前最后一個(gè)交易日 旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間30日04:00結(jié)束。