大摩:予港鐵公司(00066)“減持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)29港元

港鐵公司現(xiàn)目標(biāo)價(jià)反應(yīng)債務(wù)成本上升以及大摩現(xiàn)預(yù)測(cè)低于市場(chǎng)共識(shí)。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,大摩發(fā)布研究報(bào)告稱,基于分部估值法,予港鐵公司(00066)目標(biāo)價(jià)29港元,反映10倍12個(gè)月企業(yè)價(jià)值,相對(duì)每股資產(chǎn)凈值折讓30%,較2011年以來的長(zhǎng)期平均值高出2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,反映債務(wù)成本上升以及該行現(xiàn)預(yù)測(cè)低于市場(chǎng)共識(shí),予“減持”評(píng)級(jí)。11月國內(nèi)旅客量恢復(fù)至2018年的95%,略優(yōu)于今年9月及10月;機(jī)場(chǎng)快線的旅客量為2018年的62%。

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