崔東樹：1-11月新能源乘用車零售同比增長35% 表現(xiàn)超預(yù)期

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，11月新能源車市場(chǎng)季節(jié)性走強(qiáng)，國內(nèi)零售環(huán)比10月小幅上升，出口仍保持強(qiáng)勢(shì)增長。消費(fèi)升級(jí)換購?fù)苿?dòng)增程式插混增長迅猛，因此11月新能源車市場(chǎng)的擴(kuò)張性較強(qiáng)，拉動(dòng)插混的強(qiáng)勢(shì)增長。1-11月新能源乘用車實(shí)現(xiàn)35%的較強(qiáng)正增長，這也是超越預(yù)期的良好表現(xiàn)。

1. 11月新能源車批發(fā)很強(qiáng)

11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到96萬輛，同比增長31%，環(huán)比增長7%。

1-11月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到776萬輛，同比增長35%。今年以來由于鋰和鎳等原材料回落導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格有下降的趨勢(shì)，有利于企業(yè)年初減產(chǎn)，去歷史庫存，實(shí)現(xiàn)新品較強(qiáng)增量。

1-11月的中國銷量較強(qiáng)，體現(xiàn)新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 11月新能源車零售增速強(qiáng)

11月新能源車市場(chǎng)零售84萬輛，同比增長40%，環(huán)比增長9%。

今年以來累計(jì)零售680萬輛，同比增長35%。

11月的新能源車的走勢(shì)相對(duì)較穩(wěn)，燃油車促銷潮帶來的抑制效應(yīng)不強(qiáng)。

3. 11月新能源車出口增速強(qiáng)

11月新能源乘用車出口8.6萬輛，同比增長4%，環(huán)比10月降23%，占乘用車出口23.5%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯(cuò)的。中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，由于海外認(rèn)可度持續(xù)提升以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善，主要面向發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，因此市場(chǎng)前景向好。

1-11月累計(jì)出口94萬臺(tái)，同比增75%。從自主出口的海外市場(chǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢(shì)力出口也逐步啟動(dòng)，海外市場(chǎng)也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。未來幾個(gè)月全年新能源汽車出口預(yù)計(jì)仍較高增長。

4. 新能源乘用車用途特征

2018-2019年新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降。今年的市場(chǎng)需求逐步向私人消費(fèi)走強(qiáng)， 2023年11月出租租賃的占比在7%，較年初偏低。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。11月的純電動(dòng)出租租賃比例明顯下降。

5. 區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。剔除特大城市的限購因素，2023年新能源乘用車在大城市占到總銷量的比例較2022年下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，這也是說明大城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步增速放緩，整車和基礎(chǔ)的人口規(guī)模對(duì)需求有約束。由于人口基數(shù)大、公共交通差，近期的中型城市市場(chǎng)需求旺盛，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

6. 新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

11月的新能源車增長主力是前期受抑制的疫情重災(zāi)區(qū)，限購的上海、杭州等限購表現(xiàn)較差。11月的新能源車增長主力還有鄭州、西安、重慶等非限購核心大城市。下滑的是上海、杭州和東莞、蘇州等市場(chǎng)區(qū)域。

2023年新能源車相對(duì)于2022年同期仍是大幅增長，鄭州、西安、廣州、成都、重慶增長都相對(duì)較為迅猛，形成增量的核心推動(dòng)力量。

成都市場(chǎng)也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值、低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。蕪湖、麗水、嘉興等表現(xiàn)相對(duì)較差，沒有增量貢獻(xiàn)。

7. 純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異

純電動(dòng)私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大中型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)私人消費(fèi)市場(chǎng)回升較慢。

純電動(dòng)車的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回落，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比下降，2021-2022年表現(xiàn)下降到15%左右，2023年11月下滑到11%，其中大型城市的占比下降明顯。

近期中型城市和縣鄉(xiāng)的出租租賃車占比上升，中型城市的私人市場(chǎng)仍是快速上升。今年非限購大城市的出租市場(chǎng)壓力較大。

從主力車型的表現(xiàn)來看，也是體現(xiàn)了主力車型在大中城市的需求低迷，尤其是11月相比較同期的增量主要是小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)提升明顯。從特斯拉來看，11月份較同期的的主力區(qū)域更延伸到中小城市市場(chǎng)，特大型城市的純電動(dòng)市場(chǎng)增長相對(duì)低迷。

8. 插混乘用車的區(qū)域需求

插混車型的私人消費(fèi)市場(chǎng)增量潛力較大，雖然上海減量，但中小城市市場(chǎng)均有較好需求。

插電混動(dòng)車型的單位用車和出租占比持續(xù)萎縮。插混出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。

近幾年非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，比亞迪和吉利相對(duì)較強(qiáng)。銀河L7在11月表現(xiàn)很強(qiáng)，超越部分老牌明星車型。

11月插混走強(qiáng)，大中型非限購城市仍是插混主力，限購城市需求占比下降，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的插混形成較好的推動(dòng)。

比亞迪漢等限購城市依賴度下降，秦宋等低價(jià)插混在中小城市的表現(xiàn)較強(qiáng)。

9. 増程乘用車的區(qū)域需求

增程式乘用車的主要用戶是個(gè)人和單位，其中單位用戶的占比遠(yuǎn)高于插混用戶，體現(xiàn)了插混的車型不如増程適合單位用戶。

増程的主力市場(chǎng)仍是大中型城市，但隨著深藍(lán)等的增長，小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)也逐步崛起。

10.純電乘用車的區(qū)域滲透率-11月

目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2020年11月的16%上升到2023年的36%。

而非限購城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的11月上升到25%，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的滲透率提升表現(xiàn)也是較強(qiáng)。

插混在全國各地市場(chǎng)滲透率都持續(xù)增長，尤其在特大型城市，今年11月插混車市場(chǎng)占比達(dá)到13%；在中小城市市場(chǎng)，插混市場(chǎng)的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征，各類城市間的插混滲透率差距相對(duì)縮小。

上海由于插混牌照政策的拉動(dòng)，11月插混占4%，回落較大。

11.各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年11月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場(chǎng)是廣東、四川、浙江、江蘇等。其中各個(gè)廠家在各地的出租市場(chǎng)表現(xiàn)也是差異較大，有些地區(qū)的本地產(chǎn)品在本地出租市場(chǎng)的占有率并不一定很高。

私人純電動(dòng)市場(chǎng)的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯。比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，廣東、江蘇等發(fā)達(dá)地區(qū)基本都是第一。造車新勢(shì)力的蔚來汽車、小鵬汽車的表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人電動(dòng)車市場(chǎng)表現(xiàn)也較突出。

私人插混市場(chǎng)的比亞迪和理想汽車表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是比亞迪的主力城市全面領(lǐng)先，理想汽車全面位居第二。長安、吉利也是走勢(shì)較強(qiáng)。

由于比亞迪之外的插混市場(chǎng)主要是増程式，合資車企的私人插混表現(xiàn)相對(duì)偏弱，因此長城和吉利的插混逐步突破的意義很大。

12.北京市場(chǎng)走勢(shì)

北京市場(chǎng)2022年新能源車市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，2023年11月銷量達(dá)到1.9萬臺(tái)，位于歷年同期高位，牌照指標(biāo)充分消化。2023年的累計(jì)銷量同比增長30%的表現(xiàn)較好。

2018年新能源車指標(biāo)相對(duì)緊張以來，2022年北京新能源車市場(chǎng)跟全國走勢(shì)有反差，目前增速偏低，部分2018年購車的用戶應(yīng)該換車了，但市場(chǎng)總量仍不高，這是指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的消費(fèi)受抑制的影響效果。

去年6-11月的北京新能源銷量較好，考慮在缺乏指標(biāo)的情況下，而且特斯拉供車較少，北京11月的表現(xiàn)也是算較強(qiáng)了。北京的新能源車檔次總體務(wù)實(shí)，這也是家用需求較好的體現(xiàn)。

13.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

上海市場(chǎng)的新政策走勢(shì)與北京市場(chǎng)明顯反差，2019年至今走勢(shì)極度平穩(wěn)。2020年11月份開始出現(xiàn)年末搶購行情，今年的11月銷量下降較大，上海新能源車呈現(xiàn)增長放緩特征。

2023年11月份上海的新能源車市場(chǎng)銷量達(dá)到4.5萬臺(tái)，相對(duì)去年11月的5.5萬下降17%，去年的上海新能源車遭遇疫情的損失目前已經(jīng)明顯恢復(fù)，牌照政策收緊帶來的搶牌照行情影響不大。

14.限行城市的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

        

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2023年11月份達(dá)到18萬臺(tái)水平，同比增長速度達(dá)到42%的較好水平。

2023年累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到161萬的水平，同比增長41%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長，也高于我們總體新能源車的平均增長速度，體現(xiàn)了限行城市購買新能源車的熱情相對(duì)較高。

15.不限購不限行地區(qū)的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶?、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購、不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場(chǎng)需求。目前來看非雙限城市也是相對(duì)增長極其迅猛的，這類城市在全國的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車銷量目前也呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年非雙限城市累計(jì)達(dá)到274萬臺(tái)水平，同比增長96%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)增長特征。2023年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，11月份銷售44萬臺(tái)增速67%。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購非限行城市成為銷量和增量主力，全國各類地區(qū)對(duì)新能源車都有強(qiáng)勢(shì)需求增長的特征。疊加限行城市的需求，2023年的區(qū)域市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勢(shì)增長。