集邦咨詢：2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)71GW/167GWh 同比增長36%/43%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，12月15日，集邦咨詢發(fā)文稱，受新能源裝機(jī)高速增長、電力交易模式發(fā)展、原材料成本下降、頂層政策引領(lǐng)等多種因素影響，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展，儲(chǔ)能市場(chǎng)近兩年迎來了“爆發(fā)式”增長。展望2024年，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，24年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh ，同比增長36%/43%，保持高增；但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。

在洲份上，亞歐保持高增態(tài)勢(shì)，美洲整體呈放緩趨勢(shì)，中東非增長表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。在細(xì)分市場(chǎng)上，中美歐主流增量市場(chǎng)份額不變，以色列、英國、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。

全年新增71GW/167GWh，中美歐占全球總量84%

2021-2023年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)基數(shù)處于較低的水平，隨著市場(chǎng)需求逐漸旺盛，年度裝機(jī)均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求仍保持高速增長，預(yù)計(jì)2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá) 71GW/167GWh，同比增長36%/43%( 中性預(yù)期)，與2023年增速（115%/133%）相比，大幅放緩。

作為全球的主流增量市場(chǎng)，中美歐2024年新增裝機(jī)將占全球總量的 84%，繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求增長。從占比上看，亞太、歐洲裝機(jī)需求占比穩(wěn)步增長，而美洲則有所回落，中東非嶄露頭角，因其基數(shù)低且中標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)在即，增長表現(xiàn)強(qiáng)勁。

四大區(qū)域市場(chǎng)齊發(fā)力，儲(chǔ)能需求仍高增

當(dāng)前，亞洲主流國家均出臺(tái)了明確的裝機(jī)目標(biāo)，推出一系列頂層引領(lǐng)政策，加大推動(dòng)裝機(jī)的力度，疊加各國普通存在的風(fēng)光消納問題，預(yù)計(jì)2024年整體儲(chǔ)能裝機(jī)需求仍呈現(xiàn)較高增速。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年亞洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá) 34.3 GW/78.2 GWh，同比增長40%/47%；其中，中國儲(chǔ)能需求仍占主導(dǎo)地位。

美洲來看，美洲國家對(duì)于儲(chǔ)能的補(bǔ)貼型政策大多以稅收抵免和額外上網(wǎng)電價(jià)激勵(lì)為主。北美發(fā)展儲(chǔ)能的迫切性以及儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性均高于拉美地區(qū)，拉美地區(qū)目前仍面臨可用土地受限和缺乏監(jiān)管體系等因素限制，進(jìn)入儲(chǔ)能裝機(jī)需求放量期仍需時(shí)間。預(yù)計(jì)2024年美洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá) 15.6 GW/48.9 GWh，同比增長27%/30%，增幅有所放緩；其中，美國儲(chǔ)能需求仍占美洲主導(dǎo)地位。

歐洲地區(qū)的新能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃走在世界前列，集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)16.8 GW/30.5 GWh，同比增長38%/53%，保持高增。當(dāng)前，歐洲主流國家的儲(chǔ)能補(bǔ)貼型政策狀態(tài)多半處于補(bǔ)貼預(yù)算用盡或補(bǔ)貼額度退坡。因戶儲(chǔ)增長放緩，以戶儲(chǔ)為主的國家占比將有所回落，以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的英國裝機(jī)占比顯著提升。大儲(chǔ)需求則依賴政府招投標(biāo)以及市場(chǎng)化項(xiàng)目所推動(dòng)，仍具備較強(qiáng)的增長動(dòng)力。此外，德英意三國裝機(jī)需求占?xì)W洲主導(dǎo)地位。

中東非市場(chǎng)方面，南非和以色列兩大主流增量市場(chǎng)均給出明確的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，且具備一定的補(bǔ)貼政策，在兩國旺盛需求的支撐下，將帶動(dòng)中東非儲(chǔ)能需求市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高增。預(yù)計(jì)2024年中東非儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá) 3.8 GW/9.6 GWh，同比增長36%/62%。當(dāng)前，中東非市場(chǎng)需求以政府的招投標(biāo)項(xiàng)目為主，光伏裝機(jī)高增導(dǎo)致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標(biāo)市場(chǎng)火熱，預(yù)計(jì)未來分布式及大儲(chǔ)需求將協(xié)同爆發(fā)，迎來強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)。

中美持續(xù)領(lǐng)跑，多場(chǎng)景需求向好

自2022年起，中國已成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。當(dāng)前，中國工商儲(chǔ)、大儲(chǔ)需求正在加速釋放，占比穩(wěn)步提升。回顧2023年，1-10月中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)13.1GW/27.1 GWh，已遠(yuǎn)超去年同期水平。亮眼增量主要來自于630并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)，帶動(dòng)Q2、Q3整體新增裝機(jī)表現(xiàn)優(yōu)于Q1，分別達(dá)5.8GW/12.3 GWh和4.2 GW/8.5 GWh。Q4在年底并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的推動(dòng)下，季度新增裝機(jī)或?qū)⒃賱?chuàng)新高。

集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年中國儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)29.2 GW/66.3 GMh，同比增加約46%/50%，整體保特高速增長。工商儲(chǔ)方面，隨著電改逐步推進(jìn)，峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大，工商業(yè)戶主用電需求穩(wěn)定且量大，部署儲(chǔ)能具備較高經(jīng)濟(jì)性，工商儲(chǔ)將有望放量。大儲(chǔ)方面，大儲(chǔ)裝機(jī)迫切性已逐步提高，以獨(dú)立儲(chǔ)能和獨(dú)立共享儲(chǔ)能為主的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求將在大儲(chǔ)類別中占主導(dǎo)地位。戶儲(chǔ)短期內(nèi)仍難見增量涌現(xiàn)。美國市場(chǎng)來看，2023年上半年，美國新增儲(chǔ)能裝機(jī)2.5 GW/7.7GWh。美國市場(chǎng)因供應(yīng)鏈問題以及大儲(chǔ)并網(wǎng)延遲等因素影響，上半年裝機(jī)表現(xiàn)低于預(yù)期。但隨著該現(xiàn)象在Q3緩解，大儲(chǔ)同環(huán)比再次實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，美國23年全年裝機(jī)有望保持逐季穩(wěn)增的態(tài)勢(shì)。

IRA法案細(xì)則逐步落實(shí)，刺激裝機(jī)需求釋放，集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年美國儲(chǔ)能新增機(jī)有望達(dá)13.7GW/43.4 GWh，同比增長23%/25%；與23年超100%的增幅相比，整體呈現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)。在細(xì)分類別中，依然以大儲(chǔ)表現(xiàn)最為亮眼。美國當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)協(xié)調(diào)性差，此外隨著風(fēng)光發(fā)電占比提升，再疊加ITC補(bǔ)貼，大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性高且盈利模式多元，依然具備高速增長的潛力。

在看完主流增量市場(chǎng)后，來關(guān)注幾個(gè)增速強(qiáng)勁的儲(chǔ)能市場(chǎng)——以色列、英國、南非。

以色列為實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的目標(biāo)，制定了多項(xiàng)推動(dòng)政策，加之受大儲(chǔ)中標(biāo)項(xiàng)目臨近并網(wǎng)期限推動(dòng)，2024年以色列新增裝機(jī)有望達(dá)3.4 GWh，同比增長超200%。

作為歐洲最為成熟的大儲(chǔ)市場(chǎng)，英國最新版官方未來能源愿景規(guī)劃大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)，或?qū)⑼ㄟ^政府出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長。預(yù)計(jì)2024年英國儲(chǔ)能需求將出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量，新增裝機(jī)有望達(dá)7.2GWh，同比增長80%。

南非是一個(gè)典型的由剛性需求驅(qū)動(dòng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，在大儲(chǔ)增量逐步涌現(xiàn)的情況下，24年南非新增裝機(jī)仍保持高增速，有望達(dá)3GWh。

在各國紛紛加速能源轉(zhuǎn)型的大背景下，儲(chǔ)能有著重要的戰(zhàn)略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當(dāng)前，新型儲(chǔ)能行業(yè)仍處發(fā)展初期，行業(yè)多環(huán)節(jié)正在經(jīng)歷快速變化?？偟膩砜?，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)在經(jīng)歷了爆發(fā)式增長后將有所放緩，回歸理性增長。