新股公告 | 瀾滄古茶(06911)今起招股 引進(jìn)瀾滄綠色資源、嘉實等基投認(rèn)購1.16億港元的發(fā)售股份

智通財經(jīng)APP訊，瀾滄古茶(06911)于2023年12月14日-12月19日招股，公司擬全球發(fā)售2100萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價10.4-14.16港元，每手200股，公司H股將于2023年12月22日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯(lián)交所買賣。

另外，公司已與瀾滄綠色資源、嘉實、中國海景、王春宇先生及興日訂立基石投資協(xié)議，彼等同意按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購發(fā)售股份，數(shù)目等于總金額約1.16億港元可以購買的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份12.28港元以及超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約1.859億港元。約35.0%用于建立現(xiàn)代化物流及倉儲中心及改良現(xiàn)有生產(chǎn)車間;約27.0%用于建立銷售渠道;約18.0%用于品牌建設(shè)及產(chǎn)品營銷;約5.0%用于在茶行業(yè)作戰(zhàn)略投資及收購商機(jī);約5.0%用于升級資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施及進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)能力;及約10.0%撥充營運(yùn)資金以及作其他一般企業(yè)用途。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2022年普洱茶產(chǎn)品產(chǎn)生的收益計算，該公司是中國第三大普洱茶公司，市占率為2.4%，排在市占率分別為12.6%及4.4%的兩名業(yè)者之后。根據(jù)同一資料來源，按2021年及截至2023年6月30日止六個月普洱茶產(chǎn)品產(chǎn)生的收益計算，該公司于中國普洱茶市場的市占率分別為2.8%及2.5%。經(jīng)過二十多年經(jīng)營，該公司已將瀾滄古茶建成核心品牌，在此品牌旗下，公司開發(fā)和建構(gòu)了1966及茶媽媽兩條產(chǎn)品線，并于2022年七月推出新產(chǎn)品線巖冷，以迎合不同消費(fèi)群體的各種需求，如普洱茶愛好者、資深茶友，大眾消費(fèi)者及購買力較強(qiáng)的新中產(chǎn)消費(fèi)者。

于2020年-2022年，該公司分別實現(xiàn)收益約人民幣4.05億元、5.59億元及4.63億元，分別實現(xiàn)溢利1.23億元、1.29億元及7049.2萬元;于2023年上半年，實現(xiàn)收益約2.32億元，溢利2356.8萬元。