智通財經(jīng)APP獲悉,12月1日,群智咨詢發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示,2023年OLED NB面板出貨僅3.6M,市場滲透率下滑至1.9%。隨著G8.x OLED IT產(chǎn)線集中2026-2027年量產(chǎn),OLED NB出貨將明顯增長,預(yù)計2026年OLED NB面板出貨達(dá)16.9M,滲透率提升至8%,2027-2028年OLED NB將迎來高速成長期。
群智咨詢指出,經(jīng)過近二十年的發(fā)展,OLED技術(shù)在手機(jī)市場的比重正不斷增加,OLED屏幕已成為手機(jī)面板的“標(biāo)配”,并逐漸加速向平板電腦、筆記本電腦(即Notebook,以下簡稱NB)等中尺寸應(yīng)用滲透,應(yīng)用場景和邊界正不斷拓展。從NB應(yīng)用上來看,盡管當(dāng)前隨著終端疫情紅利消退,OLED面板需求也同樣走弱,但并未影響OLED技術(shù)熱度。近日,隨著國內(nèi)頭部面板廠官宣大世代OLED IT線體規(guī)劃落地,中尺寸OLED屏幕的成本有望進(jìn)一步下降,OLED技術(shù)能力也將進(jìn)一步提升和優(yōu)化,推動顯示產(chǎn)業(yè)向更先進(jìn)、更高附加值的產(chǎn)品方向升級??梢灶A(yù)見,未來3-5年,OLED NB將迎來高速成長期。
技術(shù)對比:技術(shù)優(yōu)勢凸顯,形態(tài)多樣化,推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代
經(jīng)過多年的發(fā)展,LCD顯示技術(shù)工藝成熟、穩(wěn)定,良率高,成本低,是NB市場絕對的主力顯示技術(shù)。但同時,對比度低、panel漏光、成品厚重、功耗等技術(shù)痛點(diǎn)仍難以解決。
反觀OLED技術(shù),因其屬于自發(fā)光技術(shù),無需背光和液晶,成品輕薄、便攜,同時其對比度高、色彩鮮艷、功耗低,完全符合NB屬性要求,具有廣闊的發(fā)展前景。然而,OLED技術(shù)難度較大,壽命低,成本高,制約了OLED在NB應(yīng)用上的快速滲透。隨著OLED技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,制程良率提高、材料改進(jìn)、Tandem等新結(jié)構(gòu)推出,明顯改善了OLED技術(shù)的短板,但成本目前仍與LCD存在較大差異。除剛性O(shè)LED外,柔性O(shè)LED形態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化,F(xiàn)oldable、Rollable、Slidable等多形態(tài)產(chǎn)品正百花齊放。可以預(yù)見,待OLED NB成本明顯改善后,必將推動NB產(chǎn)業(yè)技術(shù)新迭代。
供應(yīng)狀況:大世代OLED IT產(chǎn)線落地,供應(yīng)能力呈倍數(shù)級增長
當(dāng)前OLED NB供應(yīng)商相對集中,且產(chǎn)能主要集中在G6等小世代線體,受此影響,OLED NB面板價格一直居于高位。為快速搶占OLED IT市場,和輝光電(EDO)、維信諾(Visionox)、TCL華星(CSOT)等國內(nèi)面板廠積極布局低世代OLED線體。除此之外,為進(jìn)一步改善成本,高世代OLED線體已成為面板廠重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。三星顯示(SDC)率先布局第一條G8.7 OLED IT線體,產(chǎn)能規(guī)劃30Ksheet/M,預(yù)計2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);面板龍頭京東方(BOE)快速跟進(jìn)G8.6 OLED IT線體,產(chǎn)能規(guī)劃32Ksheet/M,預(yù)計2026-2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除此之外,LG顯示(LGD)亦有相應(yīng)高世代OLED產(chǎn)線規(guī)劃。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計數(shù)據(jù),從中長期來看,隨著多條G8.x OLED IT線體規(guī)劃落地,OLED IT產(chǎn)能供應(yīng)將呈倍數(shù)級增長,預(yù)計2028年OLED IT產(chǎn)能面積供應(yīng)增長近10倍。
品牌布局:參與度明顯提升,產(chǎn)品由高端逐漸下沉至中端
2016年聯(lián)想(Lenovo)推出了世上第一款OLED NB,但由于OLED面板價格高昂、技術(shù)成熟度較低,很長一段時間內(nèi)OLED在NB應(yīng)用上難以得到擴(kuò)張。
近來年,隨著小尺寸OLED快速發(fā)展,OLED技術(shù)已逐漸得到消費(fèi)者認(rèn)可,OLED NB迎來快速成長期。其中,華碩(ASUS)規(guī)劃尤其積極,Zenbook、ProArt等高端產(chǎn)品線以及VivoBook等主流產(chǎn)品線均積極導(dǎo)入OLED屏幕,一度占據(jù)了OLED NB面板市場近60%份額。與此同時,聯(lián)想、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁(Acer)等眾多品牌在中高端產(chǎn)品線上相繼布局OLED面板,品牌豐富度明顯提升。除此之外,蘋果(Apple)已明確規(guī)劃,未來Macbook air和pro均全面切換至OLED屏幕,為OLED NB發(fā)展鋪墊良好的客戶基礎(chǔ)。與此同時,隨著OLED面板價格下降,終端OLED NB產(chǎn)品定價已由萬元檔下沉至4000-5000CNY檔,中端產(chǎn)品滲透率正逐漸提升。
出貨預(yù)測:供應(yīng)與成本持續(xù)改善,未來3-5年迎來高速成長期
2023年,在低迷的終端表現(xiàn)下,核心客戶面臨OLED面板庫存困擾,大幅下修了OLED NB面板需求,預(yù)計OLED NB面板出貨首次出現(xiàn)下滑。值得慶幸的是,OLED品牌參與度明顯豐富,OLED市場熱度持續(xù)。隨著大世代OLED IT產(chǎn)線建立,OLED供應(yīng)正逐漸多元化,產(chǎn)品性能和面板成本有望得到明顯改善,推動OLED NB加速滲透。