微博-SW(09898)擬發(fā)售3億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，微博-SW(09898)發(fā)布公告，擬發(fā)售本金總額3億美元的2030年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，視市況及其他因素而定。公司擬向債券發(fā)售的初始買方授出期權(quán)，可于債券發(fā)售日期(包括該日)起計(jì)30天內(nèi)行使，以增購(gòu)本金總額最多3000萬(wàn)美元的債券。

公司計(jì)劃將債券發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于再融資其已發(fā)行在外的2024年到期的3.5%優(yōu)先債券中的部分債券。債券一經(jīng)發(fā)行，將為微博的優(yōu)先、無(wú)抵押責(zé)任。債券將于2030年12月1日到期，除非在該日之前按其條款提早贖回、購(gòu)回或轉(zhuǎn)換。

在債券發(fā)售的同時(shí)，公司今日宣布開始發(fā)售美國(guó)存托股，公司有意按照與美國(guó)存托股借股人訂立的美國(guó)存托股出借協(xié)議在美國(guó)存托股發(fā)售中向包銷商的一名聯(lián)屬人士(該聯(lián)屬人士稱為“美國(guó)存托股借股人”)出借該美國(guó)存托股。