港股概念追蹤 | 燃料電池研發(fā)迎新突破！產(chǎn)業(yè)市場空間超千億 賽道布局機(jī)遇凸顯(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)報道，日前太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司首次開發(fā)出超級超純鐵素體TFC22-X連接體材料并實現(xiàn)了批量供貨，填補了國內(nèi)空白，解決了燃料電池行業(yè)關(guān)鍵戰(zhàn)略材料“卡脖子”問題。業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，在補貼政策、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本、減碳需求的多重因素推動下，燃料電池汽車大發(fā)展的時機(jī)即將到來。

由于我國燃料電池行業(yè)起步較晚，目前仍處于初步探索階段，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展仍存在很多亟待解決的問題，燃料電池電堆連接體材料是其中最為關(guān)鍵的戰(zhàn)略材料。

為解決關(guān)鍵戰(zhàn)略材料“卡脖子”難題，研發(fā)團(tuán)隊突破了特殊元素含量精確控制的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，解決高特殊不銹鋼的冶金難題。同時還開發(fā)了一系列針對韌性控制的變形制度、加熱和冷卻技術(shù)，實現(xiàn)了高鉻鐵素體不銹鋼的穩(wěn)定生產(chǎn)，解決了系列產(chǎn)品熱處理及酸洗的技術(shù)難題，確保產(chǎn)品性能和表面質(zhì)量得到穩(wěn)定控制。

平安證券研報顯示，燃料電池是使用氫氣發(fā)電的裝置，是氫能應(yīng)用的關(guān)鍵設(shè)備。由于我國早就提出了將于2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和的發(fā)展愿景。因此，積極發(fā)展氫能，引導(dǎo)高碳排放制氫工藝向綠色制氫工藝轉(zhuǎn)變，是能源革新發(fā)展，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的重要舉措。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整期的大背景下，2030年燃料電池汽車將進(jìn)入快速發(fā)展軌道，2035年全球占比預(yù)計達(dá)5%。

國內(nèi)方面，近年來我國燃料電池出貨量裝機(jī)量整體呈增長態(tài)勢。2022年國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)出貨量約為602.8MW，同比增長48.6%，預(yù)計2023年將進(jìn)一步增長至675.5MW。

11月10日，中汽協(xié)會發(fā)布了2023年10月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況，其中，2023年10月燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成400輛和500輛，產(chǎn)量同比分別增長48.2%，銷量同比增長56.4%。1-10月，燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0.4萬輛，同比分別增長39.8%和54%。

Frost&Sullivan預(yù)計，全國燃料電池系統(tǒng)市場規(guī)模到2030年有望突破千億元。燃料電池產(chǎn)品的降本增效持續(xù)推進(jìn)，下游應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性有望逐步顯現(xiàn)，打開市場空間。

此外，燃料電池利好政策頻出，助力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。例如去年3月《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035)》提到，力爭2025年實現(xiàn)燃料電池汽車保有量5萬輛，部署建設(shè)加氫站；今年6月，《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》提到，交通領(lǐng)域大力推動新能源、氫燃料電池車全面替代傳統(tǒng)能源汽車。

中信建投發(fā)布研究報告稱，截至11月7日，2023年綠氫項目電解槽訂單量(招中公示口徑)已達(dá)到902.55MW，超22年全年722MW(含非綠氫的傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域出貨)出貨，疊加23年傳統(tǒng)應(yīng)用(氯堿等工業(yè)領(lǐng)域)可實現(xiàn)全年訂單預(yù)期1.5-2GW，全年訂單預(yù)期實現(xiàn)的能見度高。出海及電源技術(shù)路線迭代下上游環(huán)節(jié)邊際變化明顯。推薦關(guān)注電解槽、電氣設(shè)備、燃料電池環(huán)節(jié)。

相關(guān)概念股：

億華通(02402)：搭載公司燃料電池系統(tǒng)的燃料電池車輛已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等地投入商業(yè)化示范運營，且產(chǎn)品應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展至冷鏈運輸、環(huán)衛(wèi)及重卡等多場景。

國鴻氫能(09663)：國鴻氫能是我國一家專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統(tǒng)的領(lǐng)先技術(shù)型氫燃料電池公司。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，按氫燃料電池電堆出貨量計，國鴻氫能自2017年至2022年連續(xù)六年排名第一。

東岳集團(tuán)(00189)：公司控股子公司東岳未來氫作為國內(nèi)唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎(chǔ)的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線穩(wěn)定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內(nèi)外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認(rèn)可及應(yīng)用合作。

吉利汽車(00175)：公司早已布局燃料電池汽車領(lǐng)域，2019年就曾發(fā)布過一款氫燃料電池客車F12，并預(yù)計將于2025年推出采用氫燃料電池的量產(chǎn)車型。

濰柴動力(02338)：公司在今年4月份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司已開發(fā)完成15-260kW全系列燃料電池產(chǎn)品平臺，相關(guān)產(chǎn)品具有可靠性高、成本低、氫耗低等優(yōu)勢，搭載公司氫燃料電池系統(tǒng)的車輛已經(jīng)批量投放市場。