美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，美國“黑五”線上銷售額創(chuàng)歷史新高

1. 11月27日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.11%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.15%，納指期貨跌0.11%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.21%，英國富時100指數(shù)跌0.25%，法國CAC40指數(shù)跌0.09%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.14%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌1.24%，報74.60美元/桶。布倫特原油跌1.07%，報79.62美元/桶。

市場消息

本周美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)可能好消息和壞消息并存。周三，第三季度GDP預(yù)期年化增長率預(yù)計將從4.9%略微上調(diào)至5.0%。美國經(jīng)濟第三季度的強勁增長并不令人意外，因為這一時期的零售銷售強勁、失業(yè)率較低且工資增長強勁。周五公布的11月ISM制造業(yè)PM預(yù)計會小幅上升，但仍將保持在收縮區(qū)間。真正的亮點是周四的一組數(shù)據(jù)，包含核心PCE物價指數(shù)和個人收入和支出。PCE數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)，這將有助于解釋反通脹進程持續(xù)的程度，同時對市場的降息定價進行驗證。美國10月份整體PCE預(yù)計同比增速將從此前的3.4%放緩至3.1%，核心PCE預(yù)計將從此前的3.7%放緩至3.5%。

美國“黑色星期五”線上銷售額達(dá)到98億美元，創(chuàng)歷史新高。美國購物者在“黑色星期五”的在線消費額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的98億美元。對面臨假日購物季慘淡銷售預(yù)期的零售商來說，這是一個積極的信號。消費者對電子產(chǎn)品、智能手表、電視和音響設(shè)備的需求使當(dāng)天的在線銷售額較去年增長7.5%。去年，高通脹沖擊了消費者的錢包，零售商通過大力打折來擺脫積壓的庫存。今年，假日購物情況成為美國消費韌性的風(fēng)向標(biāo)，因為新冠疫情期間存下的錢開始減少，以及利率持續(xù)處于20多年的高位。此外，Adobe Analytics預(yù)計網(wǎng)絡(luò)星期一將是今年最大的在線購物日，預(yù)計銷售額達(dá)到120億美元，同比增長6.1%，但隨著折扣的減少，假日季節(jié)后期的消費可能會減少。

通脹數(shù)據(jù)對股市反彈構(gòu)成考驗，美股漲勢能否持續(xù)?未來一周將是對當(dāng)前市場的一次考驗，上周五股市收于一年多以來的最佳月度漲幅。本周四的通脹數(shù)據(jù)將為經(jīng)濟數(shù)據(jù)提供最后的機會，以推翻目前支撐股市的說法，即美國經(jīng)濟可能走向“軟著陸”，即通脹回落至央行2%的目標(biāo)，而不會出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退。最近的經(jīng)濟數(shù)據(jù)與這一趨勢一致，導(dǎo)致股市中遭受重創(chuàng)的領(lǐng)域，如小盤股和模因股進入反彈模式。這些數(shù)據(jù)也影響了市場對美聯(lián)儲的預(yù)期，根據(jù)芝加哥商品交易所集團的數(shù)據(jù)，市場目前預(yù)計美聯(lián)儲再次加息的可能性只有12%。經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，根據(jù)美聯(lián)儲偏愛的通脹指標(biāo)核心PCE， 在10月份將同比增長3.5%。

市場要小心!頂尖對沖基金Point72：年底美國經(jīng)濟放緩或帶來動蕩。頂尖對沖基金Point72的分析師Sophia Drossos表示，隨著美國經(jīng)濟今年四季度放緩，投資者應(yīng)做好動蕩的準(zhǔn)備。Drossos在接受電話采訪時稱：“我們可能會進入一段波動期，因為我們預(yù)計美國GDP將大幅放緩，這可能會引發(fā)一些衰退擔(dān)憂，由于長期較高的利率抑制了支出，美國消費者將退后一步，經(jīng)濟增長將放緩?！辈贿^，Point72預(yù)計美國經(jīng)濟不會出現(xiàn)衰退，本月將其對第四季度GDP增速的預(yù)期上調(diào)至1.5%，這比經(jīng)濟學(xué)家共識預(yù)期的0.7%更為樂觀。截至9月底，美國三季度GDP增長4.9%。

個股消息

老虎證券(TIGR.US)Q3凈利潤同比增長141.1%，全球開戶客戶新增2.9萬。老虎國際第三季度營收7015萬美元，環(huán)比增長6.2%，同比增長26.6%;季內(nèi)歸屬于母公司的non-GAAP凈利潤為1600萬美元，環(huán)比增長4.3%，同比增長141.1%;2023年前三個季度non-GAAP凈利潤達(dá)4165萬美元，超公司過去兩年non-GAAP凈利潤之和。三季度，老虎國際全球開戶客戶新增2.9萬，總數(shù)達(dá)215萬;入金客戶新增2.5萬，總數(shù)達(dá)87萬，同比增長14.8%。期內(nèi)公司總交易額803億美元，其中股票交易規(guī)模221億美元，期權(quán)與期貨合約交易約814萬份。客戶總資產(chǎn)規(guī)模約189億美元，同比增長45.7%，季內(nèi)客戶凈入金超15億美元。

“龍頭”特斯拉(TSLA.US)股價站不穩(wěn)，電動車恐成“綠色拋售潮”下一個受害板塊。最新的Markets Live Pulse調(diào)查顯示，席卷綠色股票的拋售浪潮似乎將持續(xù)到2024年，這將是綠色股票連續(xù)第四年下跌。負(fù)面情緒似乎將席卷更廣泛的綠色資產(chǎn)類別，特斯拉公司被認(rèn)為有可能被踢出標(biāo)普500指數(shù)前十大成份股的地位。在MLIV Pulse的620名受訪者中，近三分之二的人表示，他們計劃遠(yuǎn)離電動汽車行業(yè)，57%的人預(yù)計iShares全球清潔能源ETF將在2024年延續(xù)跌勢，該基金今年下跌了約30%。前景黯淡之際，綠色投資者正在應(yīng)對疫情后世界的沖擊，這種沖擊是由利率大幅上升造成的。

賽諾菲(SNY.US)Dupixent在慢性肺病二期試驗中療效顯著。賽諾菲處方藥Dupixent最新研究表明，它能有效幫助慢性肺疾病患者改善呼吸功能和恢復(fù)肺功能，并有望為這款暢銷藥品開拓更多增長空間。賽諾菲周一發(fā)布的消息顯示，Dupixent在針對慢性阻塞性肺病(COPD)患者的第二期關(guān)鍵性研究中展現(xiàn)出顯著療效。據(jù)了解，COPD是一種危及生命的呼吸系統(tǒng)疾病，十多年來尚無新的治療方案取得突破。然而，在一項名為Notus的高級別臨床試驗中，Dupixent使患者COPD惡化速率相比安慰劑組下降了34%。該試驗覆蓋了935名現(xiàn)在或曾經(jīng)吸煙的成年人。而在此前的Boreas試驗中，這一下降比例為30%。

葛蘭素史克(GSK.US)血癌藥物Blenrep在研究中幫助患者延長壽命。葛蘭素史克表示，其抗體藥物Blenrep在一項后期研究中幫助患者延長了壽命，而血癌沒有惡化。該藥物去年在美國被撤銷了許可。葛蘭素史克在一份聲明中表示，與另外兩名年齡較大的患者一起服用該藥的志愿者相比，接受標(biāo)準(zhǔn)治療方案的對照組在初始治療后復(fù)發(fā)的骨髓瘤表現(xiàn)更好。Blenrep是葛蘭素史克在癌癥治療領(lǐng)域努力的一部分，但該公司去年遭遇挫折，在一項臨床試驗失敗后，美國監(jiān)管機構(gòu)撤銷了對Blenrep的批準(zhǔn)。周一公布的結(jié)果來自一項中間分析，該研究是在一個監(jiān)測小組的建議下進行的。

激進對沖基金Elliott斥資逾20億美元入股冠城國際(CCI.US)。激進投資機構(gòu)Elliott Investment Management斥資逾20億美元買入冠城國際的股份，預(yù)計推動這家無線基礎(chǔ)設(shè)施運營商進行變革。據(jù)報道，Elliott計劃在積累股份后與冠城國際接觸，試圖推高其股價。如果Elliott決定明年提名冠城國際董事會成員，提名窗口期為1月18日至2月17日。冠城國際的市值約為450億美元。在Elliott入股的消息傳出之前，這家著名的激進對沖基金于2020年7月首次披露了其在冠城國際的股份，當(dāng)時稱其已積累了10億美元的頭寸。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:00：美國10月營建許可月率修正值(%)。

北京時間23:00：美國10月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)(萬戶)。

北京時間23:30：美國11月達(dá)拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)。

北京時間22:00：歐洲央行行長拉加德在歐洲議會發(fā)表講話。

業(yè)績預(yù)告

周二早間：燦谷(CANG.US)

周二盤前：拼多多(PDD.US)、蘭亭集勢(LITB.US)