新股消息 | 集海資源遞表港交所 2022年在山東省黃金開采公司位列第三

智通財經APP獲悉，據(jù)港交所11月22日披露，集海資源集團有限公司(集海資源)向港交所主板提交上市申請，創(chuàng)升融資為獨家保薦人。

集海資源成立于2005年，是一家黃金勘探、開采及加工公司，總部位于中國山東省煙臺市。公司主要銷售通過加工金精礦制成的金錠。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2022年，公司在山東省黃金開采公司中排名第三，市場份額為2.6%（按礦山產量計算）。然而，考慮到金礦產量，該公司與另一家參與者合計占據(jù)了市場份額的約78.3%。此外，山東省是中國最大的黃金生產省份，金礦產量約為41.4噸，占2022年中國金礦總產量的14.0%。煙臺市更是在2022年占據(jù)了山東省金礦產量的90%以上。集海資源認為，由于在煙臺市，公司將繼續(xù)享有增長機遇。

根據(jù)SRK報告，截至2023年6月30日，公司的總計概略礦石儲量、控制礦石資源量及推斷礦石資源量分別約為2313萬噸、3584萬噸及3971萬噸。

值得注意的是，集海資源運營兩座在營金礦，分別是宋家溝露天礦山和宋家溝地下礦山，它們戰(zhàn)略性地位于煙臺的三大黃金成礦帶之一，即牟平—乳山黃金成礦帶，相隔約400米。此外，公司還經營一家年礦石處理產能約為200萬噸的選礦廠，該廠距離公司的礦山4公里。公司的礦山資產及選礦廠得到了煙臺市上下游黃金供應鏈產業(yè)的有力支持，礦山和選礦廠靠近公路，交通非常便利。

由于公司的兩項礦山資產、選礦廠及相關設施（如尾礦壩）均由公司開發(fā)，公司在開發(fā)新建采礦資產及相關設施方面有著成功的往績記錄，并已將其轉化為實際開采及黃金生產資產。

集海資源的管理及經營團隊由擁有豐富行業(yè)經驗的專業(yè)人士領導。公司的管理團隊由公司的主席、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官邵博士領導，他持有礦物加工專業(yè)博士學位，在礦石加工、礦業(yè)相關融資及投資管理領域擁有豐富經驗。公司還擁有強大的技術團隊，由四名采礦作業(yè)工程師及六名地質學家組成，其中多名成員之前曾任職于SRK，由2006年中國有色金屬工業(yè)科學技術獎獲得者黃勇先生領導。在過去的記錄期間，公司錄得了超過94.6%的黃金回收率，高于2022年的行業(yè)平均水平93.1%。

公司將這一成就歸功于技術團隊實施的有效黃金品位控制和生產管理，作為公司采礦方法的一部分。該方法將地質統(tǒng)計學融入多種采礦方法，例如宋家溝露天礦山的鉆探、爆破、裝料及運輸方法以及宋家溝地下礦山的留礦采礦及充填開采方法。通過在進行鉆探和爆破活動之前綜合運用地質統(tǒng)計學，有助于選擇和識別提取的含金量較高的礦體，從而提高公司的資源質量，同時控制剝離量，以確保將品位穩(wěn)定的礦石送入公司的選礦廠進行礦石加工作業(yè)。公司的董事認為，這種精細的業(yè)務模式使公司能夠在保持較低經營成本的同時專注于核心采礦及選礦作業(yè)，從而在長期內提升股東價值。

在最后實際可行日期，集海資源擁有彼此距離很近的一整套礦山資產組合及相關基礎設施，包括：(i)一座年許可礦石產量為90萬噸及礦山服務年限約為8.5年的露天金礦，即公司的宋家溝露天礦山；(ii)一座年許可礦石產量為9萬噸及礦山服務年限約為6.0年的地下金礦，即公司的宋家溝地下礦山；(iii)一家年礦石處理產能約為200萬噸的選礦廠；及(iv)一座總存儲容量約為4220萬立方米的尾礦壩。

財務方面，于2020年、2021年、2022年以及2023年6月30日止六個月，集海資源實現(xiàn)總收入分別約為人民幣3.61億元、2.48億元、4.18億元、1.97億元；同期，公司實現(xiàn)年內溢利分別為人民幣1.14億元、5871.6萬元、1.21億元、5276.9萬元。