崔東樹：低基數(shù)下10月商用車銷量同比增長44% 今年商用車市場走勢(shì)總體較穩(wěn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月19日，崔東樹發(fā)文稱，近幾年國內(nèi)商用車市場呈現(xiàn)需求快速下降趨勢(shì)。從2020年的超高銷量，到2021年的政策進(jìn)入期。2022年全年處于低谷期。今年1-5月因低基數(shù)實(shí)現(xiàn)同比增長，10月基數(shù)較低，因此10月商用車銷量24萬臺(tái)，增長44%。今年1-10月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)239萬臺(tái)，同比增長9%。今年商用車市場回歸相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)，沒有出現(xiàn)國內(nèi)持續(xù)暴漲的特征。

根據(jù)中國保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，近幾年的商用車出口市場爆發(fā)增長，而國內(nèi)商用車市場歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長，近期進(jìn)入低速增長階段。由于去年3-5月的國內(nèi)低基數(shù)的貢獻(xiàn)，今年的商用車國內(nèi)銷量暫時(shí)表現(xiàn)較穩(wěn)，今年1-10月商用車國內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)239萬臺(tái)，同比增長9%.，其中10月商用車銷量24萬臺(tái)，增長44%。.隨著政策推動(dòng)和路權(quán)抑制燃油車，10月份新能源商用車銷量3.4萬臺(tái)，同比增長69%，環(huán)比上月下降2%;1-10月份達(dá)到23.3萬臺(tái)，同比增長63%，，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

10月商用車國內(nèi)銷量出現(xiàn)小幅負(fù)增長，但出口較強(qiáng)，推動(dòng)商用車總體廠家銷量較強(qiáng)。隨著去年年末補(bǔ)貼退出，今年商用車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度總體較平穩(wěn)，部分轉(zhuǎn)型較快的車企表現(xiàn)較強(qiáng)，市場競爭格局逐步變化。

1、全國商用車市場銷量分析

今年商用車車市呈現(xiàn)總體較穩(wěn)的走勢(shì)，月度走勢(shì)與2022年的走勢(shì)相近，10月回落不大。疫情的因素對(duì)去年商用車促進(jìn)較大，但今年的需求回暖體現(xiàn)不明顯。

今年10月的廠家銷量-保險(xiǎn)量-出口量的剩余庫存量較大。今年1-10月的綜合庫存增量應(yīng)該達(dá)到29萬臺(tái)，處于歷史高位。

2、全國新能源商用車市場銷量分析

2023年10月份新能源商用車銷量3.4萬臺(tái)，同比增長69%，環(huán)比上月下降2%;1-10月份達(dá)到23.3萬臺(tái)，同比增長63%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，呈現(xiàn)連續(xù)持續(xù)增長的良好局面。

2023年新能源商用車整體呈現(xiàn)1-3月份低位回暖，5-10月份又強(qiáng)勢(shì)增長的特征。整體來看，5-10月份持續(xù)創(chuàng)出今年的新高水平，也呈現(xiàn)了一路向上的新能源商用車的較好增長局面。

3、新能源商用車滲透率

今年1-10月份，新能源商用車在商用車滲透率達(dá)到9%的水平，相對(duì)于去年實(shí)現(xiàn)了較好的增長。

10月份新能源滲透率達(dá)到14%，相對(duì)于去年的11%，上升3個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

從2019-2021年，整個(gè)新能源商用車的滲透率在2%左右水平，2022年達(dá)到8%，今年1-10月份達(dá)到9%的良好水平，體現(xiàn)了新能源商用車強(qiáng)勢(shì)增長良好態(tài)勢(shì)。

4、商用車市場變化分析

商用車的卡車和客車結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定?？ㄜ囍械妮p卡表現(xiàn)較好，而重卡2023年走勢(shì)較強(qiáng)。

客車中的輕客走勢(shì)較強(qiáng)，大中型客車持續(xù)萎縮。

5、商用車動(dòng)力結(jié)構(gòu)分析

商用車的新能源滲透率總體較低，插混基本沒有市場，純電動(dòng)表現(xiàn)較好。

氫能源的商用車靠補(bǔ)貼拉動(dòng)銷量，表現(xiàn)一般。

6、商用車競爭結(jié)構(gòu)變化分析

商用車企業(yè)主要是輕卡企業(yè)支撐銷量，福田和五菱是商用車的主力，分別在輕卡和微車市場銷量較強(qiáng)。

7、中重型卡車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

燃油中重型卡車在中部黃河地區(qū)市場和西北市場份額明顯提升，而在其它地區(qū)下降相對(duì)明顯，尤其以華東地區(qū)和華南地區(qū)市場下行比較明顯。

國內(nèi)市場中重卡市場表現(xiàn)最為優(yōu)秀的應(yīng)該是一汽、東風(fēng)等企業(yè)，總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其今年的一汽份額達(dá)到22%，而東風(fēng)份額也是達(dá)到20%的情況。一汽與東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)，而中國重汽在近兩年總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而福田在份額中近兩年未有提升，達(dá)到11%左右的比例，而陜汽總體來看份額出現(xiàn)了明顯的下降。

卡車市場主要在華北、西北、中部黃河地區(qū)，并非在華東、華南地區(qū)，這也是資源等重工業(yè)在北方，南方的產(chǎn)業(yè)較輕。新能源重卡總體市場在西南市場、在中部黃河市場、在華北市場，總體來看表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)，尤其在華北市場，總體份額達(dá)到31%的超強(qiáng)水平。而西南、西北市場近期稍有提升，主要也是煤炭。鋼鐵等這些主力產(chǎn)業(yè)，對(duì)這個(gè)電動(dòng)重卡的需求相對(duì)增長較快。

電動(dòng)重卡主要的廠家是徐工集團(tuán)，三一重工等這些新興的中重卡企業(yè)，其表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。而傳統(tǒng)車企的一汽，東風(fēng)等在新能源中重卡方面總體表現(xiàn)并不是特別強(qiáng)。

今年的黃河地區(qū)和西北地區(qū)的中重卡需求較大，形成西北的卡車暴增的局面，估計(jì)部分車輛有海外一帶一路的銷售可能。

8、輕型卡車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

燃油輕卡市場主要是在華北市場和長江市場，表現(xiàn)相對(duì)規(guī)模較大。

而目前表現(xiàn)較強(qiáng)的應(yīng)該說在西北市場和西南市場，總體來看份額有所提升，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。呈現(xiàn)整體來看中部市場、西北市場、西南市場和中部長江黃河市場表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的特征，而主力市場中的華北市場的燃油輕卡出現(xiàn)了明顯的份額下降情況。

燃油輕卡的主力廠家仍然是北京福田、江淮汽車、重汽以及江鈴、長安等企業(yè)，尤其是近期五菱和長安等這些小微卡逐步上升到小輕卡的市場表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

新能源輕卡主要的市場還是在東部—華南市場和西南市場表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，其中華南市場在今年表現(xiàn)相對(duì)突出，而西南市場總體今年出現(xiàn)了相對(duì)有所下降的情況。而東部的直轄市市場總體表現(xiàn)規(guī)模也較大，形成了物流輕卡的電動(dòng)化對(duì)整個(gè)大中城市物流的有效的拉動(dòng)。輕卡的主力市場是華北地區(qū)、西北地區(qū)和西南地區(qū)，尤其是西北地區(qū)的增量表現(xiàn)較強(qiáng)。

新能源輕卡的主力企業(yè)是吉利汽車以及重慶瑞馳等，尤其是吉利汽車在近兩年在新能源輕卡表現(xiàn)來看相對(duì)極其優(yōu)秀。

9、輕型客車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

輕客市場的銷售區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東和華南地區(qū)。京津滬的輕客銷量出現(xiàn)萎縮。尤其是在華南市場，輕客的市場在較快的增長之中。

燃油輕客的主力廠家主要是江鈴汽車、上汽大通、吉利商用車、北汽福田、長安汽車等企業(yè)，其中江鈴汽車保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但是新興勢(shì)力的上汽大通、吉利商用車等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

新能源輕客主要是發(fā)達(dá)地區(qū)的需求較大，華南和華東地區(qū)表現(xiàn)較強(qiáng)。

新能源輕客的主要市場是在華東、華南市場表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，其中主力廠家主要還是以吉利商用車，奇瑞汽車、長安汽車等新能源輕客表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，形成了近兩年在這個(gè)新能源輕客市場的物流車市場有效的突破。

10、大中型客車區(qū)域市場結(jié)構(gòu)

大中客市場近期表現(xiàn)較強(qiáng)，在西南市場和華東市場表現(xiàn)不錯(cuò)，尤其在東部直轄市市場近期有所恢復(fù)的表現(xiàn)。而在其它部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)上，像華南市場的大中型客車總體出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。

大中客的主要廠家還是宇通、金龍等企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，福田等企業(yè)表現(xiàn)也相對(duì)是不錯(cuò)的。

新能源大中客市場主要是京津滬的需求回暖，其它地區(qū)表現(xiàn)一般。

新能源大中客的市場主要是體現(xiàn)宇通、福田、廈門金龍、吉利商務(wù)車等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，尤其是福田、廈門金龍等在新能源大中客表現(xiàn)相對(duì)有所提升，而宇通的份額出現(xiàn)明顯的下降。