東亞聯(lián)豐投資：亞洲市場(chǎng)ESG穩(wěn)步發(fā)展 明確標(biāo)準(zhǔn)可減輕漂綠風(fēng)險(xiǎn)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，東亞聯(lián)豐投資發(fā)文稱，今年市況雖然波動(dòng)，利率走勢(shì)和債息高企影響投資氣氛，但這些因素并沒(méi)有阻礙亞洲ESG（環(huán)境、社會(huì)及管治）投資的發(fā)展。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的資料，中國(guó)在2022年新增了160GW的可再生電力容量。而且，中國(guó)預(yù)計(jì)在今年和明年將占全球新增可再生能源容量約的55%。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，清晰一致的標(biāo)準(zhǔn)有助帶動(dòng)ESG投資發(fā)展，因?yàn)槟軠p輕投資產(chǎn)品被漂綠的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)投資服務(wù)機(jī)構(gòu)晨星的資料，第三季環(huán)球基金和ETF（交易所買賣基金）贖回總額高達(dá)30億美元，相比之下，全球可持續(xù)發(fā)展基金卻錄得凈資金流?137億美元。當(dāng)中，除了歐洲，亞洲（日本除外）市場(chǎng)是全球唯一一個(gè)錄得凈資金流入的地區(qū)，合共約20億美元。

東亞聯(lián)豐投資指出，在可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)域上，亞洲雖然起步較遲，但近幾年區(qū)內(nèi)的發(fā)展穩(wěn)步向上。以中國(guó)為例，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇于2023年6月發(fā)布的報(bào)告，中國(guó)在全球120個(gè)國(guó)家的能源轉(zhuǎn)型指數(shù)中排名第17位，首次躋?前20位置。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的資料，中國(guó)在2022年新增了160GW的可再生電力容量。而且，中國(guó)預(yù)計(jì)在今年和明年將占全球新增可再生能源容量約的55%。

東亞聯(lián)豐投資續(xù)指，除了各地政府致力投放資源以支持可持續(xù)發(fā)展，繼而推動(dòng)相關(guān)企業(yè)和其股票及債券，投資者也意識(shí)到ESG投資可以幫助投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)。除對(duì)ESG的需求上升以外，今年亞洲各個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也相繼加大力度，目標(biāo)是加強(qiáng)和理清ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和透明度。

在管理和進(jìn)?ESG投資時(shí)，基金公司往往在投資過(guò)程中參考由第三者提供的企業(yè)ESG 評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品。然而，ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商一般并非受監(jiān)管機(jī)構(gòu)，因此其評(píng)估過(guò)程和準(zhǔn)則，以及信息披露等方面均各有不同。由于準(zhǔn)則不一以及與被評(píng)級(jí)的公司可能有潛在的利益沖突，基金公司和投資者對(duì)ESG 評(píng)級(jí)的信心尚未成熟，阻礙了市場(chǎng)發(fā)展。

近日，香港證監(jiān)會(huì)宣布提倡為在香港提供產(chǎn)品及服務(wù)的ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商，制訂一套操守準(zhǔn)則供其自愿遵守。該準(zhǔn)則將由業(yè)界組成的工作小組制訂，內(nèi)容將與國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織建議的最佳國(guó)際作業(yè)?法，以及其他主要地區(qū)保持一致。準(zhǔn)則有助加強(qiáng)ESG資訊的透明度、質(zhì)素和可信度，以便基金公司對(duì)ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)?盡職審查或評(píng)估。

東亞聯(lián)豐投資認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，清晰一致的標(biāo)準(zhǔn)有助帶動(dòng)ESG投資發(fā)展，因?yàn)槟軠p輕投資產(chǎn)品被漂綠的風(fēng)險(xiǎn)。漂綠行為是指基金標(biāo)榜自己是投資在ESG或環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目，但實(shí)際上只是借綠色投資的名義吸引可持續(xù)發(fā)展的投資者，或借此戴上ESG綠色光環(huán)。

除中國(guó)香港以外，韓國(guó)于五月份亦發(fā)布了ESG 評(píng)估機(jī)構(gòu)指南，而日本和印度也為評(píng)級(jí)提供者引入監(jiān)管框架。歐盟最近提出了針對(duì) ESG 評(píng)級(jí)提供者的監(jiān)管框架，希望可打擊利益沖突問(wèn)題并提高透明度。發(fā)展ESG投資并非一時(shí)，并且需要全球各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者的配合，努力達(dá)到目標(biāo)，全?受市場(chǎng)支持。