崔東樹：1-9月全球新能源乘用車銷量984萬臺同比增長42% 中國占比61%

作者：智通財經(jīng) 徐文強 2023-11-03 13:54:43

1-9月中國新能源乘用車占比世界新能源61%，其中三季度中國占比份額65%的表現(xiàn)較強。

智通財經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)會秘書長崔東樹11月3日發(fā)文稱，今年世界新能源汽車走勢較穩(wěn)，2023年1-9月新能源乘用車銷量984萬臺，同比增長42%。9月達到133萬臺，同比增長27%。1-9月中國新能源乘用車占比世界新能源61%，其中三季度中國占比份額65%的表現(xiàn)較強。

崔東樹表示，受到高基數(shù)和各國補貼政策退出的影響， 2023年世界新能源乘用車開局偏弱后逐步走強。中國新能源車出口超強，在東南亞和歐洲市場表現(xiàn)很好，這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強大，形成強大的國內(nèi)市場和出口的雙增長。

一、世界新能源乘用車走勢

1、2023年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達到286萬臺，走勢與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達到634萬臺，增長122%的超預(yù)期的超強表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢較強，達到1031萬臺，同比增長63%。

2023年世界新能源乘用車走勢較強，1-9月達到984萬臺，同比增長42%；9月達到133萬臺，同比增長27%。相對前幾年的走勢仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，9月開始進入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，低基數(shù)下的增長更強。2023年世界新能源車起步較低，2季度低基數(shù)高增長，7-9月基本恢復(fù)正常高增長。

2023年的新能源減速趨勢超預(yù)期。中國的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-9月已經(jīng)逐步恢復(fù)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較強，海外新能源在今年開始新一輪的增長。

中國之外市場的新能源走勢較好，而且去年的基數(shù)較低，有利于增長。9月的海外新能源增長較猛。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2021年331萬乘用車，超越歐洲的218萬和北美洲的70萬，中國優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2022年的銷量650萬臺，大幅超越歐洲的248萬和北美洲的106萬的銷量，中國新能源車優(yōu)勢明顯。

根據(jù)全國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)：中國2023年1-9月的銷量591萬臺，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優(yōu)勢明顯。

從新能源車的區(qū)域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2022年的歐洲新能源車市場總體高位穩(wěn)定，而中國新能源車市場2021年開始持續(xù)走勢強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩(wěn)定。

2023年中國新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國車市較強，未來中國車市將持續(xù)良好發(fā)展。4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢，2022年已經(jīng)達到13%水平，2023年1-9月達到15.1%，其中中國新能源滲透率達到29%，德國達到22%，挪威達到71%，美國僅有9%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國繼續(xù)強化新能源發(fā)展，美國加大新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入強勢發(fā)展的新階段。

二、中國新能源乘用車在歐洲表現(xiàn)特征

1、歐洲純電動市場競爭格局

歐盟委員會發(fā)布公告，決定對進口自中國的純電動載人汽車發(fā)起反補貼調(diào)查。歐洲純電動車市場不包含插混，因此我們剔除歐洲插混，只看純電的分析。2023年的歐洲純電走勢較強，中國車企份額持續(xù)提升到3季度的9.9%。

2、歐洲市場的純電動車企表現(xiàn)

中國車企在歐洲純電動市場表現(xiàn)較強。上汽表現(xiàn)很好。特斯拉的歐洲表現(xiàn)相對穩(wěn)定。中國上汽集團、比亞迪和長城、吉利的歐洲純電動表現(xiàn)較好。蔚來和小鵬的歐洲市場也有突破。

3、歐洲市場的插混競爭特征

自主品牌在歐洲插混市場表現(xiàn)相對一般，占據(jù)份額不足5%。其中大部分份額是吉利的沃爾沃的份額，并非自主的真正出口，而比亞迪等的插混并未出口歐洲。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國新能源乘用車的增速強于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國全年保持52%，較強。2022年的中國占世界新能源份額超過60%。2023年1-9月的中國占世界份額61%，3季度份額65%的表現(xiàn)較強。

歐洲國家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國等國的份額暴增，2023年年初補貼退出帶來快速回落。受政策影響不大的是日韓等國家，份額提升較慢的是日本、韓國等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場增長也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動占比提升，2022年達到74%，氫能源市場嚴重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達到28%，純電動暫時下降到72%。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2023

2023年世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國偏純電動。歐洲主力國家市場插混較強，歐洲市場結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國家的純電動較強。

前期中國A00級電動車較強，今年中國和歐洲國家的A0級占比較高。綜合看A0+A00級總括的經(jīng)濟型電動車成為主力，中國經(jīng)濟型電動車的份額提升到中國純電動車占比的46%，保持主力市場地位。德國、法國、意大利的經(jīng)濟型電動車與中國均較強。

世界B級電動車的占比較高，而A級的占比偏低，這也是特斯拉的世界布局的特色效果。

四、世界新能源乘用車競爭格局

各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領(lǐng)先，上汽集團的新能源表現(xiàn)優(yōu)秀，上汽乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現(xiàn)很好。德國大眾的新能源車表現(xiàn)較強，寶馬集團、德國奔馳等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現(xiàn)極其優(yōu)秀，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是model3和modelY的增量。

中國新勢力的表現(xiàn)總體走強，尤其是理想和蔚來等表現(xiàn)特別良好。

五、純電動新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、純電動的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動車市場份額表現(xiàn)相對突出，2017-2018年是在60%左右的份額；2019-2020年份額稍微有所下降，降到2020年的48%的份額；2021年又回升到60%的份額；2023年1-9月的份額達到59%的份額水平，表現(xiàn)相對平穩(wěn)。

歐洲純電動車的份額從2018年的16%上升到2019年23.5%，2020年上升到35%，到2023年的1-9月下降到21%的水平。今年的美國電動車份額上升到13%。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續(xù)上升。從2017-2021年總體保持在7%以上的份額水平，但2022年的份額上升到12%，2023年的份額上升到16%，表現(xiàn)良好。

純電動車中的特斯拉份額表現(xiàn)相對較強，特斯拉保持世界純電動領(lǐng)先。2020年在23%左右的份額水平，目前達到24%的較強走勢。

上汽集團的份額從2018年的5%上升到2021年13%，隨后2022年的12%左右的份額，2023年1-9月的8%的走勢稍弱。

六、插混新能源車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、插混的世界結(jié)構(gòu)

中國在世界插電混動份額表現(xiàn)持續(xù)走強，在2017-2018年是在30%-50%之間的水平，2020年下降到25%。2021年中國在世界插電混動份額在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到65%的水平，中國在世界插電混動市場呈現(xiàn)超強的表現(xiàn)。歐洲的插電混動份額從2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2023年的25%的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現(xiàn)最為突出。比亞迪2020年的世界插電混動份額下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-9月上升到世界插電混動份額39%的水平，體現(xiàn)了比亞迪插電混動市場的良好表現(xiàn)。德國大眾的插電混動份額大幅上升到2020年的20%，又下降到2023年的5.5%的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現(xiàn)了明顯的下降，2023年下降到4.4%的水平，吉利沃爾沃的插電混動占到世界6%的水平。

七、混合動力車結(jié)構(gòu)市場走勢

1、普混的世界結(jié)構(gòu)