大和：升中集安瑞科(03899)評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)8.8元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和將中集安瑞科(03899)投資評(píng)級(jí)由“跑嬴大市”升至“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)由7.8元調(diào)高至8.8元。

大和稱(chēng)，曾于1月3日將該股評(píng)級(jí)下降至“跑嬴大市”，因?yàn)橐鐑r(jià)估值和公司2017年業(yè)績(jī)可能比市場(chǎng)預(yù)期差。大和表示仍對(duì)業(yè)績(jī)持相同看法，但基于該行的研究，認(rèn)為內(nèi)地自2017年天然氣供應(yīng)緊張之后，可能會(huì)有更嚴(yán)格的液化天然氣儲(chǔ)存政策，相信會(huì)支持更強(qiáng)勁的液化天然氣設(shè)備銷(xiāo)售，故再調(diào)高評(píng)級(jí)。

大和表示，相信內(nèi)地在實(shí)施更嚴(yán)格的液化天然氣儲(chǔ)存政策后，安瑞科往后數(shù)年的毛利將會(huì)有30%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)安瑞科的股本回報(bào)率在2020年將達(dá)到前期高峰時(shí)的15%-20%，并預(yù)計(jì)引發(fā)類(lèi)似2009年和2013年的重估。