大和：升中銀航空租賃(02588)目標(biāo)價至58元 預(yù)計出售收益提升

智通財經(jīng)APP獲悉，大和資本發(fā)表研究報告稱，中銀航空租賃(02588)去年交付74架飛機，遜于預(yù)期，但預(yù)計公司今年飛機交付穩(wěn)定，出售飛機的收益也會提升，將目標(biāo)價由55元升至58元，維持“買入”評級。

大和表示，中銀航空租賃今年將出售30架飛機，管理層預(yù)計出售收益有12.5億至15億美元，較去年的10億至12.5億美元為高，將2018至2019年盈測調(diào)高3%。

同時，美國減稅也將為公司帶來一次性利好，隨著美國稅率由35%降至21%，預(yù)計去年寬免稅項后的收益有880萬至930萬美元，意味著去年盈利提升18至19%。

該行又稱，公司2018至2019年股息率介于5至6%，十分吸引，盈利表現(xiàn)也會良好，將可支持股份獲重估。