華潤置地(01109)：華夏基金及中信證券已提交公募基金注冊及上市的申請材料

智通財經(jīng)APP訊，華潤置地(01109)公布，于2023年10月26日，華夏基金及中信證券向中國證監(jiān)會及深圳證券交易所提交了公募基金注冊及上市的申請材料。于建議上市申請前，公司已向聯(lián)交所提交應(yīng)用指引第15項申請及就豁免嚴格遵守應(yīng)用指引第15項第3(f)段有關(guān)保證配額要求的申請，且聯(lián)交所已授出該豁免，并確認該公司可進行建議分拆。

基礎(chǔ)設(shè)施REIT的相關(guān)資產(chǎn)為位于中國山東省青島市市南區(qū)山東路6號的購物商場，即該項目，由項目公司擁有。于本公告日期，項目公司為華潤商業(yè)資產(chǎn)(即該公司間接全資附屬公司)的全資附屬公司。

就建議分拆而言，華夏基金(作為公募基金管理人)將設(shè)立公募基金作為公開上市的基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。目前預(yù)計公募基金將募集人民幣69.777億元。于建議上市時，華潤商業(yè)資產(chǎn)將作為戰(zhàn)略投資者認購已發(fā)行基金份額總數(shù)約30%。就建議分拆而言及根據(jù)適用中國法律及法規(guī)的規(guī)定，資產(chǎn)支持專項計劃將由資產(chǎn)支持專項計劃管理人設(shè)立。于公募基金設(shè)立后，公募基金將動用所得款項認購資產(chǎn)支持專項計劃的全部權(quán)益，其后，資產(chǎn)支持專項計劃將動用認購款項向本集團收購項目公司的全部權(quán)益。于有關(guān)收購?fù)瓿珊?，項目公司將由基礎(chǔ)設(shè)施REIT持有100%權(quán)益，并將不再為該公司的附屬公司。于建議分拆后，基礎(chǔ)設(shè)施REIT將不會成為該公司的附屬公司，亦將不會并入該公司的財務(wù)賬目。

公募基金管理人、項目公司及運營管理機構(gòu)將訂立運營管理服務(wù)協(xié)議，據(jù)此，運營管理機構(gòu)將向該項目提供運營及管理服務(wù)，包括行政支援。基礎(chǔ)設(shè)施REIT將就此等服務(wù)支付運營管理費。

公告稱，建議上市為公司提供另一種以股權(quán)為基礎(chǔ)的融資方式，其將使該集團的集資方式及平臺多元化，并減少對傳統(tǒng)債務(wù)融資方式的依賴。通過建議上市，該公司將能夠盤活其基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，避免基礎(chǔ)設(shè)施投資恢復(fù)期較長及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較低的不利影響。此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續(xù)營運，有利于公司的長期表現(xiàn)。

長遠而言，該公司將繼續(xù)受惠于基礎(chǔ)設(shè)施REIT的業(yè)務(wù)前景及業(yè)績，透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩(wěn)定回報。上市后，該項目的價值將以市場價格反映，其將導致對公司于該項目中持有的權(quán)益進行更合理及權(quán)威的評估。