國信證券：維持阿里健康(00241)“增持”評級 目標(biāo)價下調(diào)至5.5港元-5.8港元

智通財經(jīng)APP獲悉，國信證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康(00241)“增持”評級，疫后預(yù)計公司醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)仍保持較快增長，小幅調(diào)整公司FY2024-FY2026收入預(yù)測至318/397/464億元，給予FY2024年2.2-2.3倍PS，下調(diào)目標(biāo)價至5.5港元-5.8港元。FY24H1，預(yù)計公司實現(xiàn)營收126.4億元，同比+10%，料FY24H1經(jīng)營利潤率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP歸母凈利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降費增效影響，費用整體穩(wěn)中有降。