A股開盤速遞 | 滬指低開0.22%算力股回調(diào) 中金公司：結(jié)合三季報(bào)關(guān)注三條主線

滬指低開0.22%，深成指低開0.26%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.45%，算力租賃、超級(jí)計(jì)算機(jī)、CPO等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股圣龍股份(16天9板)低開2.21%，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的好上好(10天7板)高開1.54%、萬潤(rùn)科技(3天2板)高開1.25%，醫(yī)藥股莎普愛思(5板)低開2.73%、通化金馬(8天4板)高開0.76%，算力板塊真視通(7天4板)競(jìng)價(jià)漲停、中科金財(cái)(2板)低開3.90%，油氣股恒通股份(4天3板)低開0.31%、和順石油(2板)高開7.42%、致遠(yuǎn)新能(創(chuàng)業(yè)板首板)低開8.33%，華為支付概念股華峰超纖(創(chuàng)業(yè)板首板)高開13.53%。

算力芯片概念早盤大漲，寒武紀(jì)、弘信電子大漲超10%，好利科技一字漲停，景嘉微、海光信息大漲超6%。消息面上，拜登政府10月17日更新了針對(duì)人工智能(AI)芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國(guó)出口先進(jìn)的AI芯片。

早間重磅新聞速覽

1、一帶一路訂單批量簽約!覆蓋新能源等領(lǐng)域 涉及這些上市公司

10月17日，第三屆 “一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇企業(yè)家大會(huì)在北京舉辦，一大批中外務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目在大會(huì)期間簽約。

中國(guó)中車與哈薩克斯坦、智利、塞爾維亞簽訂了合作框架協(xié)議;北方國(guó)際簽署20億美元伊拉克TQ煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目框架協(xié)議;中國(guó)石化與哈薩克斯坦簽署關(guān)于哈薩克斯坦聚乙烯項(xiàng)目公司的入股協(xié)議;東華科技與南非尼安扎公司正式簽署4.91億美元合同;TCL中環(huán)將與Vision Industries Company及其股東方率先在沙特發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

2、拜登政府計(jì)劃阻止出口高性能AI芯片 英偉達(dá)股價(jià)大跌超4%

拜登政府10月17日更新了針對(duì)人工智能(AI)芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國(guó)出口先進(jìn)的AI芯片。消息宣布后，英偉達(dá)股價(jià)一度大跌超7%，最終收跌4.68%。

東方證券分析稱，在NV禁售、我國(guó)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)、相關(guān)政策有望出臺(tái)、AI應(yīng)用亟待百花齊放的大背景下，推薦關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力：華為條線與中科條線。華為條線：高新發(fā)展、拓維信息、神州數(shù)碼等;中科條線：中科曙光、海光信息、寒武紀(jì)等。

3、比亞迪業(yè)績(jī)炸裂!銷量增長(zhǎng)再提速，汽車出口創(chuàng)新高

17日晚，比亞迪發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)205億元至225億元，同比增長(zhǎng)120.16%至141.64%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)183億元至202億元，同比增長(zhǎng)118.78%至141.49%。

今年9月，比亞迪交付新車28.75萬輛，前9個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)207.96萬輛，同比增長(zhǎng)76.23%，登頂全球新能源車企銷量榜首。9月份比亞迪海外銷售新能源乘用車28039輛，同比大幅增長(zhǎng)超2.6倍。在泰國(guó)、新加坡、巴西、瑞典等多個(gè)地區(qū)，比亞迪都多次拿下月度純電動(dòng)汽車銷量冠軍。

4、上市公司三季報(bào)陸續(xù)披露，長(zhǎng)線資金持倉(cāng)浮出水面

數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，蓮花健康 、電工合金 和上海建科3只個(gè)股獲得QFII新進(jìn); 萬華化學(xué) 、三棵樹 、優(yōu)彩資源 、黃山膠囊等個(gè)股獲得QFII加倉(cāng)。其中，QFII對(duì)萬華化學(xué)的持股數(shù)量最多，達(dá)3820萬股。

社保基金則重倉(cāng)持有7只股票，其中，社保基金持有旗濱集團(tuán)6544.35萬股，持股數(shù)量排名第一。此外，社?；鸪钟衅矫汗煞?、星源材質(zhì)、陽光照明和李子園超過1000萬股。其中， 鐵科軌道三季度獲社保基金新進(jìn);旗濱集團(tuán)、星源材質(zhì)和李子園獲社保基金加倉(cāng)。

5、自然資源部發(fā)文建議取消地價(jià)上限

9月底，自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發(fā)文件，內(nèi)容包含：建議取消土地拍賣中的地價(jià)限制、建議取消遠(yuǎn)郊區(qū)容積率1.0限制等。

多個(gè)信源透露，濟(jì)南、南京、合肥、寧波、蘇州、成都、西安等城市已落地“取消地價(jià)上限”這一動(dòng)作，多數(shù)城市將在下一批次土地出讓文件中刪去地價(jià)上限等內(nèi)容。北京、上海等核心城市仍在研究如何調(diào)整競(jìng)買規(guī)則。

6、董事長(zhǎng)“以身試藥”，博瑞醫(yī)藥股價(jià)暴漲145%!監(jiān)管出手了

博瑞醫(yī)藥公告稱，近日由于公司董事長(zhǎng)袁建棟對(duì)旗下在研產(chǎn)品BGM0504注射液在減重領(lǐng)域的功效言論具有誤導(dǎo)性，收到江蘇證監(jiān)局警示函。此前，袁建棟在電話會(huì)議上發(fā)布了個(gè)人試用公司在研產(chǎn)品相關(guān)情況，聲稱其本人親自試藥(BGM0504注射液)，體重從91公斤降到76公斤(減重30斤)。據(jù)行情數(shù)據(jù)顯示，博瑞醫(yī)藥股價(jià)在短短一個(gè)多月的時(shí)間最大漲幅高達(dá)145%。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，5G輕量化等概念受關(guān)注。

1、工信部推動(dòng)“5G輕量化”發(fā)展 一圖梳理相關(guān)概念股

工業(yè)和信息化部辦公廳近日發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化(RedCap)技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》。其中提出，到2025年，形成一系列5G RedCap高質(zhì)量產(chǎn)品，打造完整產(chǎn)業(yè)體系。

A股市場(chǎng)上，中國(guó)聯(lián)通、廣和通等多家上市公司已在5G輕量化領(lǐng)域發(fā)力，相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目正在推進(jìn)，且有公司已實(shí)現(xiàn)相關(guān)方面的突破。

2、趕工期促進(jìn)需求改善?多地水泥廠商掀“漲價(jià)潮”

四季度傳統(tǒng)旺季到來，水泥行業(yè)迎來了久違的集體調(diào)價(jià)。

自9月中旬以來，全國(guó)各地水泥廠商紛紛下發(fā)調(diào)價(jià)通知單，包括但不限于紅獅水泥旗下祥云建云水泥、富民金銳水泥、貴州播州西南水泥、畢節(jié)賽德水泥、廣西桂林臨桂南方水泥、云南宜良西南水泥在內(nèi)的共計(jì)百余家水泥廠，涉及全國(guó)十多個(gè)省份。

3、Micro-LED|三星高端智能手表將配備Micro-LED屏幕 望驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)加速成長(zhǎng)

4、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)|2023中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)將于10月25日-27日在北京召開

5、鋁|國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格穩(wěn)中走強(qiáng)，鋁的現(xiàn)貨年內(nèi)漲幅超12%

后市研判

中金公司表示，結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條主線，把握基本面拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。中郵證券認(rèn)為，短期A股環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情。

1、中金公司：結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條主線

中金公司研報(bào)認(rèn)為，結(jié)合三季報(bào)業(yè)績(jī)關(guān)注三條投資主線。當(dāng)前高增長(zhǎng)領(lǐng)域仍相對(duì)稀缺，把握基本面拐點(diǎn)以及修復(fù)彈性可能是重要的投資思路。重點(diǎn)關(guān)注：1)三季報(bào)業(yè)績(jī)可能超預(yù)期或環(huán)比改善的景氣領(lǐng)域。2)順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢(shì)且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域，例如通信、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等，前期調(diào)整較多且產(chǎn)業(yè)政策有邊際緩和預(yù)期的醫(yī)藥生物同樣值得關(guān)注。3)需求率先改善、庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域值得關(guān)注，例如白酒、汽車零部件、上游資源行業(yè)等。

2、中郵證券：短期A股環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情

中郵證券指出，短期A股面臨環(huán)境多空交織，仍將延續(xù)震蕩磨底行情。行業(yè)配置推薦以電子、汽車和醫(yī)藥生物為代表的科技方向，短期可關(guān)注銀行保險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面正在好轉(zhuǎn)但尚未確定強(qiáng)勁復(fù)蘇的趨勢(shì)，繼續(xù)推薦勝率因風(fēng)險(xiǎn)偏好改善的科技板塊，主要為華為和智能駕駛概念相關(guān)的汽車、電子，以及受減肥藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)和關(guān)鍵產(chǎn)品出海帶動(dòng)的醫(yī)藥生物。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注北方國(guó)際簽訂大額項(xiàng)目協(xié)議;偏負(fù)面公告方面，注意8連板圣龍股份提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、北方國(guó)際：簽署20億美元伊拉克TQ煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目框架協(xié)議

2、東方證券：擬2.5億元-5億元回購(gòu)公司股份

3、海航控股：9月旅客運(yùn)輸量同比上升314.17%

4、安井食品：董事長(zhǎng)提議公司以1億元-2億元回購(gòu)公司股份

5、ST金圓：撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，證券簡(jiǎn)稱變更為“金圓股份”

偏負(fù)面公告

1、8連板圣龍股份：給賽力斯供貨產(chǎn)品所得收入對(duì)公司影響極小

2、博瑞醫(yī)藥：董事長(zhǎng)收到江蘇證監(jiān)局警示函

3、內(nèi)蒙華電：前三季度發(fā)電量459.14億千瓦時(shí)，同比降低0.58%

三季報(bào)業(yè)績(jī)

1、齊峰新材：前三季度凈利潤(rùn)1.57億元 同比增4135%

2、長(zhǎng)久物流：第三季度凈利潤(rùn)4479萬元，同比上升1751.38%

3、華銀電力：第三季度凈利潤(rùn)1.74億元同比增長(zhǎng)1463.12%

4、比亞迪：預(yù)計(jì)前三季度凈利205至225億 同比增120%-141%

5、魯抗醫(yī)藥：前三季度凈利潤(rùn)1.93億元 同比增110.21%

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。