券商晨會精華 | 華為產(chǎn)品持續(xù)迭代 關(guān)注供應(yīng)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會

昨日大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.32%，深成指漲0.15%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。北向資金昨日全天凈賣出30.58億元。隔夜美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.04%，納指跌0.25%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%。

在今日的券商晨會上，銀河證券認(rèn)為，華為產(chǎn)品持續(xù)迭代，關(guān)注供應(yīng)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會；中信證券指出，油氣設(shè)備乘周期東風(fēng)，北美電壓裂大有可為；中泰證券認(rèn)為，多項(xiàng)政策推出，地產(chǎn)估值有望修復(fù)。

銀河證券：華為產(chǎn)品持續(xù)迭代 關(guān)注供應(yīng)鏈?zhǔn)芤鏅C(jī)會

銀河證券認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈個股走勢將與過去智能手機(jī)黃金十年的長牛不同，本輪消費(fèi)電子行情核心是華為手機(jī)的強(qiáng)勢回歸和超預(yù)期銷量所產(chǎn)生的“蝴蝶效應(yīng)”，疊加消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)個股過去兩年持續(xù)下跌，在2023年第四季度迎來行業(yè)拐點(diǎn)，去庫存效果顯著，同時預(yù)期整體銷量在明年將會迎來同比回暖。

展望后續(xù)，華為產(chǎn)業(yè)鏈所帶來的“鯰魚效應(yīng)”將打破消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈特別是華為供應(yīng)鏈過去的悲觀預(yù)期，華為銷量的持續(xù)超預(yù)期，疊加行業(yè)旺季，整個消費(fèi)電子景氣度迎來觸底反彈。推動部分產(chǎn)業(yè)鏈公司在三四季度業(yè)績環(huán)比顯著改善，而明年華為出貨預(yù)期提升至7000萬臺，將成為華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績的進(jìn)一步增長，成為后續(xù)行情的主要驅(qū)動力。

中信證券：油氣設(shè)備乘周期東風(fēng) 北美電壓裂大有可為

中信證券指出，北美市場作為全球非常規(guī)油氣壓裂開采高地，2020年以來的油價景氣上行周期中，壓裂服務(wù)已率先復(fù)蘇并展現(xiàn)突出阿爾法，我們認(rèn)為設(shè)備景氣有望緊隨其后，疊加北美壓裂設(shè)備的峰值更新周期到來，彈性有望更強(qiáng)。此外，電驅(qū)壓裂新技術(shù)已成燎原之勢，中美正實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級共振。在油價景氣周期與能源安全政策驅(qū)動下，國內(nèi)、俄羅斯、中東等亦孕育新的機(jī)遇。我們看好此輪油氣產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

中泰證券：多項(xiàng)政策推出 地產(chǎn)估值有望修復(fù)

中泰證券認(rèn)為，整個9月及十一黃金周假期的樓市銷售未重現(xiàn)“金九銀十”的熱度，企業(yè)拿地意愿也保持在低位。上周，一些地區(qū)也相繼采推出取消限購、購房優(yōu)惠政策等措施來呵護(hù)樓市。縱觀過往，房地產(chǎn)行業(yè)政策寬松期往往板塊會有相對收益，在這個時間段里地產(chǎn)股的估值有望得到持續(xù)修復(fù)。

本文轉(zhuǎn)載自“財(cái)聯(lián)社”，智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。