隔夜美股 | 投資者關(guān)注消費者支出數(shù)據(jù)及Q3財報 三大指數(shù)波動不大

智通財經(jīng)APP獲悉，三大指數(shù)周二波動不大，投資者關(guān)注強勁的9月份消費者支出數(shù)據(jù)和第三季度財報，健康的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲可能在更長時間內(nèi)維持較高利率。美國國債遭到拋售，30年期收益率上漲10個基點，至4.95%。

【美股】截至收盤，道指收漲13.11點，漲幅為0.04%，報33997.65點;納指跌34.24點，跌幅為0.25%，報13533.75點;標普500指數(shù)跌0.43點，跌幅為0.01%，報4373.20點。納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.9%; 英偉達(NVDA.US)收跌4.6%。

【歐股】歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.07%，英國富時100指數(shù)漲0.62%，法國CAC40指數(shù)漲0.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.55%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲超1.2%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.98%，印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.63%，越南VN30指數(shù)跌超1%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.05%，至106.19點。

【加密貨幣】比特幣漲0.11%，報28552.2美元;以太坊跌超2%，報1565.51美元。

【黃金】黃金延續(xù)了周一的上漲勢頭。黃金市場交易商密切關(guān)注巴以沖突的事態(tài)發(fā)展，同時也為美聯(lián)儲主席杰羅姆鮑威爾本周加息路徑的暗示作好了準備。COMEX 12月黃金期貨收漲0.07%，報1935.70美元/盎司，期銀漲超1%并重上23美元關(guān)口。隨著加沙人道主義危機的惡化，美國總統(tǒng)拜登將于周三對以色列進行訪問。分析師稱，在巴以雙方?；鸹驔_突降級之前，金價將繼續(xù)維持在1900美元區(qū)間上方。

【原油】美國WTI原油期貨價格收盤持平，布倫特原油小幅收高。投資者觀望美國的外交努力和拜登訪問以色列之行能否阻止中東沖突擴大。WTI 11月期貨收平，報86.66美元/桶。布倫特12月期貨收漲0.25美元，漲幅0.28%，報89.90美元/桶。

【金屬】倫敦金屬多數(shù)收跌，倫鋅跌1%，倫銅、倫鋁小幅下跌；倫鉛小幅上漲。

【宏觀消息】

美國9月零售銷售強勁，核心零售銷售穩(wěn)健增長。美國9月零售銷售增幅超過預期，原因是家庭增加了汽車購買，并在餐館和酒吧增加了消費，這表明美國經(jīng)濟在第三季度結(jié)束時表現(xiàn)強勁。消費者支出受到勞動力市場緊縮的推動，9月份創(chuàng)造了33.6萬個就業(yè)崗位。在疫情期間積累的超額儲蓄仍然高于之前的估計。除汽車、汽油、建材和食品服務(wù)外的核心零售額增長了0.6%。核心零售額與GDP中的消費者支出部分最為接近。由于7月份的激增，消費者支出預計在第三季度將加速增長。服務(wù)業(yè)支出也保持穩(wěn)健，這應能拉動整體消費。目前，第三季度GDP年化增長率預計高達5.1%。

美聯(lián)儲巴爾金：傾向于維持利率不變 政策或受中東沖突影響。巴爾金在周二發(fā)表的講話中表示，雖然通脹路徑“尚不明確”，但“我們有時間來看看是否已經(jīng)做得足夠多，或者是否還有更多的工作要做?！彼赋?，9月份的整體年通脹率已經(jīng)從去年6月份9.1%的峰值放緩至3.7%，“我們還沒有達到目標，但正朝著正確的方向前進。”巴爾金表示他支持FOMC在9月會議上放棄加息的決定，以便官員們能夠收集更多信息。但由于數(shù)據(jù)不斷顯示出美國經(jīng)濟的韌性，包括今日早些時候公布的零售銷售和工廠產(chǎn)出數(shù)據(jù)，加息并非不可能。此外，巴以沖突也有可能使能源價格持續(xù)走高，從而助長物價上漲。

美聯(lián)儲貼現(xiàn)率會議紀要：克利夫蘭聯(lián)儲董事會成員支持上調(diào)貼現(xiàn)率25個基點。美聯(lián)儲周二公布的貼現(xiàn)率會議紀要顯示，克利夫蘭聯(lián)儲銀行的董事會成員支持上調(diào)貼現(xiàn)率25個基點，而其他11家聯(lián)儲銀行則贊成維持貼現(xiàn)率不變。地區(qū)聯(lián)儲銀行董事會的要求并不一定意味著這些銀行的領(lǐng)導人支持這一立場，不過地區(qū)聯(lián)儲銀行行長通常與該行董事會觀點一致。貼現(xiàn)率會議紀要也讓上周發(fā)布的美聯(lián)儲9月19-20日政策會議的紀要中闡述的官員立場變得更加清晰。會議紀要表明“大多數(shù)”美聯(lián)儲官員認為再加息一次“可能是適當?shù)摹保詭椭鋮s需求并使通脹率在未來兩年內(nèi)更接近2%的通脹目標，而“一些人”則表示“沒有理由繼續(xù)加息”。

美國住宅建筑商信心降至九個月最低水平。美國住宅建筑商的信心指數(shù)在10月份降至九個月以來的最低水平，這是抵押貸款利率飆升和負擔能力下降對住宅房地產(chǎn)造成影響的最新跡象。全美住房建筑商協(xié)會(NAHB)房產(chǎn)市場指數(shù)本月下滑4點至40，連續(xù)第三個月下滑。在過去一年的大部分時間里，由于抵押貸款利率上升和房價高企，購房情緒和銷售一直處于壓力之下。NAHB主席Alicia Huey在聲明中表示：“建筑商報告稱，由于利率上升，一些買家、尤其是年輕買家被擠出市場，因此買家流量減少?！陛^高的利率也增加了建筑商開發(fā)和建設(shè)貸款的成本和可得性，從而損害了供應并導致住房可負擔性降低。

美國眾議院第一輪議長選舉投票無果。美國眾議院完成第一輪議長投票，未能選出新任議長，眾議院宣布暫時休會。據(jù)悉，在第一輪投票中，共和黨籍候選人、眾議院司法委員會主席吉姆·喬丹獲得200票，眾議院民主黨領(lǐng)袖哈基姆·杰弗里斯獲得212票。美國國會現(xiàn)有433名眾議員，共和黨陣營和民主黨陣營分別有221人和212人。如無人缺席投票，勝選議長需在全院表決中獲得至少217人支持。

【個股消息】

高盛(GS.US)季度盈利同比下滑33%，交易部門表現(xiàn)好于分析師預期。高盛集團連續(xù)第二個季度減記房地產(chǎn)資產(chǎn)，加之并購咨詢業(yè)務(wù)持續(xù)下滑，該行盈利僅達到目標水平的一半。上個季度房地產(chǎn)投資導致權(quán)益資產(chǎn)賬面虧損2.12億美元，額外的3.58億美元減值促使利潤下降33%。不過，該公司交易業(yè)務(wù)收入高于分析師預期，一定程度上緩解了沖擊影影。盡管如此，高盛仍連續(xù)第八個季度遭遇利潤下滑。公司CEO Solomon預計：”如果條件仍然有利，資本市場和策略活動將持續(xù)復蘇。作為并購咨詢和股票承銷方面的領(lǐng)頭羊，相關(guān)交易活動的興起無疑能助高盛一臂之力”。

美國監(jiān)管機構(gòu)對Cruise無人駕駛汽車展開調(diào)查。通用汽車(GM.US)旗下自動駕駛汽車子公司Cruise正面臨美國聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)的一項安全調(diào)查，此前有報道稱，該公司的無人駕駛汽車對行人展現(xiàn)出了危險行為。美國全國高速公路交通安全委員會(NHTSA)周二在一份文件中表示，它已對Cruise的近600輛無人駕駛汽車展開安全缺陷調(diào)查，并補充說，這些汽車在道路上(包括人行橫道)可能沒有采取足夠的安全措施來保護行人。

特斯拉(TSLA.US)在美國召回近5.5萬輛Model X汽車。美國國家公路交通安全管理局當?shù)貢r間10月16日披露，特斯拉召回54676輛2021-2023年款Model X汽車，因為車輛控制器可能無法檢測到制動液過少，也不會顯示警告燈，可能會降低制動性能。特斯拉已免費發(fā)布OTA軟件更新。

【大行評級】

Evercore ISI：將特斯拉(TSLA.US)目標價從165美元上調(diào)至180美元

摩根士丹利：維持普拉格能源(PLUG.US)持股觀望評級