債券交易“挑大梁” 高盛(GS.US)Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月17日（周二）美股盤前，高盛(GS.US)公布了2023財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，高盛Q3營(yíng)收為118.2億美元，同比降低1.3%，比市場(chǎng)預(yù)期高6.9億美元；每股收益為5.47美元，LSEG對(duì)分析師進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查預(yù)計(jì)為5.31美元；凈利潤(rùn)為至20.58億美元，同比降低33%。

在大型銀行同行中，高盛最依賴投行業(yè)務(wù)和交易收入。

由于固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，包括融資和股票業(yè)務(wù)的季度凈收入創(chuàng)紀(jì)錄，全球銀行和市場(chǎng)業(yè)務(wù)的季度凈收入為80.1億美元。其中債券交易收入較上年同期下降 6%，至 33.8 億美元，但這比分析師的預(yù)期高出近 6 億美元。高盛指出，利率產(chǎn)品和抵押貸款的強(qiáng)勁勢(shì)頭幫助抵消了貨幣、大宗商品和信貸交易的下滑。

資產(chǎn)與財(cái)富管理的季度凈收入為32.3億美元，其中包括創(chuàng)紀(jì)錄的管理費(fèi)和其他費(fèi)用。截止三季度末，受監(jiān)管的資產(chǎn)規(guī)模為2.68萬(wàn)億美元。

平臺(tái)解決方案的季度凈收入為5.78億美元，比去年同期增長(zhǎng)53%

每股普通股賬面價(jià)值在本季度增長(zhǎng)1.5%，在2023年前9個(gè)月增長(zhǎng)3.4%，達(dá)到313.83美元。

雖然在首席執(zhí)行官所羅門(David Solomon)的領(lǐng)導(dǎo)下，高盛努力實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源多元化，先是在零售銀行業(yè)務(wù)上遭遇厄運(yùn)，后來(lái)又強(qiáng)調(diào)在資產(chǎn)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)，但推動(dòng)這家公司發(fā)展的是華爾街業(yè)務(wù)。上個(gè)季度，交易和咨詢業(yè)務(wù)占高盛收入的三分之二。

今年以來(lái)，由于美聯(lián)儲(chǔ)提高利率以減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并購(gòu)、IPO和債券發(fā)行都受到抑制，這對(duì)股市構(gòu)成了不利影響。有跡象顯示，最近高盛的交易活動(dòng)有所增加，分析師們將急于了解高盛即將進(jìn)行的交易。

與此同時(shí)，高盛也受到了兩個(gè)方面的打擊：一是在為不需要的業(yè)務(wù)尋找買家時(shí)，對(duì)零售銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性縮減使公司蒙受了損失；二是在商業(yè)房地產(chǎn)方面的敞口也導(dǎo)致了資產(chǎn)減記。高盛上周表示，出售貸款業(yè)務(wù)GreenSky將導(dǎo)致第三季度業(yè)績(jī)每股下降19美分。

該銀行在周二公布的財(cái)報(bào)中表示，第三季度與 GreenSky 相關(guān)的減記額為 5.06 億美元，房地產(chǎn)減值額為 3.58 億美元。

分析師們將非常希望聽到所羅門對(duì)投行業(yè)務(wù)前景的看法，以及其消費(fèi)者業(yè)務(wù)的其余部分——主要是蘋果卡業(yè)務(wù)——如何融入最新一代的高盛。