隔夜美股 | 又有美聯(lián)儲(chǔ)官員“放鴿”三大指數(shù)收漲 傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)下跌

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國股市周一大幅收高，因投資者準(zhǔn)備迎接財(cái)報(bào)季的全面到來，并平倉上周因巴以沖突而進(jìn)行的避險(xiǎn)交易。黃金、美元和美債等傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)均下跌。衡量市場(chǎng)恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)(VIX)大幅下跌逾10%，降至17.33。美國10年期國債收益率上漲8.3個(gè)基點(diǎn)，升至4.712%。

【美股】截至收盤，道指漲314.25點(diǎn)，漲幅為0.93%，報(bào)33984.54點(diǎn);納指漲160.75點(diǎn)，漲幅為1.20%，報(bào)13567.98點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲45.85點(diǎn)，漲幅為1.06%，報(bào)4373.63點(diǎn)。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.32%，小鵬汽車(XPEV.US)跌近5%，虎牙(HUYA.US)、好未來(TAL.US)漲于7%。越南電車制造商VinFast(VFS.US)大跌18%。數(shù)字貨幣板塊漲勢(shì)明顯，MicroStrategy(MSTR.US)和Coinbase(COIN.US)均漲超2%。

【歐股】歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.33%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.42%，法國CAC40指數(shù)漲0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.34%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌超2%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.81%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.44%，越南VN30指數(shù)跌1.15%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.41%，至106.21點(diǎn)。

【加密貨幣】加密貨幣走高，比特幣漲超4%，報(bào)28394.9美元;以太坊漲1.94%，報(bào)1588.37美元。周一美股盤前，加密貨幣領(lǐng)域知名媒體Cointelelgraph在推特的社交媒體發(fā)了一條重磅消息：美國證監(jiān)會(huì)(SEC)批準(zhǔn)了全球最大資管機(jī)構(gòu)貝萊德申請(qǐng)上市的現(xiàn)貨比特幣ETF。受此消息影響，比特幣價(jià)格一度躥升至3萬美元上方。但美股開盤后，美國主流媒體?？怂沟挠浾甙l(fā)帖稱，貝萊德確認(rèn)，Cointelegraph發(fā)布的是假消息，他們的申請(qǐng)還在SEC評(píng)估中。Cointelegraph此后發(fā)帖致歉，稱其發(fā)布的帖子傳播了有關(guān)貝萊德比特幣ETF的不準(zhǔn)確信息，并稱其目前正在進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查，強(qiáng)調(diào)其致力于信息透明度。

【黃金】紐約黃金期貨價(jià)格周一收跌，部分回吐了上一個(gè)交易日的漲幅。但由于中東沖突升級(jí)令投資者感到不安，避險(xiǎn)需求使黃金期貨價(jià)格仍維持在每盎司1900美元的關(guān)鍵水平上方。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨收跌0.4%，收于每盎司1934.30美元。上周五該期貨價(jià)格大漲58.50美元/盎司。

【原油】WTI 11月原油期貨收跌1.03美元，跌幅1.17%，報(bào)86.66美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌1.24美元，跌幅1.36%，報(bào)89.65美元/桶。

【金屬】倫敦金屬漲跌不一，倫銅漲0.52%，倫鉛漲1.5%；倫鋁跌0.46%，倫鎳跌0.03%。

【宏觀消息】

美國紐約制造業(yè)因新訂單和出貨量減少而萎縮。美國紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)在10月份出現(xiàn)萎縮，反映出了需求的回落。周一的數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)指數(shù)本月下降了6.5點(diǎn)至-4.6。在利率上升、通脹持續(xù)和全球需求不振的情況下，制造業(yè)一直面臨壓力。10月份新訂單指數(shù)再次陷入萎縮，未完成訂單指數(shù)大幅下降至-19.1，是自疫情以來的最低值。10月招聘前景有所改善，制造業(yè)提價(jià)速度放緩，價(jià)格指數(shù)下降近8個(gè)點(diǎn)，創(chuàng)三個(gè)月新低。盡管現(xiàn)況指數(shù)有所下降，但紐約工廠對(duì)未來仍持樂觀態(tài)度，展望未來六個(gè)月，新訂單和發(fā)貨指數(shù)仍處于擴(kuò)張區(qū)間。

美聯(lián)儲(chǔ)哈克：高利率打擊房地產(chǎn)行業(yè) 重申可以維持利率不變。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克今日表示，目前的利率水平幾乎扼殺了那些希望首次進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)的人的機(jī)會(huì)。哈克在抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)年會(huì)上表示，根據(jù)他在當(dāng)?shù)氐幕?dòng)，住房市場(chǎng)氣候可以用七個(gè)字來概括，即‘沒有首次購房者’。”哈克解釋說，高利率推高了成本，減少了庫存，從而打擊了房地產(chǎn)行業(yè)，因?yàn)樵S多人不再希望出售房屋，同時(shí)促使更多潛在買家購買新建房屋。他還重申了上周五發(fā)表的言論：“如果我從數(shù)據(jù)中看到的、從聯(lián)系人那里聽到的以及像你們這樣的聽眾那里聽到的情況沒有發(fā)生明顯的轉(zhuǎn)變，我相信我們正處于可以將利率維持在現(xiàn)有水平的階段。”

Counterpoint：全球智能手機(jī)市場(chǎng)創(chuàng)下十年來最差Q3表現(xiàn)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，由于大多數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)對(duì)主要手機(jī)品牌需求低迷，全球智能手機(jī)市場(chǎng)第三季度萎縮了8%，創(chuàng)十年來最差Q3表現(xiàn)。該報(bào)告引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即市場(chǎng)持續(xù)低迷可能會(huì)影響蘋果等公司即將到來的盈利表現(xiàn)。蘋果本季度出貨量下降了8%，三星銷量則下降了13%。然而，整個(gè)行業(yè)的整體出貨量較第二季度增長了2%，或許有望在今年最后三個(gè)月結(jié)束兩年多來的同比下降趨勢(shì)。Counterpoint認(rèn)為，9月上市的iPhone 15系列可能有助于重振美國、歐洲和韓國等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的增長。印度節(jié)日季、中國雙十一和各地區(qū)的年終促銷也將為市場(chǎng)提供支持。新興市場(chǎng)則一直是一個(gè)亮點(diǎn)，中東和非洲是第三季度僅有的實(shí)現(xiàn)同比增長的地區(qū)。

拉加德：歐洲央行正關(guān)注巴以沖突下油價(jià)對(duì)通脹的影響。據(jù)知情人士透露，在周一舉行的歐元區(qū)財(cái)長閉門會(huì)議上，歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行正密切關(guān)注巴以沖突下油價(jià)對(duì)通脹的影響。一些分析人士表示，沖突升級(jí)可能會(huì)將油價(jià)推高至每桶100美元?；趯?duì)油價(jià)將從今年的82.7美元/桶降至2025年的77.9美元/桶的預(yù)估，歐洲央行9月份預(yù)測(cè)2025年通脹增速會(huì)放緩至2%。拉加德在會(huì)上表示，油價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)將打擊歐洲和美國，美國財(cái)政部長耶倫也出席了會(huì)議。歐洲央行管委維勒魯瓦上周強(qiáng)調(diào)，政策制定者對(duì)通脹問題保持警惕，但通脹仍有明顯的下行趨勢(shì)，關(guān)鍵在于沖突是否會(huì)擴(kuò)大。

【個(gè)股消息】

輝瑞(PFE.US)削全年收入預(yù)測(cè)13%。輝瑞削減全年收入預(yù)測(cè)13%，并基于新冠疫苗及治療銷售遜預(yù)期，將削減35億美元工作及開支。公司今年收入預(yù)測(cè)介乎580億至610億美元，低于原來預(yù)測(cè)的介乎670億至700億美元。下調(diào)預(yù)期單純基于新冠產(chǎn)品預(yù)期下調(diào)。公司亦在第三季錄得55億美元減值，包括46億美元新冠治療藥Paxlovid減值，以及9億美元庫存減值和其他疫苗支出。公司計(jì)劃2024年底前削減最少35億美元開支，包括裁員，涉及削減開支的一次性成本料約30億美元。

據(jù)悉大眾汽車(VWAGY.US)的成本削減計(jì)劃進(jìn)展落后于原計(jì)劃。兩名知情人士透露，大眾汽車在確定100億歐元(105億美元)成本削減計(jì)劃的關(guān)鍵措施方面落后于原定計(jì)劃，與工會(huì)的談判仍在拖延。大眾汽車在6月份表示，該計(jì)劃旨在幫助實(shí)現(xiàn)2026年6.5%的銷售回報(bào)率目標(biāo)，預(yù)計(jì)將于2023年10月實(shí)施。消息人士稱，與工會(huì)的第一次談判直到10月初才舉行，目前預(yù)計(jì)關(guān)鍵措施將在年底前確定。大眾和工會(huì)發(fā)言人均證實(shí)，首輪談判已開始。計(jì)劃的推遲標(biāo)志著大眾汽車在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時(shí)期受挫，公司已承諾削減固定成本，提高生產(chǎn)率，以在股市表現(xiàn)低迷的情況下提高利潤率。

英國億萬富翁以15億美元收購曼聯(lián)(MANU.US)25%股權(quán)。英國億萬富翁Jim Ratcliffe接近收購英超球會(huì)曼聯(lián)25%股權(quán)，涉及金額約15億美元。Ratcliffe建議購入曼聯(lián)股權(quán)的交易對(duì)該球會(huì)的估值為65億美元，撇除了球會(huì)目前約6億美元的負(fù)債，高于此前卡塔爾財(cái)團(tuán)的略高于60億美元作價(jià)。據(jù)悉，目前Glazer家族持有曼聯(lián)約69%股權(quán)，若交易達(dá)成后仍持有44%股權(quán)，為曼聯(lián)最大單一股東。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：首次覆蓋Instacart(CART.US)，給予“買入”評(píng)級(jí), 目標(biāo)價(jià)48.00美元。

Leerink Partners：下調(diào)Moderna(MRNA.US)目標(biāo)價(jià)至64美元

Piper Sandler：將特斯拉(TSLA.US)目標(biāo)價(jià)從300美元下調(diào)至290美元

巴克萊：將摩根大通(JPM.US)目標(biāo)價(jià)從182美元上調(diào)至186美元