隔夜美股 | 9月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期 三大指數(shù)收漲 美債收益率回落

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月ADP就業(yè)報(bào)告不及預(yù)期，幫助周三美國(guó)國(guó)債收益率回落，提振美股，10年期美債收益率下跌7.5個(gè)基點(diǎn)，降至4.727%。對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂(yōu)拖累了原油和黃金價(jià)格，歐洲股市連續(xù)第三天走低，原因是消費(fèi)者支出回落導(dǎo)致零售商股價(jià)下跌。

【美股】截至收盤(pán)，道指漲127.17點(diǎn)，漲幅為0.39%，報(bào)33129.55點(diǎn);納指漲176.54點(diǎn)，漲幅為1.35%，報(bào)13236.01點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲34.30點(diǎn)，漲幅為0.81%，報(bào)4263.75點(diǎn)。蔚小理普漲，小鵬汽車(chē)(XPEV.N)收漲3%。特斯拉領(lǐng)漲大型科技股，收漲近6%。美股油氣綜合板塊普跌，森科能源收跌超5%，?？松梨?、英國(guó)石油跌超3%。

【歐股】歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.92%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.27%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.95%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.9%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.28%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌2.41%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.78%，越南VN30指數(shù)漲0.68%。

【外匯】美元指數(shù)脫離十個(gè)月最高。衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.21%至106.77。

【加密貨幣】加密貨幣波動(dòng)不大，比特幣漲超1.5%，報(bào)38174.39;以太坊跌0.49%，報(bào)1648.8。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.36%，報(bào)1834.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盤(pán)位1834.60美元，較2023年4月13日收盤(pán)位2110.10美元回調(diào)超過(guò)13.04%，5月4日曾漲至2129.70美元。 COMEX 2月黃金期貨收跌0.37%，報(bào)1853.80美元/盎司，逼近2022年11月22日收盤(pán)位1849.60美元，較2023年4月13日收盤(pán)位2127.10美元回調(diào)將近12.85%，5月4日曾漲至2140.30美元。

【原油】國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅收跌。WTI原油期貨11月合約結(jié)算價(jià)收跌5.61%，報(bào)84.22美元/桶；布倫特12月期貨收跌5.11美元，跌幅5.62%，報(bào)85.81美元/桶。在全球金融市場(chǎng)普遍低迷的情況下，盡管沙特和俄羅斯重申將繼續(xù)減產(chǎn)至今年年底，但石油市場(chǎng)仍面臨壓力。過(guò)去幾天，由于市場(chǎng)預(yù)期利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)走高，市場(chǎng)情緒不斷惡化，油價(jià)下半年的漲勢(shì)止步不前。美元走強(qiáng)令大宗商品對(duì)多數(shù)買(mǎi)家而言更加昂貴。美國(guó)國(guó)債收益率的大幅上漲也影響了原材料價(jià)格。與此同時(shí)，俄克拉荷馬州庫(kù)欣最大的倉(cāng)儲(chǔ)中心的庫(kù)存出現(xiàn)了八周以來(lái)的首次增長(zhǎng)。

【金屬】倫敦金屬本周第三個(gè)交易日走低，倫銅跌超0.7%，倫鋁跌近2%，倫鋅跌0.52%。

【宏觀消息】

美國(guó)9月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng)8.9萬(wàn)人 為2021年1月以來(lái)最小增幅。今年9月，美國(guó)企業(yè)新增的就業(yè)崗位數(shù)量為2021年初以來(lái)的最低水平，并且薪酬增長(zhǎng)速度放緩，表明多個(gè)行業(yè)的勞動(dòng)力需求減弱。ADP研究所與斯坦福大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室(Stanford Digital Economy Lab)周三聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示(也被稱(chēng)作“小非農(nóng)”數(shù)據(jù))，美國(guó)私營(yíng)部門(mén)就業(yè)人數(shù)繼8月份增加18萬(wàn)人后，上個(gè)月僅僅增加了8.9萬(wàn)人。這一數(shù)字落后于幾乎所有經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期數(shù)據(jù)，普遍預(yù)期數(shù)據(jù)約為15萬(wàn)就業(yè)人數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，休閑和酒店業(yè)推動(dòng)了9月份就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)，抵消了專(zhuān)業(yè)化和商業(yè)服務(wù)、制造業(yè)、貿(mào)易和運(yùn)輸業(yè)的就業(yè)人數(shù)下滑;大型企業(yè)則普遍進(jìn)行裁員。這份報(bào)告為美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)一步放緩提供了重要證據(jù)，一定程度上緩解了金融市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)還將加息的擔(dān)憂(yōu)情緒。就業(yè)市場(chǎng)一直在推動(dòng)消費(fèi)者支出，進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)錨定的2%通脹目標(biāo)顯得非常遙遠(yuǎn)，因此美聯(lián)儲(chǔ)官員們頻繁釋放出年內(nèi)保留加息選項(xiàng)以及長(zhǎng)時(shí)間維持高利率(即美聯(lián)儲(chǔ)官員們頻繁發(fā)出的higher for longer口號(hào))的鷹派預(yù)期。

惠譽(yù)：美國(guó)政府今年稍晚恐將停止運(yùn)作，但不會(huì)影響主權(quán)評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)表示，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫被彈劾，意味今年稍晚美國(guó)政府可能會(huì)停止運(yùn)作，但并不會(huì)影響其對(duì)美國(guó)的主權(quán)評(píng)級(jí)?；葑u(yù)高級(jí)董事Richard Franci表示，由于麥卡錫被投票通過(guò)彈劾后已立即下臺(tái)，預(yù)計(jì)圍繞美國(guó)政府資金談判的政治邊緣政策將繼續(xù)緊張，且不能排除后續(xù)發(fā)生政府停止運(yùn)作的可能性。不過(guò)，政府停擺不會(huì)影響惠譽(yù)對(duì)美國(guó)的主權(quán)評(píng)級(jí)，因惠譽(yù)今年8月下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)時(shí)已反映其管治惡化的情況。

美國(guó)30年期抵押貸款利率自2000年以來(lái)首次突破7.5%。上周美國(guó)抵押貸款利率自2000年11月以來(lái)首次突破7.5%，購(gòu)房申請(qǐng)數(shù)降至數(shù)十年低點(diǎn)，凸顯房地產(chǎn)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)。美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)(MBA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，在截至9月29日當(dāng)周，30年期固定利息抵押貸款的合約利率上漲12個(gè)基點(diǎn)至7.53%。購(gòu)房申請(qǐng)指數(shù)下跌5.7%至136.6，為1995年以來(lái)的最低水平。

【個(gè)股消息】

蘋(píng)果(AAPL.US)發(fā)布iPhone軟件更新 旨在修復(fù)機(jī)身過(guò)熱問(wèn)題。蘋(píng)果發(fā)布軟件更新，以解決iPhone 15 Pro系列部分早期購(gòu)買(mǎi)者反映的機(jī)身過(guò)熱問(wèn)題。蘋(píng)果稱(chēng)，此次更新“提供了重要的錯(cuò)誤修復(fù)和安全更新，解決了可能導(dǎo)致iPhone運(yùn)行溫度高于預(yù)期的問(wèn)題?！痹摳逻€適用于舊款iPhone和iPad。一些早期的iPhone 15 Pro用戶(hù)報(bào)告稱(chēng)他們的iPhone有過(guò)熱問(wèn)題。蘋(píng)果上周六將此歸咎于Uber、Instagram和游戲Asphalt 9 (狂野飆車(chē)9：競(jìng)速傳奇)等應(yīng)有程序，以及iPhone軟件本身的漏洞。蘋(píng)果稱(chēng)，新設(shè)備的設(shè)置可能會(huì)使處理器過(guò)度工作，導(dǎo)致機(jī)身過(guò)熱。該公司表示，此次軟件更新不會(huì)減慢iPhone 15 Pro的新A17 Pro芯片速度。

谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)發(fā)布Pixel 8系列手機(jī) 將在聊天機(jī)器人更新中將Bard AI工具添加到虛擬助手中。谷歌發(fā)布Pixel 8，起售價(jià)699美元，Pixel 8 Pro起售價(jià)999美元。這兩款手機(jī)都基于Tensor G3自研芯片，這款芯片支持谷歌在攝像頭等領(lǐng)域采用自家的人工智能(AI)和機(jī)器人學(xué)習(xí)資源。這兩款手機(jī)10月4日即提供預(yù)定，將于10月12日發(fā)貨/上市。此外，谷歌將很快發(fā)布一款由Bard機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的虛擬助手版本，幫助用戶(hù)處理更復(fù)雜的任務(wù)。這款名為“Assistant with Bard”的新產(chǎn)品將很快進(jìn)入測(cè)試階段，然后在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)向公眾推出。這款虛擬助手可以幫助安卓和谷歌設(shè)備的用戶(hù)完成任務(wù)和查找信息，它將具備聊天機(jī)器人Bard的一些功能。

禮來(lái)(LLY.US)高管團(tuán)隊(duì)變動(dòng) 糖尿病與肥胖癥部總裁邁克·梅森年底退休。禮來(lái)公司在官網(wǎng)宣布高管領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)變動(dòng)。禮來(lái)糖尿病與肥胖癥部門(mén)執(zhí)行副總裁兼總裁邁克·梅森(Michael Mason)將于2023年底退休。帕特里克·瓊森(Patrik Jonsson)將于2024年1月1日起擔(dān)任禮來(lái)禮來(lái)糖尿病與肥胖癥部執(zhí)行副總裁兼總裁，同時(shí)兼任禮來(lái)美國(guó)公司執(zhí)行副總裁兼總裁。在此職位上，瓊森將領(lǐng)導(dǎo)禮來(lái)糖尿病和肥胖癥藥物的上市產(chǎn)品和3期產(chǎn)品組合，包括替西帕肽(tirzepatide)。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：將谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)目標(biāo)價(jià)從152美元上調(diào)至154美元;將菲利普斯66(PSX.N)目標(biāo)價(jià)從141美元下調(diào)至140美元

富國(guó)銀行：將西太平洋合眾銀行(PACW.US)目標(biāo)價(jià)從13.5美元下調(diào)至9美元

瑞銀：將馬拉松石油(MRO.US)目標(biāo)價(jià)從35美元上調(diào)至37美元;將雪佛龍(CVX.US)目標(biāo)價(jià)從209美元上調(diào)至210美元;將康菲石油(COP.US)目標(biāo)價(jià)從147美元上調(diào)至149美元;將?？松梨谑?XOM.US)目標(biāo)價(jià)從139美元上調(diào)至143美元。