美股前瞻 | “小非農(nóng)”意外降溫 沙特與俄羅斯自愿減產(chǎn)至年底 拉加德重申“鷹派”立場

1. 10月4日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.11%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.23%，納指期貨漲0.32%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.31%，英國富時100指數(shù)跌0.24%，法國CAC40指數(shù)漲0.44%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.38%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌2.34%，報87.14美元/桶。布倫特原油跌2.20%，報88.92美元/桶。

市場消息

“小非農(nóng)”ADP數(shù)據(jù)錄得自2021年初以來最小增幅，為勞動力市場進一步放緩提供了證據(jù)。美國9月ADP就業(yè)人數(shù)8.9萬人，預(yù)期15.3萬人，前值17.7萬人。9月ADP就業(yè)人數(shù)的增幅是自2021年初以來最少的，顯示有幾個行業(yè)的勞動力需求有所減弱。數(shù)據(jù)顯示，私營部門就業(yè)人數(shù)繼8月份增加18萬人后，上個月增加了8.9萬人。休閑和酒店業(yè)推動了9月份的就業(yè)增長，抵消了專業(yè)和商業(yè)服務(wù)、制造業(yè)、貿(mào)易和運輸業(yè)的就業(yè)人數(shù)下降。而大型企業(yè)就業(yè)人數(shù)有所減少。這份報告為勞動力市場進一步放緩提供了進一步的證據(jù)。勞動力市場一直在推動消費者支出，進而推動經(jīng)濟增長。在通脹持續(xù)和借貸成本上升的情況下，一些雇主正在縮減招聘規(guī)模。ADP數(shù)據(jù)也顯示，9月份工資增長再次放緩。就業(yè)人員工資同比增長5.9%，標(biāo)志著連續(xù)第12個月增長放緩。換工作的人的薪酬漲幅也從8月份的9.7%降至9%。數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲利率掉期降低了對(美聯(lián)儲在年內(nèi)進行)另一次加息的可能性。

拉加德重申歐洲央行將維持“充分限制”利率的立場。歐洲央行行長拉加德重申，借貸成本將在一段時間內(nèi)保持高位，以遏制通脹。拉加德周三在法蘭克福的一次會議上說，歐洲央行未來的決定“將確保利率在必要時保持在足夠嚴(yán)格的水平”。

歐元區(qū)8月零售銷售月率降幅遠超預(yù)期，表明消費者需求疲弱。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月零售銷售月率降幅遠超預(yù)期，表明因通脹居高不下，消費者需求疲弱。歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)20個國家的零售銷售額8月份環(huán)比下降1.2%，同比下降21%。月率下降的主要原因是郵購和網(wǎng)上購物急劇下降4.5%，汽油銷售下降3.0%。而與去年同期相比，燃油的銷售額下降幅度更大，為7.7%;食品、飲料和煙草的銷售額則下降了3.2%。

英國央行行長強調(diào)抗擊通脹的工作還沒有完成。10月4日，英國央行行長貝利表示，抗擊通脹的工作還沒有完成。他預(yù)計通脹壓力今年會迅速消散，到2023年底，整體通脹率將降至5%或略低于5%，但此后“仍有一段路要走”。這些言論表明英國央行沒有降息的余地。貝利還表示，官員們正在仔細(xì)觀察勞動力市場數(shù)據(jù)，尋找通脹壓力減弱的跡象。創(chuàng)紀(jì)錄的工資增長引發(fā)了人們對工資-物價螺旋上升的擔(dān)憂，而這可能是一個滯后的指標(biāo)。如果這是一個滯后指標(biāo)，那么它比過去滯后的時間更長。

沙特攜手俄羅斯自愿減產(chǎn)至年底。歐佩克+主要成員國沙特阿拉伯和俄羅斯均表示，隨著國際油價反彈勢頭減弱，將堅持每天100多萬桶的原油供應(yīng)限制規(guī)模，直到今年年底。歐佩克+聯(lián)盟的兩大領(lǐng)導(dǎo)國周三在各自的官方聲明中宣布了這些計劃，其中沙特方面繼續(xù)將原油日產(chǎn)量額外削減100萬桶，俄羅斯則在早些時候與歐佩克+成員國達成的減產(chǎn)基礎(chǔ)上，將原油日產(chǎn)量額外減產(chǎn)30萬桶。

新西蘭央行連續(xù)第三次暫停加息，將利率維持在5.50%不變。新西蘭聯(lián)儲維持利率不變，并表示可能需要在較長一段時間內(nèi)保持緊縮政策，以使通脹回歸目標(biāo)水平。據(jù)了解，新西蘭央行將利率維持在5.50%不變，符合市場預(yù)期，此次為該行連續(xù)第三次暫停加息。新西蘭央行在一份聲明中表示:“利率正在限制經(jīng)濟活動，并在必要時降低通脹壓力?！比欢拔瘑T會一致認(rèn)為，利率可能需要在更持續(xù)的一段時間內(nèi)保持在限制性水平?！贝送猓雄E象表明，通脹壓力并沒有像預(yù)期的那樣迅速消散，一些經(jīng)濟學(xué)家表示，新西蘭央行將需要進一步加息。與此同時，由于之前加息的全部影響已經(jīng)顯現(xiàn)，預(yù)計經(jīng)濟將走弱。

日本政府警告：將對日元過度下跌采取“適當(dāng)”措施。日本財務(wù)大臣鈴木俊一周三表示，日本將“在不排除任何選擇的情況下”對日元的過度波動采取適當(dāng)措施，令市場對日本干預(yù)日元的可能性保持警惕。鈴木表示，他不會就日本政府是否在隔夜干預(yù)匯率市場以支撐日元發(fā)表評論。鈴木稱：“匯率應(yīng)該在市場的推動下穩(wěn)定波動，反映基本面，而大幅波動是不可取的。日本政府正在密切關(guān)注市場的發(fā)展。我們準(zhǔn)備對過度波動采取必要行動，但不排除任何選擇?！?/p>

個股消息

英特爾(INTC.US)欲分拆FPGA芯片部門。芯片制造巨頭英特爾計劃將旗下的可編程芯片部門轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€獨立的業(yè)務(wù)機構(gòu)，并向公眾發(fā)行股票或者為其尋找投資者，這是該公司首席執(zhí)行官蓋爾辛格(Pat Gelsinger)為這家老牌芯片巨頭爭取更大規(guī)模市場價值所做努力的一部分。蓋爾辛格于2021年掌舵英特爾，他一直在重振英特爾市場價值，并為成本高昂的轉(zhuǎn)型計劃籌集資金。英特爾在當(dāng)?shù)貢r間周二公布的一份聲明中表示，該部門被稱為可編程解決方案組(簡稱PSG)，將從明年1月1日起成為一個獨立的實體機構(gòu)。英特爾旗下可編程芯片部門研發(fā)并生產(chǎn)的芯片可以根據(jù)不同的用途進行定制，是英特爾在2015年收購Altera Corp.后所創(chuàng)建。

傳Meta(META.US)將于周三解雇元宇宙硅部門的員工。據(jù)知情人士透露，Meta計劃周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部門的員工，該部門專注于制造定制芯片。員工們在Meta的內(nèi)部論壇Workplace上得知了裁員的消息。其中一名消息人士表示，該帖子稱，他們將在周三凌晨之前收到公司的通知。如果裁員幅度過大，可能會阻礙首席執(zhí)行官馬克?扎克伯格打造增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)產(chǎn)品的項目，據(jù)悉，該項目旨在讓人們進入一套被稱為“虛擬世界”(Metaverse)的沉浸式虛擬世界，尤其是他所預(yù)測的“將重新定義我們與技術(shù)的關(guān)系”的增強現(xiàn)實眼鏡。擁有約600名員工的FAST部門致力于開發(fā)定制芯片，使Meta的設(shè)備能夠執(zhí)行獨特的任務(wù)，并更有效地運行，從而將其與其他進入新興AR/VR市場的公司區(qū)分開來。

重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間22:00：美國8月耐用品訂單月率修正值(%);美國8月工廠訂單月率(%);美國9月ISM非制造業(yè)PMI。

北京時間22:05：2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席施密德在圣路易斯聯(lián)儲主辦的會議前致歡迎辭。

北京時間22:25：美聯(lián)儲理事鮑曼在社區(qū)銀行研究大會上發(fā)表講話。

北京時間22:30：美國截至9月29日當(dāng)周EIA原油庫存變動(萬桶)。

次日北京時間凌晨03:00：2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比發(fā)表講話。