慧聰網(wǎng)(02280)合計(jì)發(fā)行3602.85萬股作為取替可換股債券的代價(jià)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，慧聰網(wǎng)(02280)發(fā)布公告，中服收購事項(xiàng)已于2016年1月8日完成，并已據(jù)此向中服賣方發(fā)行中服可換股債券。

截至2016年12月31日止年度的中服履約目標(biāo)已獲達(dá)成，且中服賣方已將本金額為4042.75萬港元的中服可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。于本公布日期，本金額為6028.5萬港元的中服可換股債券仍未償還及未獲轉(zhuǎn)換。

慧嘉收購事項(xiàng)已于2017年2月3日完成，并已據(jù)此向慧嘉賣方發(fā)行慧嘉可換股債券。于本公布日期，全部本金額為2.25億港元的慧嘉可換股債券仍未償還及未獲轉(zhuǎn)換。

鑒于可換股債券對(duì)該集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表的潛在影響可能造成股東及財(cái)務(wù)報(bào)表使用者于理解該集團(tuán)實(shí)際表現(xiàn)時(shí)產(chǎn)生困惑，該公司擬注銷可換股債券，以將予配發(fā)的股份交換并將其存置于托管賬戶。

于2018年1月5日，該公司與債券持有人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，該公司向各債券持有人配發(fā)新股份，作為取替可換股債券的代價(jià)。

據(jù)悉，認(rèn)購事項(xiàng)下兌換股份總數(shù)為3602.85萬股股份，相當(dāng)于該公司于經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)而擴(kuò)大后當(dāng)時(shí)已發(fā)行股本約3.21%。其中，3000萬股將發(fā)行予慧嘉賣方，余下602.85萬股發(fā)行予中服賣方。

此外，中服賣方的發(fā)行價(jià)為每股兌換股份10港元，較1月5日收市價(jià)5.96港元有溢價(jià)約67.79%?；奂钨u方的發(fā)行價(jià)為每股兌換股份7.5港元，較1月5日收市價(jià)5.96港元有溢價(jià)約25.84%。