盛源控股(00851)向Team Effort發(fā)行9000萬(wàn)港元可換股債券以解除SYFS債務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，盛源控股(00851)發(fā)布公告，于2017年12月29日，該公司、SYFS與Team Effort 訂立結(jié)算契據(jù)，據(jù)此，該公司將向Team Effort發(fā)行本金額為9000萬(wàn)港元的可換股債券，以結(jié)算及解除SYFS可換股債券項(xiàng)下的SYFS債務(wù)。

公告顯示，可換股債券的年利率將為8厘，并將于首個(gè)發(fā)行日期后第二周年滿時(shí)到期。

假設(shè)按初步兌換價(jià)悉數(shù)行使兌換權(quán)及已發(fā)行本金總額為9000萬(wàn)港元的可換股債券，該公司將按初步兌換價(jià)每股股份0.35港元發(fā)行合共2.57億股兌換股份，相當(dāng)于公司經(jīng)兌換擴(kuò)大后已發(fā)行股本約6.7%。每股兌換價(jià)較12月29日收市價(jià)0.26港元溢價(jià)約34.6%。

該公司表示，SYFS連同其附屬公司為該集團(tuán)的主要營(yíng)運(yùn)附屬公司，構(gòu)成該集團(tuán)業(yè)務(wù)的核心部分。該集團(tuán)大部分收益及資產(chǎn)來(lái)自SYFS集團(tuán)。

根據(jù)SYFS可換股債券的條款，倘按塬定計(jì)劃向Team Effort發(fā)行兌換股份，則SYFS將不再保持其當(dāng)前作為該公司全資附屬公司的地位，而成為該公司擁有其55%權(quán)益的附屬公司，因此，該集團(tuán)將失去其對(duì)SYFS集團(tuán)的絕對(duì)控制權(quán)。