國泰君安：中金公司(03908)與騰訊(00700)合作 維持“收集”評級

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國泰君安發(fā)表研究報(bào)告稱，維持對中金公司(03908)的“收集”投資評級，并將目標(biāo)價(jià)從12.98元上調(diào)至19.8元，相當(dāng)于18.4倍/19.7倍/16.7倍的2017-2019年市盈率以及1.8倍/1.6倍/1.5倍2017-2019年市凈率。

2017年9月20日，中金與騰訊(00700)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。同時(shí)，公司將向騰訊控股配發(fā)及發(fā)行207,537,059股H股新股?？紤]到騰訊控股的特殊優(yōu)勢，該行預(yù)計(jì)此次合作將不僅會(huì)推動(dòng)公司的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展，也對公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。

報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2017/2018/2019年的股東凈利潤分別同比增長60.9%/21%/21.2%?？紤]到總股本的變化，預(yù)測2017/2018/2019年每股收益分別同比增長19.4%/-6.6%/18.6%至0.912元、0.853元、1.011元人民幣。