高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)等銀行為GTCR收購Worldpay進行29億美元債務(wù)融資

智通財經(jīng)APP獲悉，包括高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)在內(nèi)的多家銀行啟動了總計29億美元的債券發(fā)行，尋求為私募股權(quán)公司GTCR收購支付處理公司W(wǎng)orldpay的多數(shù)股權(quán)提供資金。知情人士透露，這些優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)的定價將于周三確定。此次29億美元的債券將分為20億美元和7億英鎊(約合8.66億美元)兩批債券，票面利率分別為7%和8%。

據(jù)悉，今年7月，GTCR同意從Fidelity NationalInformation Services手中收購Worldpay 55%的股份，對該公司的估值為185億美元。Fidelity NationalInformation Services將保留剩余45%的股份。

這是自去年華爾街為馬斯克收購?fù)铺靥峁?30億美元收購融資以來最大的一筆收購融資。市場參與者正密切關(guān)注此次融資的進展，原因在于此次融資將測試投資者對為杠桿收購融資而發(fā)行的高風(fēng)險債券的興趣。若此次融資順利進行，可能有助于刺激并購活動的復(fù)蘇，并促成更多的大型交易。

銀行為此次融資找到了一個很好的時機：高風(fēng)險的垃圾債市場已經(jīng)重新煥發(fā)了生機，因為美聯(lián)儲看起來有能力在不引發(fā)經(jīng)濟衰退的情況下遏制通脹。另外一個原因在于，今年以來并購交易的減少意味著投資者已經(jīng)積累了大量現(xiàn)金，現(xiàn)在他們希望將這些現(xiàn)金投入使用。