A股收評 | 黃金周行情啟動？創(chuàng)指收漲0.89% 旅游零售爆發(fā)

今日兩市短暫下挫后震蕩反彈，零售，汽車等賽道沖高，北向資金也下場掃貨，全天凈買入超20億，午后芯片、光刻機等題材跳水，拖累科創(chuàng)50指數(shù)走低。截至收盤，滬指漲幅0.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.84%。

盤面上，十一黃金周臨近，零售、旅游等板塊集體爆發(fā)，長白山等多股漲停；近期多家老牌國貨直播賣脫銷，A股午后國貨相關(guān)概念股集體走高，拉芳家化、美邦服飾等多股漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈掀漲停潮，華為加持的問界新車預(yù)訂火爆，700億龍頭賽力斯走出3天2板，德邁仕、滬光股份等多只股漲停；煤炭股活躍，安泰集團3連板。

下跌方面，芯片賽道午后走低，龍頭中芯國際明顯跳水，最終收跌4%；此前強勢的光刻機題材熄火，冠石科技跌停，張江高科跌超9%。

焦點個股方面，東方時尚走出一字跌停，股價跌至5.46元，總市值僅余39億元。上周五晚，東方時尚公告稱，其收到實際控制人、董事長徐雄家屬的通知，徐雄因涉嫌操縱證券市場罪，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕。公司最新回應(yīng)稱，此事件為徐雄個人問題，與公司沒有關(guān)系。

從個股看，兩市上漲3306家，下跌1572家，179家漲幅持平。兩市共53股漲停，共14股跌停。

截至收盤，滬指漲0.26%報3125.93點，成交2997億元；深成指漲0.55%報10200.04點，成交3989億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.89%，報2020.47點。

資金動向

北向資金全天凈流入28.29億。主力資金重點搶籌乘用車、汽車零部件、能源金屬等板塊，主力凈流入居前的個股包括江淮汽車、賽力斯、貴州茅臺等。

要聞回顧

1、四部門：提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例

財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例的公告，公告指出，集成電路企業(yè)和工業(yè)母機企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，再按照實際發(fā)生額的120%在稅前扣除;形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的220%在稅前攤銷。

2、兩部門：穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場

國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(試行)》提出，近期推進省間、省(區(qū)、市)/區(qū)域市場建設(shè)，以省間、省(區(qū)、市)/區(qū)域市場“統(tǒng)一市場、協(xié)同運行”起步;逐步推動省間、省(區(qū)、市)/區(qū)域市場融合。穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場，設(shè)計適應(yīng)新能源特性的市場機制，與新能源保障性政策做好銜接;推動分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。

3、國家礦山安監(jiān)局：研究出臺《加快推進礦山數(shù)字化智能化高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》

國家礦山安全監(jiān)察局安全基礎(chǔ)司司長孫慶國在發(fā)布會上表示，我國礦山智能化建設(shè)總體水平還不夠高，還存在部分地區(qū)和部分企業(yè)認(rèn)識不夠到位、建設(shè)進展不夠平衡、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不夠健全、部分技術(shù)裝備適應(yīng)性還不夠強等問題。將完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，研究出臺《加快推進礦山數(shù)字化智能化高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，著力解決發(fā)展不平衡、不充分等問題，積極引導(dǎo)災(zāi)害嚴(yán)重和高海拔等地區(qū)加快礦山智能化建設(shè)，推動災(zāi)害嚴(yán)重礦井無害化、少害化開采，高海拔礦區(qū)遠(yuǎn)程化低海拔作業(yè)。

4、央行公開市場凈投放290億元

央行今日進行1840億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，與此前持平;進行600億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.95%，與此前持平。因今日有2150億元7天期逆回購，實現(xiàn)凈投放290億元。

后市研判

1、中金：當(dāng)前市場進入“磨底期”，保持耐心布局長線機會

中金公司表示，近期與改善房地產(chǎn)需求、地方政府化債、活躍資本市場等相關(guān)的一攬子穩(wěn)增長政策連續(xù)出臺。從市場反應(yīng)來看，與歷史上長周期調(diào)整后的重要底部區(qū)域類似，在密集的支持實體經(jīng)濟和資本市場的政策出臺期間，市場預(yù)期和情緒的扭轉(zhuǎn)往往相對滯后，進而形成階段性的“磨底期”，從“政策底”逐步探尋“市場底”。后市來看，伴隨著政策層面積極化解當(dāng)前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，估值、情緒和投資者行為已呈現(xiàn)偏底部特征，對于后續(xù)市場表現(xiàn)不必悲觀，中期市場機會大于風(fēng)險。

2、國泰君安：金秋行情值得期待 耐心等待“市場底”構(gòu)筑完成

國泰君安指出，借鑒歷史，“政策底”確立之后往往會有“市場底”作二次確認(rèn)，例如2018年10月上證指數(shù)在2449點形成“政策底”后，2019年1月在2440點構(gòu)建“市場底”?？紤]到當(dāng)前監(jiān)管層對資本市場強力呵護，加之上證指數(shù)下方有“長期趨勢線”支撐，預(yù)計“市場底”回踩深度有限。一旦本月中下旬市場在中線上形成完善的底部結(jié)構(gòu)，那么金秋行情值得期待。配置方面，建議在當(dāng)前位置上保持戰(zhàn)略定力，繼續(xù)持有中線倉位;在短線上勿要激進追高，耐心等待“市場底”構(gòu)筑完成。

3、中信建投：科技板塊行情有望在順周期后即情緒修復(fù)后啟動

中信建投指出，華為及蘋果接連發(fā)布新機，市場對于消費電子乃至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基本面回暖預(yù)期有望逐漸升溫。Q2以來受消費力制約及庫存去化不及預(yù)期的影響，7-8月智能手機出貨量整體處于低位震蕩， 7月全球半導(dǎo)體銷售額同比降幅有所收窄至11.8%，臺積電預(yù)計IC設(shè)計廠商庫存調(diào)整將延續(xù)至23Q4。近期華為表現(xiàn)超出市場預(yù)期，iPhone15發(fā)布蘋果官網(wǎng)被擠崩，下半年新機供給豐富、傳統(tǒng)旺季來臨及渠道庫存繼續(xù)去化背景下，傳統(tǒng)智能手機市場需求有望迎來溫和復(fù)蘇，從而帶動半導(dǎo)體基本面周期觸底向上進程。目前部分品類如存儲已率先實現(xiàn)庫存去化，釋放價格調(diào)漲信號。整體來看，科技板塊行情有望在順周期后即情緒修復(fù)后啟動。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。