中國中鐵(00390)完成發(fā)行30億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券

智通財經(jīng)APP訊，中國中鐵(00390)發(fā)布公告，經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1327號)，中國中鐵股份有限公司獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣600億元的公司債券。本次債券分期發(fā)行。根據(jù)《中國中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第五期)發(fā)行公告》，中國中鐵股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第五期)的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元(含30億元)。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個重新定價周期，在每個重新定價周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。本期債券附發(fā)行人續(xù)期選擇權、發(fā)行人遞延支付利息選擇權和發(fā)行人贖回選擇權。

本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構投資者詢價配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2023年9月14日結束，本期債券品種一的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣25億元，票面利率為3.25%;品種二的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，票面利率為3.39%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯(lián)方未參與本期債券認購。