A股開盤速遞 | 滬指低開0.08%光刻膠概念回調(diào) 華泰證券：戰(zhàn)略看多電子及醫(yī)藥股

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-09-12 09:31:53

滬指低開0.08%，光刻膠概念回調(diào)，華泰證券：短期市場偏震蕩運行，戰(zhàn)略看多電子醫(yī)藥股。

滬指低開0.08%，深成指低開0.06%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.12%，光刻膠、數(shù)字水印、空間計算等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股捷榮技術(shù)(9天8板)低開0.52%，光刻機概念股張江高科(4板)高開2.86%、奧普光電(4天3板)低開4.93%、聯(lián)合精密(2板)高開0.97%，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的冠石科技(4板)高開4.39%，BC電池概念股廣信材料(創(chuàng)業(yè)板5天3板)低開12.56%，華為產(chǎn)業(yè)鏈的榮聯(lián)科技(2板)高開8.53%、高鴻股份(2板)高開3.50%、新綸新材(2板)高開3.38%，醫(yī)藥股常山藥業(yè)(創(chuàng)業(yè)板首板)高開6.38%，算力板塊菲菱科思(創(chuàng)業(yè)板首板)高開0.30%。

早間重磅新聞速覽

1、美股收高納指漲超1%!特斯拉暴拉10%，工業(yè)大麻板塊再現(xiàn)暴漲潮

美股周一收高，明星科技股齊漲，特斯拉漲10%至近兩個月最高。引爆特斯拉股價的是大摩的一份報告，其中提到Dojo超級計算機將推動機器人出租車和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)加快應(yīng)用。并將未來12個月的目標價從250美元大幅上調(diào)至400美元。資料顯示，特斯拉已經(jīng)從今年7月開始生產(chǎn)Dojo超級計算機，而Dojo本職工作便是為特斯拉訓練其FSD全自動駕駛系統(tǒng)。

另外，美股工業(yè)大麻板塊再度暴漲，冠軍成長收漲81.37%、極光大麻漲72.17%，其余多只板塊個股和ETF也出現(xiàn)兩位數(shù)百分比的漲幅。

2、自動駕駛產(chǎn)業(yè)加速!深圳擴大測試路段相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈梳理

據(jù)“深圳發(fā)布”9月11日消息，深圳智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范路段不斷“擴容”，目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路東段、廣深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作為測試示范道路的評估工作，擬于近期開放，其中包括13公里高復(fù)雜度路段。

關(guān)于自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，A股主要涉及毫米波雷達、車載攝像頭、算法供應(yīng)商等環(huán)節(jié)，有德賽西威、聯(lián)創(chuàng)電子、中科創(chuàng)達等公司。

3、四大保險巨頭發(fā)聲：堅定看好A股權(quán)益市場布局時機已至

11日，中國人壽保險公司首席投資官王軍輝，泰康資產(chǎn)CEO段國圣、平安集團相關(guān)負責人、人保資產(chǎn)相關(guān)負責人接受采訪時紛紛表示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發(fā)揮險資壓艙石作用。

平安集團相關(guān)負責人分析，我們認為權(quán)益市場已迎來布局時機，契合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、契合中國高質(zhì)量發(fā)展方向、契合中國特色估值體系的投資標的，將是險資配置的重點方向。

4、四連板大牛股提示風險：含“華”量有一些，但不多

連續(xù)4個交易日漲停后，冠石科技于9月11日晚間披露公告，強調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜。冠石科技同時就近期市場關(guān)注的熱點概念回應(yīng)稱，公司生產(chǎn)的功能性器件產(chǎn)品中僅有小部分最終應(yīng)用于華為手機，收入占公司營業(yè)收入的比例約為1%-2%，對公司業(yè)績沒有重大影響。

5、深圳樓市再松綁?媒體求證：離婚買房追溯3年限制未取消

有媒體從深圳市住房公積金管理中心獲悉，近期有關(guān)部門對深圳購房政策進行了相應(yīng)的優(yōu)化，其中離異三年內(nèi)再婚或復(fù)婚家庭購房時，按照現(xiàn)有家庭的房產(chǎn)套數(shù)計算，不再追溯離異前家庭名下?lián)碛蟹慨a(chǎn)套數(shù)。不過，深圳市住房公積金管理中心相關(guān)負責人表示：“業(yè)務(wù)部門還沒收到文件，我們必須按照市局的正式通知執(zhí)行?！?/p>

6、量化融券砸盤?限售股被借出融券?最新求證來了!

對于市場下跌，常有背鍋俠的指認，近日有觀點將市場下跌的原因，歸因到了融券。據(jù)財聯(lián)社求證，融券歸還的傳聞不實。從券商了解到，確有券商買回融券歸還，這部分融券主要是注冊制下IPO戰(zhàn)略投資者配售獲得的限售股票，且沒有明確的時間要求。

第二是所有限售股都可以作為融券券源的傳聞同樣不實，根據(jù)交易所轉(zhuǎn)融通證券出借交易、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定，目前僅有戰(zhàn)略投資者所擁有的承諾持有期限內(nèi)的股票可以作為融券出借，而非所有限售股都可作為券源。

7、證券時報頭版評論：敏銳覺察市場情緒有效放大政策“好聲音”

證券時報發(fā)文稱，8月以來，盡管逆周期調(diào)控政策不斷加碼，但政策效果尚待時間檢驗，所以市場情緒難免出現(xiàn)搖擺，當遇到負面沖擊性因素時，悲觀預(yù)期會被放大并引起市場超調(diào)。在當前信心和預(yù)期仍偏弱的事實面前，決策應(yīng)當更加積極地回應(yīng)市場關(guān)切，繼續(xù)做好政策與市場的溝通工作，放大積極的政策信號，支持市場穩(wěn)定健康運行。

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，充電樁等概念受關(guān)注。

1、充電樁建設(shè)提速!8月同比增近40%，機構(gòu)推薦這些股

9月11日，中國充電聯(lián)盟發(fā)布2023年8月全國電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運行情況：2023年8月比7月公共充電樁增加6.1萬臺，8月同比增長39.9%。

國泰君安研報指出，隨著新能源汽車的持續(xù)滲透，充電需求將保持快速增長。推薦技術(shù)積累深厚，產(chǎn)品系列齊全的盛弘股份、綠能慧充、科士達。充電樁運營環(huán)節(jié)隨著設(shè)備更新迭代、運營模式創(chuàng)新，市場空間持續(xù)擴大，盈利模式多樣化，受益標的：特銳德、萬馬股份。

2、3D傳感器|蘋果發(fā)布會或宣布ihone支持”3D拍攝”

3、稀土|馬來西亞將制定禁止稀土原料出口政策

4、華為光場屏|問界M9將搭載全新黑科技光場屏

5、電子后視鏡|特斯拉汽車將取消實體后視鏡，電子后視鏡市場增長潛力巨大

6、儲能|8月我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh，同比增長46.8%

后市研判

華泰證券認為，短期市場或偏震蕩運行，戰(zhàn)略看多電子、醫(yī)藥;光大證券認為，市場風格有望從“防御”轉(zhuǎn)向“成長”。

1、華泰證券：短期市場或偏震蕩運行戰(zhàn)略看多電子、醫(yī)藥

華泰證券研報指出，A股自8月底政策組合拳推出后風險偏好已逐步修復(fù)，下行風險顯著降低，綜合來看當前或處于國內(nèi)基本面預(yù)期底部和海外基本面預(yù)期頂部的最后角力期，短期市場或偏震蕩運行。配置上考慮到盈利視角切換或提前，在潛在業(yè)績增速反轉(zhuǎn)的品種中，篩選順周期內(nèi)供給彈性約束較低、成長板塊內(nèi)先行指標已有反轉(zhuǎn)、且公募籌碼不高的板塊，戰(zhàn)略看多電子、醫(yī)藥，戰(zhàn)術(shù)配置建材、MDI、小金屬。

2、光大證券：市場風格有望從“防御”轉(zhuǎn)向“成長”

光大證券認為，市場風格有望從“防御”轉(zhuǎn)向“成長”。8月份市場處于“情緒”與“現(xiàn)實”均較弱的防御風格之下，不過隨著政策的推進，或許“情緒”會比“現(xiàn)實”更快轉(zhuǎn)變，市場有望逐漸轉(zhuǎn)入“弱現(xiàn)實、強情緒”情景，而成長方向或許會有更好的機會。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注交建股份將業(yè)務(wù)拓寬至光伏領(lǐng)域等;偏負面公告方面，注意聯(lián)合精密提示產(chǎn)品不涉及光刻機零部件鑄件等。

偏正面公告

1、交建股份：擬購買博達新能70%股權(quán)，將業(yè)務(wù)拓寬至光伏領(lǐng)域

2、江豐電子：擬以5000萬元-8000萬元回購公司股份

3、帝奧微：擬以1億元-2億元回購股份

4、南僑食品：8月合并營收2.42億元同比增長10.94%

5、易成新能：10名董事及高管擬增持公司股份不低于22萬股

6、恒瑞醫(yī)藥：子公司獲得地夸磷索鈉滴眼液(單劑量)藥品注冊證書;子公司獲得HRS-7450注射液藥物臨床試驗批準通知書

偏負面公告

1、聯(lián)合精密：目前公司產(chǎn)品不涉及光刻機零部件鑄件

2、冠石科技：公司功能性器件產(chǎn)品中僅有小部分最終應(yīng)用于華為手機