美國生鮮配送平臺Instacart(CART.US)IPO定價26-28美元/股 擬籌資至多6.16億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，周一，美國生鮮配送平臺Instacart(CART.US)更新了IPO招股書，計劃籌集至多6.16億美元的資金，此次上市估值或高達(dá)77億美元。

根據(jù)提交的最新文件顯示，Instacart將發(fā)行價區(qū)間定在每股26美元至28美元。該公司稱，將總共發(fā)行2200萬股股票，其中包括新發(fā)行的1410萬股和售股股東提供的790萬股。按擬議區(qū)間的上限計算，Instacart此次IPO將融資約6.16億美元。

Instacart表示，成功上市后，其流通在外的普通股總數(shù)將達(dá)到2.76億股，如果承銷商行使購買額外股票的選擇權(quán)，將達(dá)到2.793億股。以2.76億股普通股計算，Instacart估值約達(dá)77億美元，如果承銷商行使綠鞋權(quán)，該公司的估值可能會升至78億美元。

另外，Instacart表示，跨國食品巨頭百事(PEP.US)將作為投資者參與此次IPO，同時通過私募方式購買1.75億美元的股票。作為承銷商之一的高盛是此次私募的代理人，收取相當(dāng)于所售股票總購買價格1.5%的費用。

Instacart在其提交的文件中還表示，挪威大型主權(quán)財富基金挪威銀行投資管理公司也表示有興趣成為該公司IPO的基石投資者，該基金將在此次發(fā)行中購買高達(dá)約4億美元的股票。文件顯示，該公司投資者還包括TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management等。

據(jù)了解，Instacart是美國最大的在線食品雜貨配送公司之一，此次IPO也將成為今年規(guī)模最大的上市活動之一。不過需要注意的是，雖然估值尚未最終確定，但與疫情期間Instacart業(yè)務(wù)大幅增長相比，該公司估值已大幅下降。根據(jù)數(shù)據(jù)提供商PitchBook的數(shù)據(jù)，該公司在2021年的估值一度達(dá)到390億美元。但隨著疫情的消退，消費者開始重回餐館和雜貨店，Instacart的增長也開始放緩，這迫使該公司內(nèi)部在去年大幅削減了估值，去年10月時已降至130億美元。

在截至6月30日的六個月內(nèi)，Instacart營收增長了31%，達(dá)到約15億美元，這得益于其利潤率較高的廣告業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長。上半年凈利潤為2.42億美元，上年同期虧損7400萬美元。該公司的主要競爭對手包括傳統(tǒng)零售商，以及亞馬遜(AMZN.US)、DoorDash(DASH.US)、GoPuff和Grubhub等科技公司。

雖然估值不及以往，但I(xiàn)nstacart的上市仍有望重振低迷已久的美國IPO市場。由于利率上升和通脹加劇，美國IPO市場已低迷了近20個月，這讓許多計劃上市的公司望而卻步。

Instacart提交IPO申請之際，英國芯片設(shè)計公司Arm(ARM.US)也正準(zhǔn)備在美上市。Arm此次上市的估值可能高達(dá)520億美元。Arm上周表示，在美IPO可能為其帶來高達(dá)48.7億美元的新資本。

其他已經(jīng)提交申請或正在尋求IPO的公司包括數(shù)據(jù)和營銷自動化公司Klaviyo、越南互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司VNG Ltd.和鞋類制造商Birkenstock。

Instacart的IPO由高盛和摩根大通牽頭，美國銀行、巴克萊銀行和花旗以及其他15家承銷商也參與了此次IPO。該公司計劃在納斯達(dá)克全球精選市場上市，股票代碼為CART。