“上市荒”已過？高盛(GS.US)將牽頭多宗大型IPO，勢將重振新股市場

智通財經(jīng)APP獲悉，少數(shù)幾家投行準(zhǔn)備為新股承銷市場試溫，這點(diǎn)燃了整個華爾街的希望。高盛集團(tuán)(GS.US)下月將為一系列公司的首次公開募股(IPO)進(jìn)行服務(wù)，這可能有助于在近兩年的沉寂之后重新啟動該業(yè)務(wù)。芯片設(shè)計(jì)公司Arm Holdings和食品雜貨配送公司Instacart等公司的IPO可能也會重新激發(fā)投資者對投資銀行業(yè)其他領(lǐng)域的興趣。

根據(jù)數(shù)據(jù)，今年美國交易所新股通過IPO籌集的資金只有144億美元，其中大部分活動來自公司分拆、低價股和空白支票公司。相比之下，截至2021年8月，這一數(shù)字為2420億美元，突顯出IPO交易從盛宴到饑荒模式的轉(zhuǎn)變。

咨詢公司安永IPO公司顧問Rachel Gerring表示：“每個人肯定都在密切關(guān)注這些交易，很多公司都在觀望，抱著觀望的態(tài)度，尤其是想看看市場反應(yīng)如何?！?/p>

這些交易也可能為高盛的銀行家?guī)碡敻?。近來，在其他部門表現(xiàn)不佳、利潤減少之際，高盛還遭遇了交易撮合不足的打擊。特別是對于由資深老將David Ludwig領(lǐng)導(dǎo)的高盛股票資本市場團(tuán)隊(duì)來說，未來幾周將是一次救贖的機(jī)會。今年3月，該團(tuán)隊(duì)曾試圖為硅谷銀行籌集資金，但交易失敗，導(dǎo)致美國地區(qū)銀行業(yè)陷入動蕩，并招致競爭對手的指責(zé)。近六個月后，同樣是這些競爭對手希望高盛能夠?yàn)橘Y本市場的復(fù)興鋪平道路。

這家華爾街巨頭是軟銀集團(tuán)旗下Arm備受期待的首次公開募股(IPO)背后的主要銀行之一，預(yù)計(jì)此次IPO將籌集數(shù)十億美元，并將成為自2021年11月以來美國最大的IPO，為垂死的IPO市場提供急需的提振。

高盛投資銀行聯(lián)席主管Dan Dees多年來與軟銀及其首席執(zhí)行官孫正義建立了密切的關(guān)系。高盛是Arm交易的四家牽頭銀行之一，這打破了慣例，沒有選擇指定一家牽頭銀行。此前，高盛還牽頭了營銷技術(shù)公司Klaviyo Inc.和鞋類制造商Birkenstock的上市，預(yù)計(jì)這些公司也將躋身今年美國規(guī)模最大的IPO之列。

Gerring表示：“這些交易對整個IPO市場都很重要，但對科技行業(yè)來說尤其重要，科技行業(yè)確實(shí)是我們所經(jīng)歷的估值重置的焦點(diǎn)?！?/p>

今年只有一筆交易在美國交易所籌集了超過10億美元的資金，那就是強(qiáng)生(JNJ.US)旗下的消費(fèi)者保健部門Kenvue Inc.，該公司上市籌集了44億美元。

康卡斯特公司旗下風(fēng)險投資集團(tuán)Forecast Labs創(chuàng)始人Arjun Kapur表示：“第一輪上市的科技公司有責(zé)任為剩下的公司負(fù)責(zé)。這些公司需要確保自己走出去，為IPO定價合適，并兌現(xiàn)承諾?！?/p>