華泰證券：維持京能清潔能源(00579)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至2.02港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京能清潔能源(00579)“買入”評(píng)級(jí)，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利為人民幣34/42/50億元，BPS為人民幣3.74/4.06/4.46元，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至2.02港元，因23-25年歸母凈利CAGR(14%)低于可比均值(19%)。公司1H23實(shí)現(xiàn)營(yíng)收人民幣105億元，同比+5%，歸母凈利為人民幣21億元，同比+15%。該行認(rèn)為公司具備低估值、高股息的顯著特征，若2023年派息率不低于35%，則隱含股息率有望達(dá)到9.4%，長(zhǎng)期價(jià)值有望釋放。