8月IPO市場總結(jié)：港股“零新股” A股階段性收緊IPO

2023年1-8月，港股市場累計37只新股上市，募資總額略超200億港元；美股市場累計165只新股上市，募資總額約161億美元；A股市場累計243只新股上市，募資總額超3000億人民幣。

港股：8月無新股上市，今年前8月港股IPO募資規(guī)模只有上年同期34.5%；目前已有125家境內(nèi)企業(yè)提交備案，其中89家擬香港上市；特區(qū)政府成立促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素。

美股：8月無一只新股募資超過1億美元，新股發(fā)行仍然寡淡；軟銀旗下全球芯片架構(gòu)巨頭Arm擬登陸納斯達(dá)克市場，其或?qū)斫衲耆蜃畲笠约翱萍际飞系谌驣PO；“越南特斯拉”VinFast通過 SPAC借殼上市，股價一度飆升。

A股：證監(jiān)會階段性收緊IPO節(jié)奏，新股IPO募資有所放緩，8月份及今年前8個月A股IPO募資總額均不足上年同期的70%；特色工藝晶圓代工龍頭華虹公司成為A股年內(nèi)最大IPO，盟固利上市首日暴漲超17倍成就A股年內(nèi)最牛新股。

2023年8月份，港股市場無新股上市；美股市場共20只新股上市，募資總額2.28億美元；A股市場共33只新股上市，募資總額576.47億人民幣。

2023年1-8月，港股市場共37只新股上市（含IPO、介紹上市，不含GEM轉(zhuǎn)板），合計募資總額201.48億港元；美股市場共165只新股上市，合計募資總額160.96億美元；A股市場共243只新股上市，合計募資總額3055.17億人民幣。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)，含SPAC及介紹上市，不含GEM轉(zhuǎn)板

港股：8月無新股上市，特區(qū)政府成立促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組

8月份港股無新股上市，今年以來港股市場共有37只新股上市，合計募資總額略微超過200億港元，只有去年同期34.5%。宜明昂科預(yù)計9月5日將正式上市，此外，中旭未來、途虎養(yǎng)車等公司已通過聆訊，不日或?qū)⒌顷懜酃墒袌觥?/p>

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

年內(nèi)港股市場上市新股中，共有5家來自不同行業(yè)的公司募資總額超過10億港元，分別為珍酒李渡(06979)、宏信建發(fā)(09930)、科倫博泰生物-B(06990)、億華通(02402)和九方財富(09636)，其中僅珍酒李渡一家募資超50億港元。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

新股表現(xiàn)上，6、7月份港股新股市場明顯回暖，連續(xù)10只上市新股首日收漲；年內(nèi)上市新股中有6只首日漲幅超過20%，其中中天湖南集團(tuán)(02433)以126.27%的漲幅穩(wěn)居榜首，但其在6月7日遭遇單日下跌76%重挫，至今累跌75%。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

8月份遞表港交所的企業(yè)共有20家，包括嘀嗒出行、樹蘭醫(yī)療、優(yōu)必選、聚合數(shù)據(jù)、瀾滄古茶、友寶、順豐控股等。而據(jù)港交所公告，截至8月底，今年以來已有109家公司在香港遞表，50家上市申請已獲原則上批準(zhǔn)。

上市備案情況上，截至8月25日，目前共有125家境內(nèi)企業(yè)提交備案，其中89家擬香港聯(lián)交所上市，36家擬美國納斯達(dá)克和紐交所上市。8月份共有13家企業(yè)獲得備案通知書，圖達(dá)通、文遠(yuǎn)知行和極氪未公布備案信息在短時間內(nèi)獲批。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

對于提高股票市場流動性、調(diào)減印花稅等市場熱點話題，香港特區(qū)政府于8月29日宣布成立促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素（包括上市制度、市場結(jié)構(gòu)、交易機(jī)制等方面），并向行政長官提交改善建議。

美股：新股發(fā)行仍然冷清，但芯片架構(gòu)巨頭Arm或?qū)斫衲耆蜃畲驣PO

8月美股市場共有20只新股上市（含3只SPAC），募資總額僅2.28億美元，首日破發(fā)率為45%。今年以來美股市場共有165只新股上市，合計募資總額160.96億美元，首日破發(fā)率為37.58%。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

8月美股IPO募資總額只有2.28億美元，且無一只新股募資超過1億美元，新股發(fā)行仍然十分冷清。不過，軟銀旗下的全球芯片架構(gòu)設(shè)計巨頭Arm已于8月21日向美國SEC遞交了招股書，募資規(guī)模約在80億至100億美元之間。Arm或?qū)⒊蔀榻衲耆蛸Y本市場規(guī)模最大、科技史上第三大IPO。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

新股表現(xiàn)上，8月份上市的高爾夫產(chǎn)品公司Sacks Parente Golf(SPGC.US)上市首日暴漲超過600%，超越優(yōu)品車(UCAR.US)成為年內(nèi)“最牛新股IPO”；此外，金融分期支付平臺Sezzle(SEZL.US)上市首日也暴漲數(shù)倍。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

除了IPO新股外，較為受到市場關(guān)注的還有 “越南特斯拉”VinFast(VFS.US)，其在8月15日通過SPAC借殼在納斯達(dá)克上市，隨后股價開啟飆漲，市值一度突破2100億美元成為僅次于特斯拉和豐田的第三大車企，但月底股價已大幅回落。

中概股方面，8月份除一只中概SPAC公司Bowen Acquisition(BOWN.US)登陸美股市場開始交易外，并無其他中概股IPO上市。年內(nèi)共有22只中概股在美IPO，另有8家為SPAC借殼上市。

A股：政策階段性收緊IPO節(jié)奏，年內(nèi)最牛新股誕生，首日暴漲超17倍！

8月A股市場共有33只新股上市（主板3只、創(chuàng)業(yè)板17只、科創(chuàng)板7只、北證6只），募資總額576.47億人民幣，首日破發(fā)率為6.06%。今年以來共有243只新股上市，合計募資總額3055.78億人民幣，首日破發(fā)率為19.75%。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

8月27日證監(jiān)會發(fā)布《證監(jiān)會統(tǒng)籌一二級市場平衡，優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動態(tài)平衡。此舉或?qū)⑦M(jìn)一步增加國內(nèi)上市難度，但利好境外IPO市場，目前境外上市備案申請企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。

今年以來A股IPO盡管在數(shù)量上減少得不多，但募資金額較上年同期出現(xiàn)明顯下降，新股IPO募資有所放緩。8月份及今年前8個月，A股IPO募資總額均不足上年同期的70%。

8月A股IPO新股中，已在香港上市的國內(nèi)特色工藝晶圓代工龍頭華虹公司(688347.SH,01347)登陸科創(chuàng)板實現(xiàn)A+H兩地上市，募資212億人民幣摘下今年A股最大IPO桂冠，今年以來A股IPO募資榜前三大項目均為半導(dǎo)體公司。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

新股表現(xiàn)上，8月9日上市的鋰電池正極材料供應(yīng)商盟固利(301487.SZ)上市首日暴漲超17倍，盤中一度狂飆37倍創(chuàng)造了A股今年最牛新股表現(xiàn)，打中一簽可賺近10萬元。同期新股固高科技及威力傳動首日亦分別大漲466.67%及261.48%，有市場人士表示，這主要是因彼時市場缺乏明顯主線，游資瘋狂炒作所致。

8月份A股上市新股中僅有2只首日收跌，整體新股市場活躍，打新賺錢效應(yīng)顯著。今年以來上市的新股中，共有193只個股首日收漲，僅45只首日收跌，整體首日漲幅中位數(shù)為33.23%。

來源：LiveReport大數(shù)據(jù)

本文轉(zhuǎn)載自“活報告”微信公眾號；智通財經(jīng)編輯：黃曉冬。