交銀國際：維持京能清潔能源(00579)“買入”評級 目標價降至2.23港元

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持京能清潔能源(00579)“買入”評級，預測將在2023-25年間每年新增裝機 3.0、3.5和4.2吉瓦。輕微上調(diào)2023-25年每股盈利1-3%，目前2023年股息率達7.7%，目標價由2.31港元降至2.23港元。

報告中稱，2023上半年京能清潔能源盈利增長同比14.9%至20億元人民幣，占該行全年盈利估計的64%，略好于預期，較好的盈利是因為財務費用同比下降18.4%。北京市訂下外調(diào)綠電規(guī)模在2025年達到300億度電的目標。為配合這一目標，母公司京能集團推動“綠電進京”，公司在錫林郭勒及承德均有風/光項目開發(fā)，開發(fā)清晰度高。管理層重申十四五期間規(guī)劃新增裝機15吉瓦。按公司目前規(guī)劃，估計今年公司將有約1.8/1.2吉瓦的風電/光伏項目完工。